¿Cómo enviar correo electrónico desde un cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad?

📍 Situación

Tienes que escribir a un cliente para enviarle la renovación de su póliza, o a un tomador para informarle de un recibo impagado, o a un perito para seguir un siniestro. En cada caso, la persona a la que escribes y el motivo son distintos, pero el proceso es el mismo: abrir Mediator, buscar el registro correspondiente y enviar un correo desde allí.

😓 El problema

Sin un sistema que enlace el correo con el contexto, acabas haciendo todo desde tu gestor de correo personal: escribes a mano el asunto, buscas la dirección del cliente, adjuntas el PDF que has generado aparte… Y pierdes la trazabilidad: ese correo no queda registrado en Mediator, no sabes si lo enviaste, ni qué documentación adjuntaste. Cuando el cliente llama preguntando, no tienes un histórico.

✅ Solución con Mediator

Puedes enviar correo electrónico directamente desde varias pantallas de Mediator. Estas son las principales, aunque también puedes hacerlo desde una aseguradora, un colaborador, un proveedor y otras entidades. En cada una, el diálogo se abre con los datos del registro ya cargados y con los destinatarios que corresponden a ese contexto, sin tener que volver a buscar al cliente.

Paso 1: Abrir la pantalla desde la que quieres enviar

Para enviar sobre…	Menú principal →	Atajo
Un cliente	CRM → Clientes	F2
Una póliza	Pólizas → Propuestas y pólizas	F5
Un recibo	Recibos → Recibo buscar	F6
Un siniestro	Siniestros → Siniestros	F7
Una oportunidad de venta	CRM → Oportunidades	F3

Busca el registro que quieras (cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad) y ábrelo.

Paso 2: Abrir el diálogo de correo

Con el registro abierto en pantalla, pulsa el botón [Correo] de la barra de herramientas (o pulsa Alt+O).

Mediator abre el diálogo «Enviar correo electrónico» con los datos ya precargados.

Si es la primera vez que envías correo desde Mediator, antes necesitas configurar la cuenta de correo. Ve al caso práctico ¿Cómo configurar el envío de correo electrónico desde Mediator?

Paso 3: Elegir el destinatario

Según desde qué pantalla hayas abierto el diálogo, Mediator te ofrece distintos tipos de destinatario:

Si abres desde…	Puedes enviar a…
Cliente	Cliente, Colaborador
Póliza	Tomador, Proveedor, Inspector, Aseguradora, Colaborador, Propietario, Conductores, Cobrador, Beneficiario
Recibo	Tomador, Proveedor, Inspector, Aseguradora, Colaborador, Propietario, Cobrador
Siniestro	Tomador, Proveedor, Inspector, Aseguradora, Colaborador, Propietario, Perito, Taller
Oportunidad	Cliente, Colaborador, Propietario, Conductor habitual, Aseguradoras cotizadas, Proveedores cotizados

En el campo «Destinatario» selecciona el tipo, elige la persona y Mediator muestra la dirección de correo que tiene registrada.

Si quieres enviar con copia (CC) o copia oculta (BCC), pasa a la pestaña «Copia».

Paso 4: Redactar el mensaje

Puedes escribir el asunto y el cuerpo directamente, o usar un mensaje predefinido con campos dinámicos:

Seleccionar plantilla: En el campo «Mensaje predefinido» elige uno existente (como «Aviso de recibo» o «Renovación póliza»). Si aún no has creado ninguno, ve al caso práctico ¿Cómo crear y gestionar mensajes predefinidos para ahorrar tiempo?
Crear uno nuevo: Pulsa [Nuevo] y se abrirá el editor de mensajes predefinidos.
Campos dinámicos: Al redactar puedes usar variables como [CliContacto], [PolPoliza], [RecTotal] o [RecVto] — Mediator las sustituye automáticamente con los datos del registro desde el que estás enviando. Si necesitas ayuda, ve al caso práctico ¿Cómo personalizar mensajes con datos del cliente, póliza o recibo?

A la derecha verás el asunto y el cuerpo del mensaje con los datos combinados de los campos dinámicos ya sustituidos.

Paso 5: Adjuntar documentos

En la lista «Documentación» aparecen los documentos vinculados a ese registro. Marca los que quieras adjuntar. Mediator añade los archivos al correo automáticamente.

Si necesitas digitalizar documentos en papel, ve al caso práctico ¿Cómo usar Docunet para digitalizar y archivar documentos?

Paso 6: Enviar

Pulsa [Enviar] (o Alt+V). El correo sale y queda registrado en el histórico de comunicaciones del registro desde el que lo enviaste (pestaña Comunicados). Si enviaste desde un cliente, se registra en los comunicados del cliente; si desde una póliza, en los comunicados de la póliza; y así con recibos, siniestros y oportunidades.

🎯 Resultado

Cada correo se envía desde el contexto correcto y queda registrado automáticamente en el histórico del registro desde el que lo enviaste, con trazabilidad completa de a quién, cuándo y con qué documentación. Sin copiar direcciones a mano, sin adjuntos perdidos, sin correos sin traza. Y todo con la imagen profesional de tu plantilla corporativa — si quieres cambiarla, ve al caso práctico ¿Cómo elegir y cambiar la plantilla de diseño de los correos electrónicos?