Incluido en PLZ BSC PRO
La ficha de cliente integra todos los datos personales, de contacto, comerciales y financieros, así como las relaciones con pólizas, recibos, siniestros, oportunidades y patrimonios
Desde esta ventana puede gestionar la información completa de sus clientes: datos personales, dirección, contactos, cuentas bancarias, mandatos y vínculos con otros clientes. Además, dispone de pestañas de relación que muestran en tiempo real las pólizas, recibos, siniestros, oportunidades, patrimonios y comunicaciones vinculadas a cada cliente.
- 📋 Información cliente
- 📋 Pestañas de datos
- 📋 Pestañas de relación
- 📋 Tareas y WhatsApp
- ➕ Introducir nuevo cliente
- 🔍 Buscar cliente
- ✏️ Modificar cliente
- 🗑️ Eliminar cliente
- 🖨️ Imprimir ficha de cliente
- 📧 Enviar correo electrónico
- 💬 Enviar SMS / WhatsApp
- 📄 Documento combinado
- 🏦 Mandatos bancarios
- 🔗 Vínculos entre clientes
- 🗂️ 1. Actual
- 🗂️ 3. Patrimonio
- 🗂️ 4. Oportunidades
- 🗂️ 5. Pólizas
- 🗂️ 6. Recibos
- 🗂️ 7. Siniestros
- 🗂️ 9. Docunet
- 🗂️ 0. Comunicados
- 🧰 Botones de la ventana
- 🖨️ Informe impreso / PDF
- 🔗 Ver también
- 🎯 Casos prácticos
📋 Información cliente
Datos que se registran de cada cliente.
Nº cliente: Código único para identificar el cliente. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne automáticamente un número o introduzca el que desee asignar.
Cliente / Marca: Nombre completo. Si es una empresa, se usa el campo «Marca» como nombre comercial.
Apellidos, Nombre: Apellidos y nombre del cliente particular.
NIF / CIF: Documento de identidad. Mediator comprueba que no exista otro cliente con el mismo NIF.
Caduca NIF: Fecha de caducidad del documento de identidad, con aviso automático al cumplirse.
Sexo: Hombre / Mujer.
Estado civil: Soltero, Casado, Divorciado, Viudo, …
Fecha nacimiento: Fecha de nacimiento. Mediator muestra avisos de cumpleaños.
Profesión: Selección del catálogo de profesiones.
Nacionalidad: Nacionalidad del cliente.
Tipo persona: Física o Jurídica.
Grupo: Clasificación comercial del cliente dentro de un grupo.
Agente / Subagente: Colaborador o subagente asignado al cliente.
Fidelidad: Nivel de fidelidad del cliente.
Estado cliente: Situación actual del cliente (Alta, Baja, …).
Idioma: Idioma de comunicación preferente.
Dirección: Calle, número, piso, código postal, país, provincia y población. La población se selecciona de un catálogo que autocompleta provincia y código postal.
Foto: Fotografía del cliente.
📋 Pestañas de datos
El formulario de cliente organiza la información en seis pestañas:
Cliente: Dirección postal completa, país, provincia, población, fecha de nacimiento, caducidad del NIF y carnés de conducir con antigüedad.
Contactos: Hasta tres personas de contacto, cada una con teléfono, SMS, WhatsApp y correo electrónico. Incluye contactos alternativos «B».
Vínculo: Relaciones del cliente con otros clientes (familiares, laborales, …). Cada vínculo muestra el tipo, el cliente relacionado y sus pólizas en vigor o anuladas.
Comercial: Dirección postal para envíos (si es distinta de la principal), datos físicos (peso, talla, fumador, zurdo), grupo comercial y preferencia de publicidad.
Cuentas banco: Mandatos bancarios de domiciliación. Muestra el número de mandato, tipo, fecha, cuenta, titular y estado. Puede añadir, duplicar, enviar o cancelar mandatos desde esta pestaña.
