Clientes
Buscar y consultar clientes con toda su información relacionada; cuentas de banco, patrimonios, oportunidades de venta, pólizas, …
Ayuda
Oportunidades de venta
Gestione y controle todas las ventas de nuevas pólizas y ampliación de coberturas
Liquidaciones aseguradoras
Registre las liquidaciones de recibos cobrados, comisiones, anulados, pagos de siniestros con aseguradoras
Introducir cartera de recibos
Si la Aseguradora o Proveedor, no le facilita fichero para importar cartera de recibos, utilice esta opción para añadir los recibos de cartera mensual
Cobros, anulaciones y comisiones
Consulte tabla de recibos, para modificar estado (pendiente, cobrado o anulado), importes (primas, total, impuestos) y comisiones de la aseguradora y colaboradores
Informe clientes
Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes, para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones
Remesas banco
La ventana de remesas banco integra todos los elementos necesarios para administrar la información de remesas de recibos para cobrar a través de su entidad bancaria.
Desde esta ventana puede gestionar la información para remesas en formatos csb19, sepa B2B, sepa Core1 y sepa Core..
Conexmed
Asistente para conexión con entidades aseguradoras. Utilice Conexmed para importar ficheros facilitados por las aseguradoras, añadiendo la información de forma automática en Mediator.
Siniestros
Esta opción integra todos los elementos necesarios para administrar la información de los siniestros de las pólizas.
Desde esta ventana puede gestionar información para siniestros: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, …
Mandatos bancarios
Mandatos bancarios permite gestionar cuentas bancarias de los clientes, según norma SEPA.