Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
Un cliente te avisa de que ha cambiado de teléfono o correo. Así actualizas su ficha en Mediator al momento para que ningún aviso vuelva a perderse.
Gestión clientes
Generar la ficha completa de un cliente en PDF
Un cliente te pide un documento con sus datos. En Mediator lo generas en segundos: botón Imprimir → Ficha cliente → PDF listo para entregar.
Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
Un cliente te pide un resumen de todos sus seguros. Con Mediator lo tienes en una sola pantalla: pólizas vigentes, anuladas e históricas de todas las compañías a la vez.
Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica
Suena el teléfono y un cliente te pregunta por su póliza. Solo tienes su nombre y necesitas acceder a su ficha en segundos. Así lo haces con Mediator.
¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, …)?
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente.
Mediator 7.24
Nueva visual y ayuda para Docunet Clases de documentos. Restablecer ventana Gestión clientes.
Mediator 7.18
Patrimonio: Nueva opción para catalogar personas, vehículos, embarcaciones, inmuebles, … de clientes.