Mediator 7.18

Patrimonio: Nueva opción para catalogar personas, vehículos, embarcaciones, inmuebles, … de clientes

Resumen

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Progreso y disponibilidad

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Versión: 7.18.2015.1090
Disponible: 19/06/2015 12:00
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Accciones a realizar

Comisión subagentes
Revisar configuración comisiones (Fija o Grupo) de subagentes.
Ir a Menú principal – Ficheros – Colaboradores.

Usos de riesgo
Tras esta actualización los tipos: A (Autos) ahora son Vehículos y los D (Diversos) son Otros.
Actualizar el tipo de cada uso de riesgo y si es necesario agregue nuevos usos de riesgo.
Ir a Menú principal – Ficheros – Usos de riesgo.

Clases de riesgo
Tras esta actualización los tipos: A (Autos) ahora son Vehículos y los D (Diversos) son Otros.
Actualizar el tipo de cada clase de riesgo y si es necesario agregue nuevas clases de riesgo.
Ir a Menú principal – Ficheros – Clases de riesgo.

Pólizas
Vaya seleccionando y/o creando el patrimonio/riesgo asegurado de cada póliza.
Ir a Menú principal – Pólizas – Propuestas y pólizas.
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Detalle modificaciones y mejoras incorporadas

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Formulario patrimonio

  • Tipos de patrimonio: Persona, terceros, vehículo, inmueble, embarcación y otros.
  • Pestaña con pólizas del patrimonio.
  • Pestaña con documentos digitalizados del patrimonio.

Ver ayuda Patrimonio
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Formulario póliza

  • Nueva caja desplegable para seleccionar el patrimonio/riesgo asegurado en póliza.

Ver ayuda Pólizas
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Formulario cliente

  • Nueva pestaña para mostrar Patrimonio del cliente.

Ver ayuda Clientes
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Formulario colaborador

  • Nueva caja desplegable para seleccionar tipo comisión: Grupo, fija o Ninguna.
  • Comisión fija: % producción y % cartera. Nueva opción para configurar comisiones de subagentes.
  • Corregida caja notas.
  • Datos bancarios, rellenar con ceros.

Ver ayuda Colaboradores
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Gestión clientes

  • Desde pestaña de pólizas, opción para añadir siniestro directamente a la póliza seleccionada.

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Formulario uso de riesgo

  • Nuevos tipos: Persona, terceros, vehículos, …

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Formulario clase de riesgo

  • Nuevos tipos: Persona, terceros, vehículos, …

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Informe tareas

  • Corregido filtro por fechas de inicio.

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