Clientes

Incluido en PLZ BSC PRO

La ficha de cliente integra todos los datos personales, de contacto, comerciales y financieros, así como las relaciones con pólizas, recibos, siniestros, oportunidades y patrimonios

Desde esta ventana puede gestionar la información completa de sus clientes: datos personales, dirección, contactos, cuentas bancarias, mandatos y vínculos con otros clientes. Además, dispone de pestañas de relación que muestran en tiempo real las pólizas, recibos, siniestros, oportunidades, patrimonios y comunicaciones vinculadas a cada cliente.

Contenido de esta ayuda
  1. 📋 Información cliente
  2. 📋 Pestañas de datos
  3. 📋 Pestañas de relación
  4. 📋 Tareas y WhatsApp
  5. ➕ Introducir nuevo cliente
  6. 🔍 Buscar cliente
  7. ✏️ Modificar cliente
  8. 🗑️ Eliminar cliente
  9. 🖨️ Imprimir ficha de cliente
  10. 📧 Enviar correo electrónico
  11. 💬 Enviar SMS / WhatsApp
  12. 📄 Documento combinado
  13. 🏦 Mandatos bancarios
  14. 🔗 Vínculos entre clientes
  15. 🎯 Casos prácticos

📋 Información cliente

Datos que se registran de cada cliente.

Nº cliente: Código único para identificar el cliente. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne automáticamente un número o introduzca el que desee asignar.

Cliente / Marca: Nombre completo. Si es una empresa, se usa el campo «Marca» como nombre comercial.

Apellidos, Nombre: Apellidos y nombre del cliente particular.

NIF / CIF: Documento de identidad. Mediator comprueba que no exista otro cliente con el mismo NIF.

Caduca NIF: Fecha de caducidad del documento de identidad, con aviso automático al cumplirse.

Sexo: Hombre / Mujer.

Estado civil: Soltero, Casado, Divorciado, Viudo, …

Fecha nacimiento: Fecha de nacimiento. Mediator muestra avisos de cumpleaños.

Profesión: Selección del catálogo de profesiones.

Nacionalidad: Nacionalidad del cliente.

Tipo persona: Física o Jurídica.

Grupo: Clasificación comercial del cliente dentro de un grupo.

Agente / Subagente: Colaborador o subagente asignado al cliente.

Fidelidad: Nivel de fidelidad del cliente.

Estado cliente: Situación actual del cliente (Alta, Baja, …).

Idioma: Idioma de comunicación preferente.

Dirección: Calle, número, piso, código postal, país, provincia y población. La población se selecciona de un catálogo que autocompleta provincia y código postal.

Foto: Fotografía del cliente.

📋 Pestañas de datos

El formulario de cliente organiza la información en seis pestañas:

Cliente: Dirección postal completa, país, provincia, población, fecha de nacimiento, caducidad del NIF y carnés de conducir con antigüedad.

Contactos: Hasta tres personas de contacto, cada una con teléfono, SMS, WhatsApp y correo electrónico. Incluye contactos alternativos «B».

Vínculo: Relaciones del cliente con otros clientes (familiares, laborales, …). Cada vínculo muestra el tipo, el cliente relacionado y sus pólizas en vigor o anuladas.

Comercial: Dirección postal para envíos (si es distinta de la principal), datos físicos (peso, talla, fumador, zurdo), grupo comercial y preferencia de publicidad.

Cuentas banco: Mandatos bancarios de domiciliación. Muestra el número de mandato, tipo, fecha, cuenta, titular y estado. Puede añadir, duplicar, enviar o cancelar mandatos desde esta pestaña.

Otros: Empresa/marca, nombre de felicitación, preferencias de publicidad, web, fax, subcuenta contable, observaciones y carnés de conducir detallados.

📋 Pestañas de relación

En la parte derecha de la ventana se muestran ocho pestañas con información enlazada al cliente. Cada pestaña muestra el número de registros entre paréntesis.

Actualidad: Resumen de tareas programadas o atrasadas, recibos pendientes, oportunidades activas, siniestros abiertos y pólizas en vigor del cliente.

Patrimonio: Patrimonios y riesgos donde el cliente figura como propietario o conductor habitual (coches, casas, comercios, capitales, …).

Oportunidad: Oportunidades de venta abiertas para el cliente, con estado, etapa, probabilidad, seguro y patrimonio asociado.

Pólizas: Pólizas donde el cliente es tomador, conductor habitual, conductor ocasional o beneficiario. Muestra nº de contrato, fecha alta, estado, aseguradora y vencimiento de recibo.

Recibos: Recibos del cliente como tomador, con fecha de efecto, vencimiento, estado, total y aseguradora.

Siniestros: Siniestros donde el cliente es tomador o propietario, con fecha, estado, clase, tipo y aseguradora.

Docunet: Documentos digitales vinculados al cliente.

Comunicados: Registro de comunicaciones enviadas al cliente (correo, SMS, WhatsApp, …).

📋 Tareas y WhatsApp

En la parte inferior de la ventana se encuentran dos pestañas:

Tareas: Permite crear y gestionar tareas vinculadas al cliente. Puede filtrar por tipo de enlace (cliente, oportunidad, póliza, recibo, siniestro) y registrar llamadas entrantes.

