¿Cómo importar clientes, patrimonios/riesgos asegurados, productos y pólizas de Reale?
Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator.
Casos prácticos
Explicación motivos de anulación en pólizas
Los motivos de anulación en las pólizas, están basados en una clasificación que cubra todas las circunstancias por las que se puede anular una póliza.
¿Cómo ver facturación de primas cobradas/liquidadas?
Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han cobrado/liquidado
¿Cómo importar cartera mensual de recibos Caser?
Importar recibos cartera mensual de la aseguradora Caser en Mediator.
Allianz ¿Cómo importar clientes, patrimonios/riesgos asegurados, productos, pólizas, recibos y siniestros?
Realice carga parcial o completa de toda su cartera de Allianz en Mediator.
¿Cómo ver facturación de primas anuladas?
Vamos a explicar cómo hacer un cuadrante de facturación anual, para conocer las primas que se han anulado
¿Cómo hacer listado de pólizas anuladas?
Caso práctico para obtener listado con pólizas anuladas.
Informe de pólizas nuevas, excluyendo reemplazos y otros cambios
¿Cómo saber cuantas pólizas nuevas ha vendido? Excluyendo cambios de tomador, cambios de compañía, …
Hacer listado de clientes de uno o varios códigos postales
En este caso práctico, vamos hacer un listado con clientes de un código postal (30200), o clientes de varios códigos postales (30200,30201,30202, …), para agruparlos en un mismo listado.
¿Cómo añadir o programar tareas en agenda a una póliza?
Anote tareas en las pólizas, para recordar acciones a realizar y trabajos realizados.