¿Cómo abrir el chat de WhatsApp desde una oportunidad de venta?

📍 Situación

Tienes una oportunidad de venta abierta: un cliente potencial te ha pedido presupuesto para el seguro de su coche nuevo. Has preparado la cotización y necesitas hacerle seguimiento rápido para cerrar la venta antes de que se vaya a la competencia.

Sabes que el cliente responde mejor por WhatsApp que por correo, y tienes su número en la ficha. Pero cada vez tienes que salir de la oportunidad, buscar al cliente en el listado, abrir su ficha, localizar la pestaña de WhatsApp desde allí… y luego volver a la oportunidad para anotar la gestión.

😓 El problema

Cuando estás en medio de una negociación comercial, cada clic cuenta. Perder tiempo saltando entre pantallas para enviar un WhatsApp puede hacer que llegues tarde o que se te pase hacer el seguimiento. Además, si escribes el mensaje directamente en la ventana de WhatsApp Web, ese texto no se guarda en el histórico de comunicaciones de Mediator. Si días después necesitas recordar qué le dijiste a ese cliente, no tendrás ni rastro.

✅ Solución con Mediator

Desde la propia pantalla de la oportunidad de venta puedes redactar y enviar un WhatsApp usando el botón Redactar, que abre el diálogo de envío con todas las opciones: saludo, mensaje predefinido, firma y asunto. Al enviar desde ese diálogo, el mensaje sí queda registrado en Comunicados y vinculado a la oportunidad.

Paso 1: Abrir la oportunidad de venta

Menú principal → CRM → Oportunidades de venta

Selecciona la oportunidad en la que estás trabajando y ábrela haciendo doble clic o pulsando Intro.

También puedes abrirla desde la ficha del cliente (pestaña Oportunidades) o desde la pantalla de póliza si la oportunidad está vinculada.

Paso 2: Ir a la pestaña «WhatsApp»

Dentro del formulario de la oportunidad, localiza las pestañas de trabajo en la parte inferior dereccha y haz clic en «WhatsApp» (o pulsa Alt+W).

Nota: esta pestaña solo aparece si tienes contratado el módulo WhatsApp de Mediator.

Se cargará el panel con WhatsApp Web y los controles de envío.

Paso 3: Seleccionar destinatario y contacto

En la parte superior del panel, verás:

Enviar a: elige el tipo de destinatario (Cliente, Colaborador, etc.). Las opciones disponibles dependen del tipo de entidad desde la que entres.
Contacto: selecciona el contacto concreto. Si el cliente tiene varios teléfonos, aparecen en el desplegable para que elijas el número correcto.

Paso 4: Pulsar Redactar (no escribas directamente en el chat)

Aquí está la clave. En el panel de WhatsApp hay dos formas de enviar un mensaje:

❌ Escribir directamente en la ventana de WhatsApp Web → el mensaje se envía, pero NO queda registrado en Comunicados de Mediator.
✅ Pulsar el botón «Redactar» → se abre la ventana Enviar Mensaje con todos los datos precargados. Al enviar desde aquí, el mensaje sí queda registrado en Comunicados.

Pulsa Redactar.

Paso 5: Elegir el saludo

En el campo Saludo, selecciona cómo quieres empezar el mensaje:

Buenos días + [Persona contacto]
Buenas tardes + [Persona contacto]
Buenas noches + [Persona contacto]
Hola + [Persona contacto]
Estimado / Estimada + [Persona contacto]

El saludo se añade automáticamente al principio del mensaje con formato WhatsApp (negrita).

Paso 6 (opcional): Usar un mensaje predefinido

Si tienes creados mensajes predefinidos, selecciona uno del desplegable Mensaje predefinido. El cuerpo se rellena solo, con los campos dinámicos ya sustituidos por los datos de la oportunidad y del cliente (nombre, teléfono, etc.).

También puedes pulsar Nuevo para crear uno sobre la marcha o Abrir para modificarlo.

Paso 7: Escribir o ajustar el mensaje

En el campo Mensaje puedes escribir libremente o retocar el texto del mensaje predefinido. A la derecha verás la previsualización del mensaje completo, con el saludo y la firma incluidos.

Paso 8 (opcional): Añadir la firma

Marca «Añadir Firma usuario» para que Mediator añada automáticamente tus datos profesionales al final del mensaje: nombre, puesto, web, teléfono y correo de la empresa.

Paso 9: Rellenar el asunto

El campo Asunto es obligatorio. No se envía al cliente, pero se guarda en el registro de Comunicados para que puedas buscar después qué mensaje enviaste. Pon algo descriptivo como «Seguimiento presupuesto coche Juan García» o «Oferta seguro hogar».

Paso 10: Enviar

Pulsa Enviar (Alt + V). Mediator te pedirá confirmación. Al confirmar, el texto se pega en la caja del chat de WhatsApp Web. Solo tienes que pulsar el botón de enviar de WhatsApp Web para que se entregue.

Enviar y programar tarea (opcional)

Si además del WhatsApp necesitas crear un recordatorio (por ejemplo, llamar al cliente en 3 días para confirmar), pulsa «Enviar y programar tarea». Mediator envía el WhatsApp y crea una tarea en la agenda con la fecha actual y el asunto que pusiste.

¿Qué pasa después?

El mensaje queda registrado en la tabla de Comunicados de Mediator con la fecha, hora, destinatario, teléfono, asunto y el texto completo. Puedes consultar este histórico desde la pestaña Comunicados de la oportunidad.

🎯 Resultado

Envías el WhatsApp de seguimiento sin salir de la oportunidad, usando un mensaje profesional con saludo y firma, y toda la conversación queda registrada en Comunicados vinculada a la oportunidad. Más rápido, más organizado y con trazabilidad completa.