📍 Situación
Un cliente te pide que le hagas un resumen de todos los seguros que tiene contratados contigo. Tiene pólizas de auto, hogar, vida y salud repartidas en distintas compañías aseguradoras.
😓 El problema
Sin una vista centralizada, tendrías que consultar compañía por compañía o revisar documentos uno a uno. Es fácil olvidarse de alguna póliza, dar información incompleta o tardar demasiado en preparar el resumen. El cliente puede dudar de si realmente controlas su cartera.
✅ Solución con Mediator
- Pulsa F2 o entra en Menú principal → CRM → Clientes para abrir la pantalla de Clientes.
- Busca al cliente por nombre o NIF, por ejemplo «García» o «Martín», y selecciónalo en el listado.
- Haz doble clic sobre el cliente o pulsa Enter para abrir su ficha.
- Haz clic en la pestaña 1 Actualidad: verás de un vistazo todas sus pólizas vigentes.
- Si quieres ver también las pólizas anuladas, reemplazadas o históricas, haz clic en la pestaña 5 Pólizas.
- Revisa ramo, compañía, estado y fechas de cada póliza.
🎯 Resultado
Tienes una visión completa de la cartera del cliente en una sola pantalla. Puedes prepararle un resumen fiable, detectar posibles huecos de cobertura y proponerle mejoras, lo que refuerza tu papel como asesor de confianza.