¿Cómo abrir el chat de WhatsApp desde una oportunidad de venta?
Envía WhatsApp de seguimiento desde la oportunidad de venta usando el botón Redactar. El mensaje se registra en Comunicados con saludo, firma y asunto.
Casos prácticos
¿Cómo abrir el chat de WhatsApp desde el formulario del cliente?
Redacta y envía WhatsApp desde la ficha del cliente usando el botón Redactar. El mensaje queda registrado en Comunicados con saludo, firma y asunto.
¿Cómo configurar el aviso legal de protección de datos al pie de los correos?
Configura una sola vez el texto de protección de datos (RGPD/LOPD) y Mediator lo añadirá automáticamente al pie de todos tus correos, individuales y masivos. Incluye texto legal de ejemplo listo para adaptar.
¿Cómo enviar correo electrónico desde un cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad?
Aprende a enviar correos electrónicos directamente desde la pantalla del cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad de venta. Cada pantalla precarga los destinatarios y documentos según el contexto. Incluye atajos de teclado y campos dinámicos.
¿Cómo personalizar mensajes con datos del cliente, póliza o recibo?
Aprende a usar los campos dinámicos en tus mensajes predefinidos para que Mediator sustituya automáticamente el nombre, la póliza, la fecha y el importe de cada cliente sin escribir a mano.
¿Cómo enviar un WhatsApp a un cliente desde Mediator?
Redacta y envía WhatsApp desde la pantalla del cliente, póliza, recibo, siniestro y oportunidad de venta sin salir de Mediator. El mensaje se registra automáticamente.
¿Cómo crear y gestionar mensajes predefinidos para ahorrar tiempo?
Crea plantillas reutilizables para correo, WhatsApp y SMS con campos dinámicos que se rellenan automáticamente con los datos de cada cliente, póliza o recibo.
¿Cómo elegir y cambiar la plantilla de diseño de los correos electrónicos?
Mediator incluye 8 plantillas HTML profesionales para los correos electrónicos. Aprende a elegir la tuya, personalizar el color corporativo y previsualizar el resultado.
¿Cómo configurar WhatsApp en Mediator?
Activa y vincula WhatsApp en Mediator para chatear con tus clientes desde cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad de venta, sin salir del programa.
¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
Filtra tu cartera en segundos para localizar los clientes con 5 o más pólizas en vigor. El primer paso para cuidar a los que más te han confiado.