Mediator 9.15

Mediator 9.15

Nuevo modelo Mediator CRM. Estado y medidor de fidelidad para clientes

Versión: 9.15.2022.1489
Disponible: 27/09/2022 10:00

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Detalle modificaciones

Nuevo modelo Mediator CRM

Nuevo modelo Mediator CRM, que incluimos en nuestro catálogo, que se une a los ya existentes PLZ, BSC y PRO.

Clientes

Nuevas funcionalidades para saber; estado cliente, motivo cancelación y fidelidad de los clientes.

  • Ventana buscar clientes
    • Nuevas condiciones para filtros:
      • Estado: Sin actividad, pre-clientes, potenciales, activos, inactivos y cancelados.
      • Fidelidad: No fidelizados, Ninguna, Baja, Media, Alta o Total.
  • Ventana formulario cliente
    • Nuevo Estado cliente. Dato automático:
      • Sin actividad. Clientes sin; patrimonios, oportunidades o pólizas.
      • Pre-cliente. Cliente con uno o varios patrimonios, pero sin oportunidades activas y sin pólizas.
      • Potencial. Cliente con oportunidades de venta y sin pólizas.
      • Activo. Clientes con una o varias pólizas en vigor. Estos son clientes que producen facturación.
      • Inactivo. Clientes con todas las pólizas anuladas. Son clientes que ya no producen facturación.
      • Cancelado. Cliente cancelado.
    • Caja texto Detalle estado.
    • Fecha baja. Al cancelar cliente, indicar fecha de baja.
    • Nuevo Cancelar clientes, con selector con las siguientes opciones:
      • No
      • Sí, cese/defunción
      • Sí, impago
      • Sí, competencia
    • Fidelidad. Indicador, fidelidad cliente. Dato automático:
      • No fidelizado: Cliente sin oportunidades de venta.
      • Ninguna: Cliente con oportunidades de venta, sin pólizas
      • Baja: Clientes con póliza en menos del 50% de sus oportunidades de venta.
      • Media: Clientes con póliza en menos del 75% de sus oportunidades de venta.
      • Alta: Clientes con póliza en menos del 100% de sus oportunidades de venta.
      • Total: Clientes con póliza en el 100% de sus oportunidades de venta.
    • Detalle estado: Texto libre para anotaciones sobre el estado del cliente.

Agenda y notificaciones

  • Ir a pólizas pendientes de renovación. Corregido.

Contacto

  • Abrir contactos en menú Mediador. Corregido

Siniestros

  • Ventana formulario siniestro
    • Añadir o abrir pago de siniestro. Corregido.

Docunet

  • Añadir nueva extensión para tipos de fichero imagen .jfif.

Casos prácticos relacionados con esta actualización