¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Generali?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Generali rápidamente y sin errores.
Informe listado mensual comparando importe total recibo nuevo con anterior
Compruebe todos los meses la cartera para comparar lo que pagó cada cliente en su…
¿Cómo anotar entregas a cuenta, totales o parciales a un recibo?
Al recibir cantidades en efectivo o transferencia, anote en cada recibo los importes para llevar…
¿Cómo anotar tarea a un cliente (por ejemplo: captar nuevo cliente al vencimiento del seguro)?
Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su…
¿Cómo anular pólizas?
El cliente cancela renovación póliza, no paga el recibo, … anule la póliza.
¿Cómo buscar clientes con póliza de coche y sin póliza de hogar?
Con el Informe de clientes de Mediator filtra en segundos qué tomadores tienen póliza de…
¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, …)?
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la…
¿Cómo buscar una póliza por el nº de póliza, matrícula, riesgo asegurado, tomador, conductor, dirección riesgo asegurado, nº de contrato, …?
Busque pólizas utilizando diversos criterios y visualice toda la información de una póliza.
¿Cómo hacer un listado con todas las compañías activas?
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¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Allianz?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Allianz rápidamente y sin errores.
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Reale?
Pasos para descargar el fichero de cartera mensual de recibos desde el portal AIRE de…
Consultando una póliza de auto, ¿Cómo ver todas las pólizas de esa misma matrícula?
Desde el formulario de cualquier póliza de autos, Mediator te permite consultar de inmediato todas…
Diseñar documento combinado con cliente/s (felicitación navidad, cumpleaños, oferta comercial, …)
Aprende a crear plantillas de documentos combinados —felicitaciones de navidad, cumpleaños, ofertas comerciales— y a…
Preparar libros de registros e informes estadísticos contables DEC para la DGSFP
Obtenga los datos de su cartera para incorporar a la Declaración Estadístico Contable DEC, de…