¿Cómo generar ventas con pólizas anuladas?

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Obtener listado de pólizas anuladas en mes del año anterior, para realizar acción comercial

Esas pólizas que se anularon el año pasado, son oportunidades para generar ventas este año.

Para ello pongamos un ejemplo:

Estamos en julio de 2020, por lo tanto el mes que viene (agosto), podemos iniciar acción comercial, sobre las pólizas que se dieron de baja en agosto de 2019.

Veamos como buscar esas póliza:

  1. En Mediator vaya a
    Menú principal → Pólizas → Informe propuestas y pólizas compañías
  2. Sobre la ventana que se abre, fije estas condiciones:
    Fecha de baja: De 01/08/2019 a 31/08/2019
  3. Ahora haga clic en botón ‘Analizar’
  4. Seguidamente si hay pólizas que cumplan esas condiciones, Mediator las mostrará en una tabla.

Observe la lista de pólizas, vaya a la columna Nulo/Baja y Motivo. Las póliza que son una oportunidad de venta serán las ‘Baja’, las ‘Nulo’ por lo general serán pólizas reemplazas.

Desde este listado puede abrir cada póliza, para ver el riesgo asegurado, consultar los recibos, primas cobradas, datos de contacto del cliente, … añadir tarea en agenda, para programar acciones comerciales, …

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