Plantillas de diseño para correos. Mensajes predefinidos filtrados por tipo de destinatario. Mejoras en mandatos, clientes e informes.
Versión: 10.78
Disponible: 21/05/2026 11:00
Instrucciones para instalar actualizaciones
Novedades
Correos con diseño profesional — 8 plantillas incluidas
Hasta ahora, los correos enviados desde Mediator usaban un diseño fijo. Con esta versión puedes elegir la plantilla que mejor se adapte a tu imagen corporativa.
Hay 8 plantillas disponibles: clásica, oscura, editorial, moderna, minimalista, atrevida, elegante y fresca. Cada una incluye el nombre de tu empresa, el color corporativo, la firma del usuario que envía y el texto legal de privacidad que hayas configurado.
La plantilla activa se selecciona en Configuración → Correo. A partir de ese momento, todos los correos —individuales y masivos— la utilizan automáticamente.
Mensajes predefinidos — tipo de destinatario y filtrado automático
Los mensajes predefinidos ahora tienen un campo Tipo de destinatario que indica a quién está dirigido cada mensaje: cliente, compañía, colaborador, proveedor, etc.
Gracias a esto, cuando abres el selector de mensajes predefinidos al enviar un correo, SMS o WhatsApp, la lista se filtra automáticamente y solo muestra los mensajes del tipo que corresponde. Ya no aparecen todos mezclados independientemente del contexto.
Mandatos — comprueba pólizas y recibos antes de cancelar
Si intentas cancelar un mandato bancario, el sistema comprueba si tiene pólizas activas o recibos pendientes de cobro asignados. Si los hay, te avisa antes de continuar. Antes era posible cancelarlo sin que el programa advirtiera del problema.
Clientes cancelados — estado y comunicaciones actualizados automáticamente
Al dar de baja un cliente, el sistema cambia automáticamente su estado a Cancelado y desactiva los indicadores de publicidad y felicitación. El cliente queda correctamente marcado para no recibir más comunicaciones comerciales.
Informe de clientes — nuevo filtro «Activos (excluir Cancelados)»
El informe de clientes incluye ahora la opción «Activos (excluir Cancelados)» en el filtro de Estado. Muestra todos los clientes activos sin incluir los dados de baja. Este filtro queda seleccionado por defecto al abrir el informe.
Envíos desde oportunidades — incluye datos de la póliza asociada
Al enviar un correo, SMS o WhatsApp desde una oportunidad, ahora están disponibles también los datos de la póliza asociada a esa oportunidad.
Correspondencia — impresión de listado y fichas
Se han corregido y mejorado las opciones de impresión de correspondencia: ahora puedes imprimir tanto el listado como la ficha de cada correspondencia con todos sus datos correctamente.
Correcciones
- Cálculo de comisión al crear recibos: el sistema calcula correctamente la comisión según el año de la póliza, diferenciando el primer recibo de los de continuación.
Notas de actualización
Al actualizar a la versión 10.78 se realizan cambios en la estructura de datos de plantillas de correo. La actualización es automática al iniciar la aplicación por primera vez tras la instalación. Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de actualizar.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Ver primas y comisiones cobradas desglosadas por mes y año
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica