📍 Situación
Un cliente te llama y te pide un listado de todas las pólizas que tiene su familia: su seguro de coche, el hogar, el decesos de su mujer y la vida de su hijo. Pero son cuatro tomadores diferentes: él, su mujer, su hijo y la comunidad de propietarios donde tiene un local.
En otra ocasión, el gerente de un grupo de empresas te pide un informe conjunto con las pólizas de sus tres sociedades. Y tú tienes que ir póliza a póliza, tomador a tomador, sumando resultados a mano.
Llevas toda la mañana saltando entre pantallas, apuntando números en un papel, y aún no tienes el listado completo.
😓 El problema
Mediator te permite buscar pólizas de un tomador concreto, pero cuando necesitas agrupar en un mismo listado las pólizas de varios tomadores —una familia, un grupo empresarial, un conjunto de proveedores— el proceso manual se vuelve lento y propenso a errores. Es fácil dejar fuera una póliza o contar dos veces la misma.
El riesgo no es solo perder tiempo: si el listado que entregas al cliente está incompleto, das una imagen de poca profesionalidad y, lo que es peor, puedes estar dejando fuera información clave para la renovación de esas pólizas.
✅ Solución con Mediator
El Informe propuestas y pólizas de Mediator incluye un filtro por tomador que permite añadir tantos tomadores como necesites. El resultado es un único listado con todas las pólizas de todos ellos.
Paso 1: Abrir Informe propuestas y pólizas
Menú principal → Pólizas → Informe propuestas y pólizas compañías
Atajo de teclado: Alt+P, luego C.
Se abrirá la ventana de filtros del informe.
Paso 2: Añadir el primer tomador
En la sección de condiciones, localiza el campo Tomador. Haz clic derecho sobre él y selecciona «Incluir» en el menú contextual.
Se abrirá una ventana de búsqueda. Escribe el nombre o parte del nombre del primer tomador y selecciónalo de la lista. Pulsa Aceptar.
El tomador aparecerá ahora en las condiciones del informe.
Paso 3: Añadir más tomadores
Repite el paso 2 para cada tomador adicional que quieras incluir:
- Segundo tomador (ej: la mujer)
- Tercer tomador (ej: el hijo)
- Cuarto tomador (ej: la comunidad)
Cada vez que añadas uno, Mediator lo agrega a la lista de condiciones. Verás que aparecen tantas líneas «Tomador = …» como tomadores hayas incluido.
Paso 4: Añadir filtros adicionales (opcional)
Si además del listado de varios tomadores necesitas afinar la búsqueda, puedes combinar otras condiciones:
- Estado póliza = Vigor (para excluir anuladas)
- Ramo = Hogar, Automóviles, etc. (para un solo tipo de seguro)
- Compañía = si quieres limitar a una aseguradora concreta
Paso 5: Analizar
Pulsa «Analizar». Mediator ejecuta el filtro y muestra en pantalla todas las pólizas de los tomadores seleccionados, agrupadas en un solo listado.
Paso 6: Imprimir o exportar
Con el listado en pantalla puedes:
- Enviar (Alt+V) — para imprimir en papel o PDF
- Exportar (Alt+X) — a CSV/Excel para entregar al cliente o trabajar los datos
El listado incluye para cada póliza: tomador, número de póliza, ramo, compañía, estado, fechas de efecto y vencimiento, y prima.
🎯 Resultado
En menos de dos minutos tienes un listado profesional con todas las pólizas de los tomadores que necesitas, sin duplicados ni omisiones. Lo entregas al cliente en PDF o Excel, y te llevas el reconocimiento de haber resuelto su petición con rapidez y precisión.
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