¿Cómo importar clientes, patrimonios/riesgos asegurados, productos y pólizas de Allianz?
Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator.
Casos prácticos
¿Cómo ver facturación de primas anuladas?
Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han anulado
¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas?
Caso práctico para obtener listado con pólizas anuladas.
¿Cómo generar ventas con pólizas anuladas?
Obtener listado de pólizas anuladas en mes del año anterior, para realizar acción comercial
Informe de pólizas nuevas, excluyendo reemplazos y otros cambios
¿Cómo saber cuantas pólizas nuevas ha vendido? Excluyendo cambios de tomador, cambios de compañía, …
Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.
¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
¿Cómo buscar un cliente? método avanzado
Buscar clientes, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
¿Cómo buscar patrimonio coche, moto, casa, comercio, pyme, …? método avanzado
Buscar patrimonios/riesgos asegurados, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado
Buscar pólizas, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator, para encontrar pólizas fácilmente.