Importar clientes, pólizas, recibos, … de Fiatc en formato EIAC a Mediator.
Al finalizar el año las empresas solicitan al Mediador de seguros, listado con todos los recibos que le ha facturado en el ejercicio anterior
Obtener listado de pólizas anuladas en mes del año anterior, para realizar acción comercial
Importar recibos cartera mensual de Axa, mediante fichero excel facilitado por la aseguradora.
Importar mediante ficheros los recibos de cartera para la aseguradora Liberty.
Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator.
Los motivos de anulación en las pólizas, están basados en una clasificación que cubra todas las circunstancias por las que se puede anular una póliza.
Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han cobrado/liquidado
Importar recibos cartera mensual de la aseguradora Caser en Mediator.
Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator.
Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han anulado
Caso práctico para obtener listado con pólizas anuladas.
¿Cómo saber cuantas pólizas nuevas ha vendido? Excluyendo cambios de tomador, cambios de compañía, …
En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos …
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
Buscar clientes, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
Buscar patrimonios/riesgos asegurados, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator.
Buscar pólizas, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator, para encontrar pólizas fácilmente.
Introduzca los recibos de la cartera mensual de DKV rápidamente y sin errores.
En este caso práctico conseguirá realizar un listado de pólizas y aprenderá a agrupar las pólizas por su ramo correspondiente.
Envié mensajes a clientes mediante correo electrónico. Podrá adjuntar documentos importados o digitalizados.
Pasos a seguir para configurar envíos de correo electrónico en Mediator.
Envía tus propias remesas de recibos, utilizando Mediator con los formatos CSB 19, Sepa B2B, Sepa Core1 y Sepa Core
Siga estos pasos para crear una …
Instrucciones para descargar fichero con recibos de cartera mensual en la web de la aseguradora Mutua Levante.
Haga una selección de clientes y exporte nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, … a fichero en formato csv
Genere un informe cada mes de los siniestros cerrados.
Obtenga fichero de recibos mensual de Helvetia e importe los datos a Mediator.
Obtenga una lista con todos los siniestro que están abiertos. Opción interesante para realizar tramitaciones de siniestros ágiles.
Algunas veces es necesario incluir objetos de valor especial en las pólizas, para ello Mediator incorpora la opción riesgos adicionales.
Anote tareas en los siniestros, para realizar tramitaciones más ágiles.
Anote tareas en los recibos, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
Controle la gestión de siniestros, contrarios, peritación, servicios, seguimiento, …
En pólizas de autos, algunas veces es necesario incluir los accesorios, para ello Mediator incorpora la opción riesgos adicionales.
En pólizas que incluyen varios asegurados, vamos a ver como añadir los datos de una o varias personas dentro de una misma póliza.
Atendiendo al tipo de recibo encontrará en Mediator varios métodos para añadirlo a la póliza.
Cuando cambie en una póliza las coberturas contratas, riesgo asegurado, … es posible que ello conlleve un aumento (suplemento) o disminución (extorno) de la prima.
Aprenda cómo introducir un recibo a una póliza de forma sencilla.
Ocurre en algunos casos, que los recibos mantienen las mismas primas durante varias renovaciones, normalmente en recibos mensuales de decesos, asistencia médica, …
Cuando recibe la cartera de recibos o un listado con varios recibos, necesita un sistema para introducirlos con facilidad.
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
Agregue a cada cliente todos sus patrimonios para tener controlados todos los riesgos que pertenecen a un cliente.
Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso.
Realice acciones comerciales sobre su fichero de clientes para ofrecerles nuevos productos. Compruebe cuántos clientes tienen sólo 1 ó 2 pólizas.
En este caso práctico aprenderá a realizar un listado con pólizas que, están en vigor y tienen vencimiento del recibo en un período determinado.
Compruebe la versión de mediator que está utilizando.
Introduzca los ajustes necesarios en Mediator para utilizar Mensator envío de mensajes SMS.
Introduzca los datos de su empresa en Mediator, para personalizar los documentos que genera Mediator.
Junto con las compañías que trabaja, también necesitará incluir en Mediator los productos de estas para gestionar mejor pólizas, recibos y siniestros, dependiendo del tipo …
Compruebe si está utilizando la versión más reciente de Mediator.
Agregue colaboradores, subagentes y cobradores. Configure las comisiones y sus retenciones.
Agregue proveedores (Mediadores de seguros) con los que contrata pólizas, cuando no tiene código de agencia para operar directamente con la compañía.
Agregue compañías que utilizará posteriormente en pólizas, recibos y siniestros.
Agregue nuevos usuarios en Mediator y configure los permisos de las opciones para permitir al usuario: Crea nuevo, modificar, eliminar, …
Comuníquese con sus clientes enviando mensajes SMS a los teléfonos móviles.
Busque rápidamente todas las pólizas que se han dado de alta en el día que necesite.
Controle grupos de interés (familias, trabajadores de una misma empresa, …), utilice vínculos de pólizas.
Cambie las retenciones en los recibos de cada colaborador de forma automática.
Obtenga un listado con los clientes que tienen todas sus pólizas anuladas … para enviar cartas, mensajes sms, exportar a fichero csv, …
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Generali rápidamente y sin errores.
Compruebe todos los meses la cartera para comparar lo que pagó cada cliente en su anterior recibo y lo que pagará en el nuevo.
Al recibir cantidades en efectivo o transferencia, anote en cada recibo los importes para llevar control de los cobros.
Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su cartera.
El cliente cancela renovación póliza, no paga el recibo, … anule la póliza.
Si necesita obtener una lista de clientes con póliza en vigor del ramo turismo y sin póliza del ramo hogar, siga estos pasos que le …
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la información del cliente.
Busque pólizas utilizando diversos criterios y visualice toda la información de una póliza.
Quiero ver todas las compañías con las que tengo código de agencia.
Siga estos pasos:
Abrir Compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías
Sobre la ventana que se …
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Allianz rápidamente y sin errores.
Explicación de los pasos a seguir para descargar fichero de recibos mensual desde la plataforma de Reale.
Siga estos pasos para descargar fichero con recibos de …
Estando en la ventana formulario póliza de un coche, queremos ver otras pólizas con la misma matrícula que la póliza que estamos consultando.
Siga estos pasos:
Abrir …
Cree cientos de documentos combinados. Haga este trabajo una vez creando plantillas (carta cumpleaños, felicitación navidad, avisos, …) y utilice cada documento en combinación con …
Obtenga los datos de su cartera para incorporar a la Declaración Estadístico Contable DEC, de corredores y corredurías de seguros.
