Calendario

Incluido en PLZ BSC PRO

Calendario permite visualizar y gestionar la agenda de tareas de un usuario para varios días

📋 Información de tarea

Datos que se registran de cada tarea.

  • Cliente. Cliente de la tarea. También puede crear tareas genéricas, es decir, no asignadas a clientes.
  • Tarea. Descripción de la tarea.
  • Estado. Estado de la tarea (pendiente o terminada).
  • Fecha / hora inicio. Fecha y hora de inicio de la tarea.
  • Fecha / hora fin. Fecha y hora de fin de la tarea.
  • Programar aviso. Marque esta casilla para programar un aviso cuando llegue la hora de realizar la tarea.
  • Usuario propietario. Usuario que crea la tarea.
  • Usuario asignado. Usuario que realiza la tarea.

➕ Introducir nueva tarea

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Mis tareas. Menú principal → Mediador → Mis tareas
  2. Haga clic en botón ‘Nueva’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos de la tarea (tarea, estado, fecha/hora inicio, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar la nueva tarea.

También puede crear tareas enlazadas desde: clientes, pólizas y recibos.

🔍 Buscar tarea

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Calendario. Menú principal → Mediador → Mis tareas o pulse la tecla F12
  2. Haga clic sobre los botones para ir al día anterior o al siguiente.
  3. También puede hacer clic sobre un día en el Selector de fecha.

📋 Ampliar información de tareas

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Calendario. Menú principal → Mediador → Mis tareas o pulse la tecla F12
  2. Busque una tarea.
  3. Mueva el puntero del ratón sobre una tarea y observe como aparece un bocadillo con detalle de la tarea.

✏️ Modificar la fecha y hora de tarea

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Calendario. Menú principal → Mediador → Mis tareas o pulse la tecla F12
  2. Busque la tarea a modificar.
  3. Haga clic sobre la tarea y sin soltar el botón, mueva la tarea sobre el calendario.
  4. También puede hacer clic derecho con el ratón sobre la tarea y clic en Abrir.

👥 Abrir cliente relacionado con tarea

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Calendario. Menú principal → Mediador → Mis tareas o pulse la tecla F12
  2. Busque una tarea.
  3. Seleccione la tarea y haga clic derecho con el ratón sobre la tarea. Sobre el menú desplegable haga clic en Cliente o Gestión cliente.

💼 Abrir póliza o recibo o siniestro relacionado con tarea

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Calendario. Menú principal → Mediador → Mis tareas o pulse la tecla F12
  2. Busque una tarea.
  3. Seleccione la tarea y haga clic derecho con el ratón sobre la tarea. Sobre el menú desplegable haga clic en Póliza o Recibo o Siniestro.

🖨️ Imprimir tareas

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Calendario. Menú principal → Mediador → Mis tareas o pulse la tecla F12
  2. Busque las tareas que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

✅ Poner terminadas tareas

Utilice esta opción para poner tareas pendientes terminadas de un usuario hasta una determinada fecha.
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Calendario. Menú principal → Mediador → Mis tareas o pulse la tecla F12
  2. Haga clic en ‘Acceso directo’ o pulse en su teclado ‘ALT + D’.
  3. En el menú que se despliega, haga clic en ‘Poner tareas terminadas’.
  4. Sobre la ventana que se abre, introduzca la fecha.
  5. Haga clic en ‘Sí’, para poner terminadas todas sus tareas hasta la fecha que indicó.

🎯 Casos prácticos