¿Cómo importar clientes, patrimonios/riesgos asegurados, productos y pólizas de Allianz?

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Para importar clientes y pólizas de Allianz necesita realizar estos procesos:

  1. Solicitar fichero de pólizas en la web de Allianz
  2. Extraer los ficheros de pólizas y ramos que recibirá en su correo electrónico

1. Solicitar fichero de pólizas en la web de Allianz

Siga los pasos que le indicamos a continuación:

  1. Abrir la página web de Allianz, entre en el área privada del mediador con sus claves.
  2. Haga clic en ‘Servicios -> Estadística -> Petición de datos’.
  3. Entre en el formulario de Pólizas, para ello haga clic en la pestaña ‘Pólizas’.
  4. Rellene los siguientes datos del formulario de solicitud:
    Tipo código: Todos
    Descripción: (Por ejemplo: Todas las pólizas)
    Datos: Pólizas en cartera
    Productos: Todos
    Formato: CSV
    Períodos: Desde día/mes/año Hasta día/mes/año
    (Para coger todo, inroduzca en Fecha desde el primer día que empezó a trabajar con Allianz.
  5. Una vez haya rellenado el formulario haga clic en ‘Aceptar’

Nota: Si ha realizado correctamente este proceso, el sistema de Allianz le enviará la información a la cuenta de correo electrónico que mantiene con la compañía. El sistema de Allianz le hará llegar el correo electrónico al día siguiente.

2. Extraer los ficheros pólizas y ramos por correo electrónico

Cuando reciba el correo electrónico con los ficheros de Allianz siga estos pasos:

  1. Abrir mensaje de correo electrónico que contiene los ficheros que le ha enviado Allianz.
  2. Guardar ficheros adjuntos en una carpeta de su ordenador.
  3. Ahora vaya a la carpeta donde ha guardado los ficheros adjuntos. El fichero es un archivo comprimido en formato Zip.
  4. Para descomprimir el fichero, haga clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo comprimido, elija la opción ‘Extraer todo …’ y luego clic en ‘Extraer’.
  5. Compruebe que ha extraído un nuevo fichero en formato CSV.

Para importar clientes y pólizas, necesita poner en la misma carpeta los ficheros: ramosc.csv, polres.csv y polvid.csv.

Una vez halla realizado estos pasos ya puede Importar ficheros de clientes, productos, garantías, pólizas y recibos de aseguradoras utilizando CONEXMED.

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