¿Cómo hacer una copia de seguridad de Mediator?
Aprende a hacer una copia de seguridad correcta de Mediator paso a paso, y por qué OneDrive, Mega o Google Drive no son un sustituto válido del backup.
Casos prácticos
Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
Un cliente te avisa de que ha cambiado de teléfono o correo. Así actualizas su ficha en Mediator al momento para que ningún aviso vuelva a perderse.
Generar la ficha completa de un cliente en PDF
Un cliente te pide un documento con sus datos. En Mediator lo generas en segundos: botón Imprimir → Ficha cliente → PDF listo para entregar.
Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
Un cliente te pide un resumen de todos sus seguros. Con Mediator lo tienes en una sola pantalla: pólizas vigentes, anuladas e históricas de todas las compañías a la vez.
Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica
Suena el teléfono y un cliente te pregunta por su póliza. Solo tienes su nombre y necesitas acceder a su ficha en segundos. Así lo haces con Mediator.
Fiatc ¿Cómo importar pólizas y cartera mensual de recibos formato EIAC?
Importar clientes, pólizas, recibos, … de Fiatc en formato EIAC a Mediator.
¿Cómo hacer listado anual recibos facturados a un tomador?
Al finalizar el año las empresas solicitan al Mediador de seguros, listado con todos los recibos que le ha facturado en el ejercicio anterior
¿Cómo generar ventas con pólizas anuladas?
Obtener listado de pólizas anuladas en mes del año anterior, para realizar acción comercial
Axa ¿Cómo importar cartera mensual de recibos con fichero excel?
Importar recibos cartera mensual de Axa, mediante fichero excel facilitado por la aseguradora.
Liberty: ¿Cómo importar cartera mensual de recibos?
Importar mediante ficheros los recibos de cartera para la aseguradora Liberty.