¿Cómo abrir el chat de WhatsApp desde el formulario del cliente?
Redacta y envía WhatsApp desde la ficha del cliente usando el botón Redactar. El mensaje queda registrado en Comunicados con saludo, firma y asunto.
Clientes
¿Cómo enviar correo electrónico desde un cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad?
Aprende a enviar correos electrónicos directamente desde la pantalla del cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad de venta. Cada pantalla precarga los destinatarios y documentos según el contexto. Incluye atajos de teclado y campos dinámicos.
¿Cómo enviar un WhatsApp a un cliente desde Mediator?
Redacta y envía WhatsApp desde la pantalla del cliente, póliza, recibo, siniestro y oportunidad de venta sin salir de Mediator. El mensaje se registra automáticamente.
23 clientes se encontraron con la persiana bajada en julio. Al año siguiente avisamos a los 1.200 en 5 minutos
Dos clientes no renovaron después de encontrar la oficina cerrada en verano. Al año siguiente, esta correduría avisó a toda su cartera del cambio de horario en minutos. Cero quejas, cero pérdidas.
¿Cómo configurar WhatsApp en Mediator?
Activa y vincula WhatsApp en Mediator para chatear con tus clientes desde cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad de venta, sin salir del programa.
Mediator 10.78
8 Plantillas de diseño para correos. Mensajes predefinidos filtrados por tipo de destinatario. Mejoras en correspondencias, mandatos, clientes e informes.
¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
Filtra tu cartera en segundos para localizar los clientes con 5 o más pólizas en vigor. El primer paso para cuidar a los que más te han confiado.
¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
Cuando tienes los nuevos recibos cargados en Mediator, avisa a todos los tomadores de una vez con el importe y la forma de cobro: por correo electrónico, SMS o carta.
¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
Filtra las pólizas que vencen en 2 meses y avisa a todos los tomadores de una vez: por correo electrónico, SMS o carta, directamente desde Mediator.
Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
Aprende a localizar en segundos los clientes sin póliza de Decesos, de entre 30 y 60 años y con correo, para enviarles una promoción directamente desde Mediator.