📍 Situación
Tienes clientes en cartera que no tienen contratado un seguro de Decesos. Son personas de entre 30 y 60 años con correo electrónico registrado: un perfil ideal para recibir una oferta. El problema es localizarlos sin revisar ficha por ficha.
😓 El problema
Si envías la promoción a toda la cartera, molestas a quien ya lo tiene contratado. Si no la envías, dejas pasar ventas que ya están dentro de tu propia base de datos. Sin filtros adecuados, no hay forma de saber quién necesita la oferta y quién no.
✅ Solución con Mediator
Etapa A — Localizar clientes sin póliza de Decesos con correo
- Accede a Menú principal → CRM → Informe de clientes.
- En el filtro Sin seguro de, selecciona Decesos.
- En Cumpleaños/Edad, selecciona Edad e Indicar valores; introduce el rango: desde 030 hasta 060 años.
- En Tiene correo 1 selecciona Sí para incluir solo los clientes contactables por email.
- Pulsa el botón Analizar para obtener el listado filtrado.
- Con el resultado en pantalla, pulsa el botón Correspondencia.
- Introduce el Nombre nueva correspondencia y haz clic en Crear correspondencia.
Etapa B — Enviar el correo de promoción
- Mediator abre la nueva Correspondencia con los clientes seleccionados.
- Pulsa el botón Enviar correos electrónicos, elige el mensaje predefinido de promoción de Decesos o redacta uno nuevo.
- Verifica el asunto y el cuerpo del mensaje.
- Pulsa Enviar para realizar el envío masivo.
🎯 Resultado
Todos los clientes entre 30 y 60 años sin póliza de Decesos y con correo registrado reciben tu propuesta. El envío queda registrado en Correspondencia y en Comunicados de cada cliente para hacer seguimiento.