¿Cómo enviar mensaje SMS a un cliente?
Comuníquese con sus clientes enviando mensajes SMS a los teléfonos móviles.
Buscar pólizas con fecha de alta en un día (hoy, ayer, antes de ayer, …)
Busque rápidamente todas las pólizas que se han dado de alta en el día que…
¿Cómo crear un vínculo entre pólizas de distinto tomador?
Controle grupos de interés (familias, trabajadores de una misma empresa, …), utilice vínculos de pólizas.
Si cambian las retenciones de los colaboradores ¿Cómo se cambian automáticamente las retenciones en los recibos?
Cambie las retenciones en los recibos de cada colaborador de forma automática.
Buscar clientes que tengan todas sus pólizas anuladas
Obtenga un listado con los clientes que tienen todas sus pólizas anuladas … para enviar…
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Generali?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Generali rápidamente y sin errores.
Informe listado mensual comparando importe total recibo nuevo con anterior
Compruebe todos los meses la cartera para comparar lo que pagó cada cliente en su…
¿Cómo anotar entregas a cuenta, totales o parciales a un recibo?
Al recibir cantidades en efectivo o transferencia, anote en cada recibo los importes para llevar…
¿Cómo anotar tarea a un cliente (por ejemplo: captar nuevo cliente al vencimiento del seguro)?
Anote tantas tareas como necesite a un mismo cliente y lleve el control de su…
¿Cómo anular pólizas?
El cliente cancela renovación póliza, no paga el recibo, … anule la póliza.
¿Cómo buscar clientes con póliza de coche y sin póliza de hogar?
Con el Informe de clientes de Mediator filtra en segundos qué tomadores tienen póliza de…
¿Cómo buscar un cliente y visualizar toda su información (agenda, pólizas, recibos, siniestros, entregas a cuenta, comunicados, documentación, …)?
Cuando está realizando alguna gestión con un cliente, obtenga una vista completa de toda la…
¿Cómo buscar una póliza por el nº de póliza, matrícula, riesgo asegurado, tomador, conductor, dirección riesgo asegurado, nº de contrato, …?
Busque pólizas utilizando diversos criterios y visualice toda la información de una póliza.
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Allianz?
Introduzca los recibos de la cartera mensual de Allianz rápidamente y sin errores.
¿Cómo hacer un listado con todas las compañías activas?
Desde Ficheros → Compañías, filtra por estado ‘Activo’ para obtener al instante el listado de…
¿Cómo importar cartera mensual de recibos de Reale?
Pasos para descargar el fichero de cartera mensual de recibos desde el portal AIRE de…