Ya puede hacer un informe para saber todas las pólizas con vencimiento de ciclo anual, decenal, …
Mediator 8.54
Nueva visual y análisis de clientes, patrimonios, pólizas, recibos, siniestros, tareas y docunet
Clientes
Informe clientes
Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes, para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones
Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.
¿Cómo buscar un cliente? método avanzado
Buscar clientes, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
¿Cómo enviar correo electrónico a clientes desde Mediator?
Envié mensajes a clientes mediante correo electrónico. Podrá adjuntar documentos importados o digitalizados.
Realizar listado incluyendo pólizas de uno o varios tomadores
Informe de pólizas que incluya los contratos de varios tomadores.
Algunas veces le habrá sucedido que un cliente le pide, listado con todas las pólizas de varios miembros de una misma familia (padre, madre, hijo, abuelo, …), un grupos de empresas (Grupo Levante; Empresa 1, empresa 2, …), …
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