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Recuerde actualizar Mediator a la última versión y realice copia de seguridad antes instalar actualizaciones e importación de ficheros de las aseguradoras.
Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator
Para importar clientes y pólizas de Allianz necesita realizar estos procesos:
- Solicitar fichero de pólizas en la web de Allianz
- Extraer los ficheros de pólizas y ramos que recibirá en su correo electrónico
1. Solicitar fichero de pólizas en la web de Allianz
Siga los pasos que le indicamos a continuación:
- Abrir la página web de Allianz, entre en el área privada del mediador con sus claves.
- Haga clic en ‘Servicios -> Estadística -> Petición de datos’.
- Entre en el formulario de Pólizas, para ello haga clic en la pestaña ‘Pólizas’.
- Rellene los siguientes datos del formulario de solicitud:
Tipo código: Todos
Descripción: (Por ejemplo: Todas las pólizas)
Datos: Pólizas en cartera
Productos: Todos
Formato: CSV
Períodos: Desde día/mes/año Hasta día/mes/año (Para coger todo, introduzca en Fecha desde el primer día que empezó a trabajar con Allianz. - Una vez haya rellenado el formulario haga clic en ‘Aceptar’
Nota: Si ha realizado correctamente este proceso, el sistema de Allianz le enviará la información a la cuenta de correo electrónico que mantiene con la compañía. El sistema de Allianz le hará llegar el correo electrónico al día siguiente.
2. Extraer los ficheros pólizas y ramos por correo electrónico
Cuando reciba el correo electrónico con los ficheros de Allianz siga estos pasos:
- Abrir mensaje de correo electrónico que contiene los ficheros que le ha enviado Allianz.
- Guardar ficheros adjuntos en una carpeta de su ordenador. Importante: No modificar nombre original de los ficheros (PolRes, PolVid, …)
- Ahora vaya a la carpeta donde ha guardado los ficheros adjuntos. El fichero es un archivo comprimido en formato Zip.
- Para descomprimir el fichero, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo comprimido, elija la opción ‘Extraer todo …’ y luego clic en ‘Extraer’.
- Compruebe que ha extraído un nuevo fichero en formato CSV.
Para importar clientes y pólizas, necesita poner en la misma carpeta los ficheros: ramosc.csv, polres.csv y polvid.csv.
Una vez halla realizado estos pasos ya puede Importar ficheros de clientes, productos, garantías, pólizas y recibos de aseguradoras utilizando CONEXMED.
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