¿Cómo personalizar mensajes con datos del cliente, póliza o recibo?

📍 Situación

Tienes que enviar un aviso de vencimiento a 30 clientes. Abres el mensaje predefinido, pero al enviarlo ves que todos los correos dicen lo mismo: «Le recordamos que su recibo vence el día…» y se te ha olvidado poner la fecha. O peor: pusiste «Querido [CliNombre]» y llegó tal cual, con los corchetes y todo.

El problema es que hasta ahora escribías los datos a mano: copiabas el nombre del cliente, el número de póliza, la fecha de vencimiento… y en cada mensaje podías equivocarte.

😓 El problema

Cuando personalizas los mensajes uno a uno:

Inviertes minutos en cada correo copiando nombres, pólizas, fechas e importes
Te equivocas con frecuencia: pones la fecha del recibo de otro cliente, o escribes mal el importe
El cliente nota la falta de personalización cuando recibe un mensaje genérico
Dejas de enviar comunicaciones porque son muchas y no tienes tiempo para personalizar cada una

Al final, el cliente recibe un mensaje frío y genérico, y tú has perdido una oportunidad de conectar con él.

✅ Solución con Mediator

Los mensajes predefinidos de Mediator incluyen campos dinámicos: etiquetas que escribes entre corchetes y que Mediator sustituye automáticamente por los datos reales del cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad de venta en el momento de enviar.

Si aún no has creado ningún mensaje predefinido, primero ve al caso práctico «¿Cómo crear y gestionar mensajes predefinidos para ahorrar tiempo?» y luego vuelve aquí para sacarles todo el partido.

Paso 1: Abre un mensaje predefinido para editarlo

Menú principal → Utilidades → Mensajes predefinidos

Selecciona el mensaje que quieras editar. A la derecha se muestran sus datos y puedes modificarlos directamente.

Paso 2: Elige la tabla de datos

A la derecha abajo verás el panel «Fichero datos» con un desplegable. Las opciones cambian según el tipo de entidad que elegiste al crear el mensaje:

Si el mensaje es para…	Tablas disponibles
Clientes	Cliente, Población, Provincia, Profesión, Forma de pago…
Pólizas	Propuesta y póliza, Cliente – Tomador, Patrimonio/Riesgo asegurado, Compañía, Producto, Subagente, Propietario, Conductor habitual, Beneficiario…
Recibos	Recibo, Cliente – Tomador, Patrimonio/Riesgo asegurado, Compañía, Producto, Forma de pago, Banco…
Siniestros	Siniestro, Cliente, Patrimonio/Riesgo asegurado, Compañía, Perito, Taller, Póliza…
Oportunidades	Oportunidad, Cliente, Patrimonio, Compañía, Competencia, Cotización 1…

Selecciona la tabla que contiene los datos que quieres insertar. Por ejemplo, «Cliente» para el nombre o el teléfono, «Póliza» para el número o la fecha de vencimiento.

Paso 3: Elige el campo e insértalo

Al seleccionar una tabla, se muestra la lista de campos disponibles. Puedes insertar un campo de tres formas:

Doble clic sobre el campo
Selecciónalo y pulsa el botón Añadir
Selecciónalo y pulsa Enter

El campo se inserta con el formato [NombreDelCampo] en el mensaje (en la pestaña que tengas activa: Correo, WhatsApp o SMS).

Paso 4: Campos más usados

Estos son los campos que más te ayudarán en el día a día:

Desde la tabla Cliente

Campo	Qué inserta	Ejemplo
`[CliContacto]`	Persona de contacto 1	Juan
`[CliNomApe]`	Nombre y Apellidos/Nombre empresa	García López, Juan
`[CliNif]`	NIF	12345678A
`[CliDireccion]`	Dirección completa	Calle Mayor 10, 1ºB
`[CliPoblacion]`	Población	Murcia
`[CliPostal]`	Código postal	30001
`[CliProvincia]`	Provincia	Murcia
`[CliPais]`	País	España
`[CliTelefono]`	Teléfono principal	968123456
`[CliCorreo]`	Correo electrónico	juan@example.com
`[CliFecNac]`	Fecha de nacimiento	15/03/1978
`[CliEdad]`	Edad calculada	48
`[CliAntiguedad]`	Años como cliente	12

Desde la tabla Póliza

Campo	Qué inserta	Ejemplo
`[PolPoliza]`	Número de póliza	2024/001234
`[PolFecAlta]`	Fecha de alta	01/01/2024
`[PolVtoPoliza]`	Fecha de vencimiento	31/12/2026
`[PolNota]`	Notas de la póliza	(texto libre)
`[PolNotGar]`	Notas garantías/coberturas	(texto libre)

Desde la tabla Recibo

Campo	Qué inserta	Ejemplo
`[RecVto]`	Fecha de vencimiento	15/07/2026
`[RecEfecto]`	Fecha de efecto	01/07/2026
`[RecTotal]`	Importe total (con formato)	425,30 €
`[RecPrima]`	Prima base	380,00 €
`[RecBonifica]`	Descuento aplicado	-25,00 €
`[RecImpuesto]`	Impuestos	58,90 €
`[RecEstado]`	Estado (Pendiente, Cobrado, Anulado)	Pendiente
`[RecDetalleEstado]`	Detalle estado	(texto libre)
`[RecSaldo]`	Saldo	(saldo importe cobrado)

Desde la tabla Siniestro

Campo	Qué inserta	Ejemplo
`[SinDes]`	Descripción del siniestro	Rotura de lunas
`[SinDano]`	Descripción de daños	Luna delantera
`[SinFecSin]`	Fecha del siniestro	01/06/2026
`[SinSit]`	Situación actual	En tramitación
`[SinMatRef]`	Matrícula / referencia	1234ABC
`[SinFecAlta]`	Fecha de apertura	01/06/2026
`[SinFecPer]`	Fecha de peritación	05/06/2026
`[SinFecRep]`	Fecha de reparación	08/06/2026

Paso 5: Combina campos de varias tablas

Puedes usar campos de distintas tablas en un mismo mensaje. Por ejemplo, un aviso de recibo podría usar:

Hola [CliContacto], te informamos de que el recibo nº [RecCodigo] de tu póliza [PolPoliza] por importe de [RecTotal] vence el [RecVto]. Si tienes alguna duda, llámanos al [MenTelefono1].

Mediator resuelve cada campo desde la tabla correspondiente. No tienes que preocuparte de qué tabla va primero.

Paso 6: Previsualiza antes de enviar

Desde cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad de venta, en la ventana de envío (correo electrónico, sms o WhatsApp), verás una previsualización en tiempo real con los datos sustituidos. Así puedes comprobar que todo está correcto antes de pulsar Enviar.

🎯 Resultado

Ahora puedes escribir un solo mensaje predefinido y usarlo para todos tus clientes. Mediator sustituye automáticamente el nombre, la póliza, el recibo o los datos del siniestro de cada destinatario. Sin copiar, sin pegar, sin errores.

Lo que antes te llevaba 30 segundos por cliente —abrir ficha, copiar nombre, copiar póliza, escribir mensaje— ahora se hace en un clic. Y el cliente recibe un mensaje que parece escrito expresamente para él.