Informe clientes con sólo o más de 1, 2, 3, … pólizas en propuesta, vigor o suspendida
Realice acciones comerciales sobre su fichero de clientes para ofrecerles nuevos productos. Compruebe cuántos clientes…
¿Cómo obtener listado con pólizas por vencimiento del recibo?
En este caso práctico aprenderá a realizar un listado con pólizas que, están en vigor…
¿Qué versión de Mediator está utilizando?
Compruebe la versión de mediator que está utilizando.
Configurar Mediator para enviar mensajes SMS
Introduzca los ajustes necesarios en Mediator para utilizar Mensator envío de mensajes SMS.
Configure los datos de su negocio en Mediator
Introduzca los datos de su empresa en Mediator, para personalizar los documentos que genera Mediator.
¿Cómo añadir productos de autos, hogar, decesos, vida, caución, rc, … y comisiones de las aseguradoras?
Junto con las compañías que trabaja, también necesitará incluir en Mediator los productos de estas…
¿Cómo saber si tengo Mediator actualizado con la última versión?
Compruebe si está utilizando la versión más reciente de Mediator.
¿Cómo añadir colaboradores (subagentes y cobradores), configurar retenciones y comisiones?
Agregue colaboradores, subagentes y cobradores. Configure las comisiones y sus retenciones.
¿Cómo añadir proveedores de seguros?
Agregue proveedores (Mediadores de seguros) con los que contrata pólizas, cuando no tiene código de…
¿Cómo añadir compañías aseguradoras?
Agregue compañías que utilizará posteriormente en pólizas, recibos y siniestros.
¿Cómo añadir nuevos usuarios con acceso a Mediator y configurar permisos?
Agregue nuevos usuarios en Mediator y configure los permisos de las opciones para permitir al…
¿Cómo enviar mensaje SMS a un cliente?
Comuníquese con sus clientes enviando mensajes SMS a los teléfonos móviles.
Buscar pólizas con fecha de alta en un día (hoy, ayer, antes de ayer, …)
Busque rápidamente todas las pólizas que se han dado de alta en el día que…
¿Cómo crear un vínculo entre pólizas de distinto tomador?
Controle grupos de interés (familias, trabajadores de una misma empresa, …), utilice vínculos de pólizas.
Si cambian las retenciones de los colaboradores ¿Cómo se cambian automáticamente las retenciones en los recibos?
Cambie las retenciones en los recibos de cada colaborador de forma automática.
Buscar clientes que tengan todas sus pólizas anuladas
Obtenga un listado con los clientes que tienen todas sus pólizas anuladas … para enviar…