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Casos prácticos

Explicación motivos de anulación en pólizas

11 febrero 2021

Los motivos de anulación en las pólizas, están basados en una clasificación que cubra todas las circunstancias por las que se puede anular una póliza.

Categorías Casos prácticos Etiquetas Pólizas Deja un comentario

¿Cómo ver facturación de primas cobradas/liquidadas?

17 diciembre 2020

Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han cobrado/liquidado

Categorías Casos prácticos Etiquetas Análisis facturación

¿Cómo importar cartera mensual de recibos Caser?

29 octubre 2020

Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator.

Categorías Casos prácticos Etiquetas Caser, Conexmed, Recibos

¿Cómo importar clientes, patrimonios/riesgos asegurados, productos y pólizas de Allianz?

29 octubre 20204 agosto 2020

Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator.

Categorías Casos prácticos Etiquetas Allianz, Conexmed, Recibos

¿Cómo ver facturación de primas anuladas?

17 diciembre 202029 julio 2020

Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han anulado

Categorías Casos prácticos Etiquetas Análisis facturación

¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas?

29 julio 2020

Caso práctico para obtener listado con pólizas anuladas.

Categorías Casos prácticos Etiquetas Informe propuestas y pólizas

¿Cómo generar ventas con pólizas anuladas?

24 julio 2020

Obtener listado de pólizas anuladas en mes del año anterior, para realizar acción comercial

Categorías Casos prácticos Etiquetas Informe propuestas y pólizas 1 comentario

Informe de pólizas nuevas, excluyendo reemplazos y otros cambios

24 julio 202023 julio 2020

¿Cómo saber cuantas pólizas nuevas ha vendido? Excluyendo cambios de tomador, cambios de compañía, …

Categorías Casos prácticos Etiquetas Informe propuestas y pólizas Deja un comentario

Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales

23 julio 202021 julio 2020

En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.

Categorías Casos prácticos Etiquetas Clientes, Informe clientes Deja un comentario

¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?

27 abril 2020

Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.

Categorías Casos prácticos Etiquetas Pólizas Deja un comentario
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