¿Cómo importar clientes, patrimonios/riesgos asegurados, productos y pólizas de Allianz?
Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator.
¿Cómo ver facturación de primas anuladas?
Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han anulado
¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas?
Caso práctico para obtener listado con pólizas anuladas.
¿Cómo generar ventas con pólizas anuladas?
Obtener listado de pólizas anuladas en mes del año anterior, para realizar acción comercial
Informe de pólizas nuevas, excluyendo reemplazos y otros cambios
¿Cómo saber cuantas pólizas nuevas ha vendido? Excluyendo cambios de tomador, cambios de compañía, …
Informe clientes
Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes, para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones
Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.
Mediator 8.25
Importar clientes y pólizas de Allianz. Filtro clientes por código postal y pólizas producción