¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
Filtra tu cartera en segundos para localizar los clientes con 5 o más pólizas en…
¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
Cuando tienes los nuevos recibos cargados en Mediator, avisa a todos los tomadores de una…
¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
Filtra las pólizas que vencen en 2 meses y avisa a todos los tomadores de…
Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
Aprende a localizar en segundos los clientes sin póliza de Decesos, de entre 30 y…
Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
Desde la ficha del cliente, programa una tarea en Mediator para que te avise un…
Ver primas y comisiones cobradas desglosadas por mes y año
Con el Análisis de recibos de Mediator puedes ver las primas y comisiones cobradas desglosadas…
¿Cómo hacer una copia de seguridad de Mediator?
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Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
Un cliente te avisa de que ha cambiado de teléfono o correo. Así actualizas su…
Generar la ficha completa de un cliente en PDF
Un cliente te pide un documento con sus datos. En Mediator lo generas en segundos:…
Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
Un cliente te pide un resumen de todos sus seguros. Con Mediator lo tienes en…
Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica
Suena el teléfono y un cliente te pregunta por su póliza. Solo tienes su nombre…
Fiatc ¿Cómo importar pólizas y cartera mensual de recibos formato EIAC?
Importar clientes, pólizas, recibos, … de Fiatc en formato EIAC a Mediator.
¿Cómo hacer listado anual recibos facturados a un tomador?
Al finalizar el año las empresas solicitan al Mediador de seguros, listado con todos los…
¿Cómo generar ventas con pólizas anuladas?
Obtener listado de pólizas anuladas en mes del año anterior, para realizar acción comercial
Axa ¿Cómo importar cartera mensual de recibos con fichero excel?
Importar recibos cartera mensual de Axa, mediante fichero excel facilitado por la aseguradora.
Liberty: ¿Cómo importar cartera mensual de recibos?
Importar mediante ficheros los recibos de cartera para la aseguradora Liberty.