Otros: Empresa/marca, nombre de felicitación, preferencias de publicidad, web, fax, subcuenta contable, observaciones y carnés de conducir detallados.
📋 Pestañas de relación
En la parte derecha de la ventana se muestran ocho pestañas con información enlazada al cliente. Cada pestaña muestra el número de registros entre paréntesis.
Actualidad: Resumen de tareas programadas o atrasadas, recibos pendientes, oportunidades activas, siniestros abiertos y pólizas en vigor del cliente.
Patrimonio: Patrimonios y riesgos donde el cliente figura como propietario o conductor habitual (coches, casas, comercios, capitales, …).
Oportunidad: Oportunidades de venta abiertas para el cliente, con estado, etapa, probabilidad, seguro y patrimonio asociado.
Pólizas: Pólizas donde el cliente es tomador, conductor habitual, conductor ocasional o beneficiario. Muestra nº de contrato, fecha alta, estado, aseguradora y vencimiento de recibo.
Recibos: Recibos del cliente como tomador, con fecha de efecto, vencimiento, estado, total y aseguradora.
Siniestros: Siniestros donde el cliente es tomador o propietario, con fecha, estado, clase, tipo y aseguradora.
Docunet: Documentos digitales vinculados al cliente.
Comunicados: Registro de comunicaciones enviadas al cliente (correo, SMS, WhatsApp, …).
📋 Tareas y WhatsApp
En la parte inferior de la ventana se encuentran dos pestañas:
Tareas: Permite crear y gestionar tareas vinculadas al cliente. Puede filtrar por tipo de enlace (cliente, oportunidad, póliza, recibo, siniestro) y registrar llamadas entrantes.
Web/WhatsApp: Integra la interfaz de WhatsApp Web para enviar y recibir mensajes directamente desde la ficha del cliente.
➕ Introducir nuevo cliente
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Clientes.
Menú principal → CRM → Clientes
O pulse en su teclado la tecla de función F5 - Haga clic en el botón Nuevo o en su teclado pulse ALT+N.
- A continuación rellene los campos que aparecen en la ventana con los datos del cliente.
- Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en el botón Guardar o en su teclado pulse ALT+G, para archivar el nuevo cliente.
🔍 Buscar cliente
Siga estos pasos para buscar clientes:
- Abrir ventana Clientes.
Menú principal → CRM → Clientes - En el panel de filtros puede elegir condiciones de búsqueda: Estado, Alta, NIF caduca, Cumpleaños, Tipo persona, Póliza, Baja, Fidelidad.
- En Buscar seleccione el campo por el que desea buscar: Nº cliente, Cliente, NIF, Teléfono, Correo electrónico, …
- Escriba el valor a buscar y pulse la tecla Intro.
- Seleccione un cliente de la lista y haga clic en Abrir o pulse las teclas ALT+A, para abrir su ficha.
Nota: La búsqueda por nº de cliente es exacta. Para el resto de campos se buscan coincidencias parciales.
✏️ Modificar cliente
Siga estos pasos para modificar los datos de un cliente:
- Abra la ficha del cliente que desea modificar. Busque el cliente y haga clic en Abrir.
- Modifique los campos que necesite en cualquiera de las pestañas de datos.
- Haga clic en el botón Guardar o pulse ALT+G para confirmar los cambios.
- Si desea descartar los cambios, haga clic en Cancelar o pulse ALT+C.
🗑️ Eliminar cliente
Siga estos pasos para eliminar un cliente:
- Abra la ficha del cliente que desea eliminar.
- Haga clic en el botón Eliminar o pulse ALT+E.
- Mediator solicitará confirmación antes de eliminar el cliente.
Nota: No se puede eliminar un cliente que tenga pólizas, recibos o siniestros asociados. Deberá eliminar primero esos elementos.
🖨️ Imprimir ficha de cliente
Siga estos pasos para imprimir la ficha de un cliente:
- Abra la ficha del cliente que desea imprimir.
- Haga clic en el botón Imprimir o pulse ALT+I.
