¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?

📍 Situación

Estás a final de mes y quieres avisar con tiempo a los tomadores cuyas pólizas vencen en 2 meses. Un aviso previo da margen para hablar con ellos, resolver dudas y asegurar la renovación antes de que llegue el día.

😓 El problema

Localizar manualmente esas pólizas en una cartera amplia lleva tiempo. Y si el aviso no llega, el tomador puede encontrarse sin cobertura sin saberlo, o llamar el mismo día del vencimiento cuando ya no hay margen de maniobra.

✅ Solución con Mediator

Etapa A — Filtrar las pólizas con vencimiento en 2 meses

  1. Accede a Menú principal → Pólizas → Informe Propuestas y pólizas compañía.
  2. En el filtro Estado póliza, selecciona Vigor. En Vto. recibo, selecciona la fecha e indica el rango correspondiente a 2 meses vista (p. ej., del 01/07/2026 al 31/07/2026).
  3. Pulsa el botón Analizar para obtener el listado.
  4. Con el resultado en pantalla, pulsa el botón Correspondencia.
  5. Introduce el Nombre nueva correspondencia.
  6. En Incluir, selecciona la opción que necesites: Todos, Sólo con correo electrónico o Sólo con nº de teléfono para SMS y haz clic en Crear correspondencia.

Etapa B — Enviar el aviso de vencimiento

  1. Mediator abre la nueva Correspondencia con los tomadores y pólizas seleccionados.
  2. Pulsa el botón Enviar correos electrónicos o Enviar SMS según el canal elegido en Etapa A, selecciona el mensaje predefinido de aviso de vencimiento o redacta uno nuevo.
  3. Verifica el asunto y el cuerpo del mensaje.
  4. Pulsa Enviar para realizar el envío masivo.

🎯 Resultado

Todos los tomadores con póliza que vence en 2 meses reciben el aviso por el canal elegido. El envío queda registrado en Correspondencia y en Comunicados de cada cliente, con trazabilidad completa de a quién se ha notificado y cuándo.

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