📍 Situación
Suena el teléfono y un cliente te llama para preguntar por su póliza de hogar. Solo te da su nombre y necesitas acceder a su ficha lo antes posible para atenderle con profesionalidad mientras está en línea.
😕 El problema
Si no tienes un sistema ágil de búsqueda, pierdes tiempo buscando entre papeles o archivos desordenados. El cliente espera al teléfono, se impacienta, y tú transmites una imagen poco profesional. En el peor de los casos, le dices que le devolverás la llamada y corres el riesgo de que contacte con otro mediador.
✅ Solución con Mediator
- Pulsa F2 o entra en Menú principal → CRM → Clientes para abrir directamente la pantalla de Clientes.
- Escribe las primeras letras del apellido del cliente en la búsqueda, por ejemplo «García» o «Martín».
- El listado se filtra automáticamente mostrando las coincidencias.
- Haz doble clic sobre el cliente o pulsa Enter para abrir su ficha.
- En la pestaña 1 Actualidad verás de un vistazo sus pólizas vigentes, recibos pendientes y siniestros abiertos.
- Si quieres ver también las pólizas anuladas, reemplazadas o históricas, haz clic en la pestaña 5 Pólizas.
🎯 Resultado
Accedes a toda la información del cliente en cuestión de segundos, sin dejarle esperando. Le resuelves la consulta al momento y refuerzas su confianza en ti como mediador.