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ATENCIÓN
Recuerde actualizar Mediator a la última versión y realice copia de seguridad antes instalar actualizaciones e importación de ficheros de las aseguradoras.
Al finalizar el año las empresas solicitan al Mediador de seguros, listado con todos los recibos facturados en el ejercicio anterior
Con Mediator tiene varias opciones para obtener este listado
Informe abreviado PDF e impresora
Siga estos pasos para obtener listado recibos tomador abreviado, en formato excel, pdf o para imprimir:
- En Mediator vaya a
Menú principal → CRM → Informe tomador - Sobre la ventana que se abre, fije estas condiciones:
Tomador: Seleccione un tomador
Tipo informe: Marque Recibos
F. efecto = 01/01/2021 a 31/12/2021
Estado = Cobrados - Ahora haga clic en botón ‘Sel’ o pulse ‘ALT+L’
- Seguidamente si hay recibos que cumplan esas condiciones, Mediator las mostrará en una tabla.
- Ahora haga clic en botón ‘Impr.’, en la ventana de imprimir, vuelva hacer clic en botón ‘Impr.’ y seleccione Impresora para imprimir o dispositivo pdf (eje: Microsoft print to PDF), para guardar listado en fichero en formato pdf.
Informe extendido excel, PDF e impresora
Siga estos pasos para obtener listado recibos tomador extendido, en formato excel, pdf o para imprimir:
- En Mediator vaya a
- Menú principal → Recibos → Informe recibos compañías
- Sobre la ventana que se abre, fije estas condiciones:
Estado = Cobrados
Fecha efecto = 01/01/2021 a 31/12/2021
Tomador = Clic derecho en lista y seleccione Incluir. Puede repetir para varios tomadores - Ahora haga clic en botón ‘Analizar’ o pulse ‘ALT+Z’
- Seguidamente si hay recibos que cumplan esas condiciones, Mediator las mostrará en una tabla.
- Ahora haga clic en botón ‘Exportar’, sobre la ventana que se abre, elija carpeta y nombre para guardar listado de recibos en formato excel. Puede abrir el listado en excel y quitar las columnas que no necesite.
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