Renovación automática de recibos
Ocurre en algunos casos, que los recibos mantienen las mismas primas durante varias renovaciones, normalmente…
Introducir un conjunto de recibos ¿Existe algún método para añalirlos con agilidad?
Cuando recibe la cartera de recibos o un listado con varios recibos, necesita un sistema…
¿Cómo añadir o programar tareas en la agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
¿Cómo añadir patrimonio/riesgos (vehículos, inmuebles, …) de los clientes?
Agregue a cada cliente todos sus patrimonios para tener controlados todos los riesgos que pertenecen…
¿Cómo introducir póliza de autos, crédito, decesos, hogar, RC, vida, …?
Aprenda a introducir en Mediator: cliente, póliza y recibo en un mismo paso.
Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida
Realice acciones comerciales sobre su fichero de clientes para ofrecerles nuevos productos. Compruebe cuántos clientes…
¿Cómo obtener listado con pólizas por vencimiento del recibo?
En este caso práctico aprenderá a realizar un listado con pólizas que, están en vigor…
¿Qué versión de Mediator está utilizando?
Compruebe la versión de mediator que está utilizando.
Configurar Mediator para enviar mensajes SMS
Introduzca los ajustes necesarios en Mediator para utilizar Mensator envío de mensajes SMS.
Configure los datos de su negocio en Mediator
Introduzca los datos de su empresa en Mediator, para personalizar los documentos que genera Mediator.
¿Cómo añadir productos de autos, hogar, decesos, vida, caución, rc, … y comisiones de las aseguradoras?
Junto con las compañías que trabaja, también necesitará incluir en Mediator los productos de estas…
¿Cómo saber si tengo Mediator actualizado con la última versión?
Compruebe si está utilizando la versión más reciente de Mediator.
¿Cómo añadir colaboradores (subagentes y cobradores), configurar retenciones y comisiones?
Agregue colaboradores, subagentes y cobradores. Configure las comisiones y sus retenciones.
¿Cómo añadir proveedores de seguros?
Agregue proveedores (Mediadores de seguros) con los que contrata pólizas, cuando no tiene código de…
¿Cómo añadir compañías aseguradoras?
Agregue compañías que utilizará posteriormente en pólizas, recibos y siniestros.
¿Cómo añadir nuevos usuarios con acceso a Mediator y configurar permisos?
Agregue nuevos usuarios en Mediator y configure los permisos de las opciones para permitir al…