Si necesita obtener una lista de clientes con póliza en vigor del ramo turismo y sin póliza del ramo hogar, siga estos pasos que le explicamos a continuación:
- Abrir Informe clientes. Menú principal → CRM → Informe clientes
- Sobre la ventana que se abre seleccione las siguientes condiciones:
Cruzar con pólizas: Seleccione ‘Clientes con alguna póliza en propuesta o vigor’
Con póliza del ramo: Seleccione grupo/ramo, ‘Turismos’
Sin póliza del ramo: Seleccione grupo/ramo ‘Hogar’ - Ahora haga clic en botón ‘Analizar’ o pulse en su tecla ‘ALT+Z’.
- Una vez Mediator ha terminado de procesar el filtro, mostrará lista con todos los clientes que cumplen las condiciones especificadas.
Con esta selección de clientes puede realizar las siguientes tareas:
- Imprimir listado de clientes en papel y PDF.
- Exportar listado de clientes a formato CSV (compatible Microsoft Word, Excel, Access, …)
- Llevar clientes a correspondencia para imprimir cartas y etiquetas.
- Revisar la lista de clientes y realizar consultas y modificaciones de todos los datos del cliente.