- Seleccione en el diálogo de impresión los elementos que desea incluir: ficha del cliente, pólizas en vigor, recibos pendientes.
- Haga clic en Aceptar para generar el informe.
📧 Enviar correo electrónico
Siga estos pasos para enviar un correo electrónico al cliente:
- Abra la ficha del cliente.
- Haga clic en el botón Enviar correo o pulse ALT+M.
- Mediator abrirá el cliente de correo con la dirección del cliente ya rellenada.
- Redacte el mensaje y envíelo.
💬 Enviar SMS / WhatsApp
Siga estos pasos para enviar un SMS o un mensaje de WhatsApp al cliente:
- Abra la ficha del cliente.
- Haga clic en el botón Enviar SMS o pulse ALT+O.
- Seleccione si desea enviar un SMS o un mensaje de WhatsApp.
- Redacte el mensaje y envíelo.
📄 Documento combinado
Mediator permite generar cartas, comunicados y documentos combinados con los datos del cliente.
- Abra la ficha del cliente.
- Haga clic en el botón Enviar o pulse ALT+V.
- Seleccione la plantilla de documento combinado que desea utilizar.
- Mediator generará el documento con los datos del cliente.
Consejo: Puede incluir varios clientes en una misma remesa de correspondencia desde la ventana de listado de clientes marcando la opción Incluir todos en correspondencia.
🏦 Mandatos bancarios
Desde la pestaña Cuentas banco puede gestionar los mandatos bancarios de domiciliación de recibos.
Las acciones disponibles son:
Nuevo: Añadir un nuevo mandato. Debe indicar el tipo de mandato, tipo de pago, fecha, titular, NIF, entidad bancaria y número de cuenta.
Duplicar: Crear un nuevo mandato a partir de uno existente.
Abrir: Consultar o modificar los datos de un mandato.
Enviar: Enviar el mandato al cliente para su firma.
Cancelar: Cancelar un mandato existente.
🔗 Vínculos entre clientes
Mediator permite relacionar clientes entre sí mediante vínculos. Por ejemplo: cónyuges, padres e hijos, socios, …
Desde la pestaña Vínculo puede:
Nuevo vínculo: Crear una relación con otro cliente seleccionando el tipo de vínculo y el cliente relacionado.
Relacionado: Establecer una relación bidireccional entre dos clientes.
Eliminar: Eliminar un vínculo existente.
La cuadrícula muestra los vínculos creados, el cliente relacionado y el número de pólizas en vigor y anuladas de cada uno.
🗂️ 1. Actual
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir … | Añadir a cliente nueva póliza, oportunidad, … |
| Abrir póliza | Abrir póliza |
| Abrir póliza de tarea | Abrir póliza relacionada con tarea |
🗂️ 3. Patrimonio
Datos que muestra:
- Nº patr
- Fecha alta
- Estado
- Tipo
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo | Nuevo patrimonio |
| Duplicar | Duplicar patrimonio |
| Abrir | Abrir patrimonio |
🗂️ 4. Oportunidades
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir oportunidad Ctrl+F3 | Nueva oportunidad |
| Abrir | Abrir oportunidad |
| Patrimonio/Riesgo | Abrir Patrimonio/Riesgo |
🗂️ 5. Pólizas
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir póliza Ctrl+F5 | Nueva póliza |
| Abrir | Abrir Póliza |
| Patrimonio/Riesgo | Abrir Patrimonio/Riesgo |
| Oportunidad | Abrir oportunidad |
🗂️ 6. Recibos
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir recibo Ctrl+F6 | Nuevo recibo |
| Duplicar | Duplicar recibo y crear nuevo recibo cobro o anular póliza |
| Abrir | Abrir recibo |
| Patrimonio/Riesgo | Abrir Patrimonio/Riesgo |
| Póliza | Abrir póliza |
🗂️ 7. Siniestros
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir siniestro Ctrl+F7 | Nuevo siniestro |