Web/WhatsApp: Integra la interfaz de WhatsApp Web para enviar y recibir mensajes directamente desde la ficha del cliente.

➕ Introducir nuevo cliente

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Clientes.
    Menú principal → CRM → Clientes
    O pulse en su teclado la tecla de función F5
  2. Haga clic en el botón Nuevo o en su teclado pulse ALT+N.
  3. A continuación rellene los campos que aparecen en la ventana con los datos del cliente.
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en el botón Guardar o en su teclado pulse ALT+G, para archivar el nuevo cliente.

🔍 Buscar cliente

Siga estos pasos para buscar clientes:

  1. Abrir ventana Clientes.
    Menú principal → CRM → Clientes
  2. En el panel de filtros puede elegir condiciones de búsqueda: Estado, Alta, NIF caduca, Cumpleaños, Tipo persona, Póliza, Baja, Fidelidad.
  3. En Buscar seleccione el campo por el que desea buscar: Nº cliente, Cliente, NIF, Teléfono, Correo electrónico, …
  4. Escriba el valor a buscar y pulse la tecla Intro.
  5. Seleccione un cliente de la lista y haga clic en Abrir o pulse las teclas ALT+A, para abrir su ficha.

Nota: La búsqueda por nº de cliente es exacta. Para el resto de campos se buscan coincidencias parciales.

✏️ Modificar cliente

Siga estos pasos para modificar los datos de un cliente:

  1. Abra la ficha del cliente que desea modificar. Busque el cliente y haga clic en Abrir.
  2. Modifique los campos que necesite en cualquiera de las pestañas de datos.
  3. Haga clic en el botón Guardar o pulse ALT+G para confirmar los cambios.
  4. Si desea descartar los cambios, haga clic en Cancelar o pulse ALT+C.

🗑️ Eliminar cliente

Siga estos pasos para eliminar un cliente:

  1. Abra la ficha del cliente que desea eliminar.
  2. Haga clic en el botón Eliminar o pulse ALT+E.
  3. Mediator solicitará confirmación antes de eliminar el cliente.

Nota: No se puede eliminar un cliente que tenga pólizas, recibos o siniestros asociados. Deberá eliminar primero esos elementos.

🖨️ Imprimir ficha de cliente

Siga estos pasos para imprimir la ficha de un cliente:

  1. Abra la ficha del cliente que desea imprimir.
  2. Haga clic en el botón Imprimir o pulse ALT+I.
  3. Seleccione en el diálogo de impresión los elementos que desea incluir: ficha del cliente, pólizas en vigor, recibos pendientes.
  4. Haga clic en Aceptar para generar el informe.

📧 Enviar correo electrónico

Siga estos pasos para enviar un correo electrónico al cliente:

  1. Abra la ficha del cliente.
  2. Haga clic en el botón Enviar correo o pulse ALT+M.
  3. Mediator abrirá el cliente de correo con la dirección del cliente ya rellenada.
  4. Redacte el mensaje y envíelo.

💬 Enviar SMS / WhatsApp

Siga estos pasos para enviar un SMS o un mensaje de WhatsApp al cliente:

  1. Abra la ficha del cliente.
  2. Haga clic en el botón Enviar SMS o pulse ALT+O.
  3. Seleccione si desea enviar un SMS o un mensaje de WhatsApp.
  4. Redacte el mensaje y envíelo.

📄 Documento combinado

Mediator permite generar cartas, comunicados y documentos combinados con los datos del cliente.

  1. Abra la ficha del cliente.
  2. Haga clic en el botón Enviar o pulse ALT+V.
  3. Seleccione la plantilla de documento combinado que desea utilizar.
  4. Mediator generará el documento con los datos del cliente.

Consejo: Puede incluir varios clientes en una misma remesa de correspondencia desde la ventana de listado de clientes marcando la opción Incluir todos en correspondencia.

🏦 Mandatos bancarios

Desde la pestaña Cuentas banco puede gestionar los mandatos bancarios de domiciliación de recibos.

Las acciones disponibles son:

Nuevo: Añadir un nuevo mandato. Debe indicar el tipo de mandato, tipo de pago, fecha, titular, NIF, entidad bancaria y número de cuenta.

Duplicar: Crear un nuevo mandato a partir de uno existente.

Abrir: Consultar o modificar los datos de un mandato.

Enviar: Enviar el mandato al cliente para su firma.

Cancelar: Cancelar un mandato existente.

🔗 Vínculos entre clientes

Mediator permite relacionar clientes entre sí mediante vínculos. Por ejemplo: cónyuges, padres e hijos, socios, …

Desde la pestaña Vínculo puede:

Nuevo vínculo: Crear una relación con otro cliente seleccionando el tipo de vínculo y el cliente relacionado.

Relacionado: Establecer una relación bidireccional entre dos clientes.

Eliminar: Eliminar un vínculo existente.

La cuadrícula muestra los vínculos creados, el cliente relacionado y el número de pólizas en vigor y anuladas de cada uno.

🎯 Casos prácticos