Manual de usuario
Instrucciones para usar Mediator.
- Calendario. Calendario permite visualizar y gestionar la agenda de tareas de un usuario para varios días. leer más …
- Clases de riesgo. Las clases de riesgo se utilizan en las pólizas para clasificar los riesgos asegurados. Pólizas de autos clasificadas por: Coche, Moto, furgoneta, ... Pólizas de Diversos clasificadas por: Piso, chalet, edificio, ... leer más …
- Claves de siniestros. Claves de siniestros permite añadir, modificar o eliminar nombres de claves para agrupar siniestros (Cide deudor, cide acreedor, daños estéticos, …). leer más …
- Clientes. La ventana de clientes integra todos los elementos necesarios para administrar la información de cada cliente (tomador, propietario, conductor y beneficiario) leer más …
- Colaboradores (subagentes y cobradores). Colaboradores permite añadir, modificar o eliminar subagentes y/o cobradores. Utilice los colaboradores para gestionar auxiliares externos o internos que comercializan pólizas y cobran recibos. leer más …
- Compañías. Compañías permite añadir, modificar o eliminar compañías de seguros. Compañías sirve para gestionar compañías de seguros con las que contratar pólizas. leer más …
- Conexmed. Asistente para conexión con entidades aseguradoras. Utilice Conexmed para importar ficheros facilitados por las aseguradoras, añadiendo la información de forma automática en Mediator. leer más …
- Configuración. Configure el formato de fecha, hora, moneda, comportamiento de contabilidad y análisis económico. leer más …
- Contactos. Contactos permite mantener una agenda de nombres con teléfono, dirección, correo electrónico, ... leer más …
- Docunet Clases de documentos. Docunet clases de documentos permite añadir, modificar o eliminar nombres de clases para agrupar documentos digitalizados o importados (contrato póliza, cif, itv, parte de siniestros, …). leer más …
- Entidades bancarias. Bancos y sucursales permite mantener fichero de entidades bancarias y datos de las sucursales. leer más …
- Garantías. Garantías permite añadir, modificar o eliminar nombres de garantías (Continente, contenido, lunas, incendio, ...) Las garantías se utilizan para indicar las coberturas y capitales contratados en las pólizas leer más …
- Idiomas. leer más …
- Inspectores. Inspectores permite añadir, modificar o eliminar inspectores. Utilice los inspectores para gestionar grupos de subagentes y cobradores. leer más …
- Instalación. Instrucciones para instalar Mediador en su ordenador o en una red local con varios ordenadores. leer más …
- Mandatos bancarios. Mandatos bancarios permite gestionar cuentas bancarias de los clientes, según norma SEPA. leer más …
- Países. Países permite añadir, modificar o eliminar países Los países se utilizan en las direcciones de: Clientes, Compañías, Proveedores, ... leer más …
- Patrimonio. Esta opción permite añadir, modificar o eliminar patrimonio de clientes. Utilice Patrimonio para catalogar todos los vehículos, inmuebles, embarcaciones, ... de cada cliente. leer más …
- Peritos. Esta opción permite añadir, modificar o eliminar peritos. Peritos se utiliza en la tramitación de siniestros. leer más …
- Poblaciones. Poblaciones es una opción que permite añadir, modificar o eliminar Poblaciones (Ciudades, pueblos y otros) Las poblaciones se utilizan en las direcciones de: Clientes, Compañías, Proveedores, ... leer más …
- Pólizas. La ventana de pólizas integra todos los elementos necesarios para administrar la información de contratos de seguros Desde esta ventana puede gestionar la información para pólizas y propuestas de: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, ... leer más …
- Productos. Productos permite añadir, modificar o eliminar productos y comisiones de las compañías y comisiones de los colaboradores (subagentes y cobradores). leer más …
- Profesiones y actividades. Profesiones y actividades permite añadir, modificar o eliminar nombres de profesiones y actividades (abogado, pintor, bombero, …). leer más …
- Proveedores. Proveedores permite añadir, modificar o eliminar proveedores Proveedores sirve para gestionar Mediadores de seguros con los que se contrata la póliza, cuando no se tiene código de agencia para operar directamente con la aseguradora. leer más …
- Provincias. Provincias permite añadir, modificar o eliminar provincias o estados de los países leer más …
- Recibos. La ventana de recibos integra todos los elementos necesarios para administrar la información de recibos de cada póliza y tomador en la distintas aseguradoras. Desde esta ventana puede gestionar la información para recibos de: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, ... leer más …
- Remesas banco. La ventana de remesas banco integra todos los elementos necesarios para administrar la información de remesas de recibos para cobrar a través de su entidad bancaria. Desde esta ventana puede gestionar la información para remesas en formatos csb19, sepa B2B, sepa Core1 y sepa Core.. leer más …
- Siniestros. Esta opción integra todos los elementos necesarios para administrar la información de los siniestros de las pólizas. Desde esta ventana puede gestionar información para siniestros: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, ... leer más …
- Sucursales bancarias. Sucursales bancarias permite mantener fichero de sucursales para las entidades bancarias. leer más …
- Talleres y empresas de servicios. Esta opción permite añadir, modificar o eliminar talleres/empresas de servicios. Los talleres y las empresas de servicios se utilizan en la tramitación de siniestros. leer más …
- Usuarios. Usuarios integra todos los elementos necesarios para administrar los usuarios y sus permisos para acceder a Mediator. leer más …
- Vínculos de pólizas. Utilice esta opción para agrupar pólizas de distintos tomadores que tiene alguna relación entre ellos (famílias, amigos, asociados, trabajadores de una misma empresa, ...). leer más …