| Abrir | Abrir siniestro |
| Póliza | Abri póliza del siniestro |
🗂️ 9. Docunet
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Digitalizar | Escanear documento |
| Importar | Importar fichero con documento |
| Abrir | Abrir detalle documento |
| Eliminar | Eliminar documento |
| Documento | Ver documento |
| Copiar | Copiar a portapapeles |
🗂️ 0. Comunicados
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Abrir | Abrir registro del comunicado |
| Eliminar | Eliminar registro del comunicado seleccionado |
🧰 Botones de la ventana
- Añadir …
- Abrir póliza
- Abrir póliza de tarea
- Nuevo
- Duplicar
- Abrir
- Añadir oportunidad Ctrl+F3
- Abrir
- Patrimonio/Riesgo
- Añadir póliza Ctrl+F5
- Abrir
- Patrimonio/Riesgo
- Oportunidad
- Añadir recibo Ctrl+F6
- Duplicar
- Abrir
- Patrimonio/Riesgo
- Póliza
- Añadir siniestro Ctrl+F7
- Abrir
- Póliza
- Digitalizar — digitaliza un documento
- Importar — importa documentos
- Abrir — abre el documento
- Eliminar — borra el documento
- Documento — abre la ficha del documento
- Copiar — copia el documento
- Abrir
- Eliminar
- Nuevo
- Cliente rel.
- Eliminar
- Nuevo
- Duplicar
- Abrir
- Eliminar
- ToolButton37
- Enviar
- ToolButton29
- Cancelar
- ☰
- Guardar — guarda los cambios
- Guardar y cerrar — guarda y cierra la ventana
- Cancelar — descarta los cambios sin guardar
- Eliminar — borra el registro seleccionado
- Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
- ToolButton46
- Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
- Enviar — envía/imprime por el diálogo general (Impresora · Correo · Fichero · SMS)
- Correo — envía un correo electrónico
- SMS — envía un SMS
- ToolButton47
- Inte&rnet
- Acceso &directo
- ToolButton48
- Cerrar — cierra la ventana
- F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
- Nueva …
- Abrir
- Eliminar
- Abrir enlace
- Filtro tareas
- &Cerrar
- &Impr.
- A&yud.
- Pre&v.
- Nuevo — crea un registro nuevo
- Abrir — abre el registro seleccionado
- Acceso directo — acceso directo por código
- ToolButton7
- ToolButton8
- ToolButton10
- Quitar filtros — quita los filtros aplicados
- Nueva tarea a cliente
- Nuevo siniestro
- Abrir tarea
- Nueva póliza
- Nueva propuesta
- Abrir propuesta
- Abrir recibo
- Abrir siniestro
- Abrir póliza
- Nueva tarea de póliza a cliente
- Nuevo recibo de póliza
- Nueva tarea de propuesta a cliente
- Nueva tarea de recibo a cliente
- Nueva tarea de siniestro a cliente
- Nueva entrega
- Abrir entrega
- Abrir
- Documento
- Nuevo siniestro de póliza
- Resumen actual
- Ir a …
- Incluir todos en … — incluye todos los registros en correspondencia
🖨️ Informe impreso / PDF
El botón Imprimir abre el diálogo de informe con estas opciones:
| Opción | Valores | Qué hace |
|---|---|---|
| ComboBoxTip | Ficha · Listado | Opciones del informe. |
| ComboBoxOrd | Nº Cliente · Cliente · Nif o Cif | Opciones del informe. |
- Imprimir todo — casilla del diálogo de informe.
Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.
🔗 Ver también
- Mandatos bancarios
- Patrimonios
- Oportunidades
- Contactos
- Polizas
- Informe clientes
- Informe tomador
- Grupos clientes
🎯 Casos prácticos
- ¿Cómo abrir el chat de WhatsApp desde el formulario del cliente?
- ¿Cómo enviar correo electrónico desde un cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad?
- ¿Cómo enviar un WhatsApp a un cliente desde Mediator?
- ¿Cómo configurar WhatsApp en Mediator?
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian