Ya puede hacer un informe para saber todas las pólizas con vencimiento de ciclo anual, decenal, …
Pólizas
Mediator 8.25
Importar clientes y pólizas de Allianz. Filtro clientes por código postal y pólizas producción
¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.
¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado
Buscar pólizas, utilizando los métodos avanzados disponibles en Mediator, para encontrar pólizas fácilmente.
Realizar listado incluyendo pólizas de uno o varios tomadores
Informe de pólizas que incluya los contratos de varios tomadores.
Algunas veces le habrá sucedido que un cliente le pide, listado con todas las pólizas de varios miembros de una misma familia (padre, madre, hijo, abuelo, …), un grupos de empresas (Grupo Levante; Empresa 1, empresa 2, …), …
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