Pólizas

Incluido en PLZ BSC PRO

La ventana de pólizas integra todos los elementos necesarios para administrar la información de contratos de seguros

Desde esta ventana puede gestionar la información para pólizas y propuestas de: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, …

📋 Información póliza

Datos que se registran de cada póliza.

Nº póliza compañía: Número de póliza que asigna la compañía.

Nº póliza: Código único para identificar la póliza. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne automáticamente un nº o introduzca el nº que desee asignar.

Tomador: Tomador de la póliza.

Asegurado: Persona o entidad asegurada.

Beneficiario: Persona o entidad beneficiaria en caso de siniestro.

Compañía: Aseguradora de la póliza.

Producto: Producto o ramo de la póliza.

Subagente: Colaborador asignado a la póliza.

Cobrador: Persona encargada del cobro.

Situación: Estado de la póliza: En vigor, anulada, vencida, …

Fecha de efecto: Fecha en que entra en vigor la póliza.

Fecha vencimiento: Fecha en que vence la póliza.

Periodicidad: Frecuencia de pago: anual, semestral, trimestral, mensual, …

Prima neta: Importe de la prima sin impuestos.

Prima total: Importe total de la prima con impuestos.

Garantías: Coberturas de la póliza.

Notas: Anotaciones varias sobre la póliza.

📋 Datos específicos: Autos

Campos adicionales para pólizas de automoción: matrícula, marca, modelo, bastidor, uso del vehículo, conductor habitual, año de fabricación, potencia, cilindrada, etc.

📋 Datos específicos: Crédito y caución

Campos adicionales para pólizas de crédito y caución: límite de crédito, clasificación, sector, etc.

📋 Datos específicos: Decesos

Campos adicionales para pólizas de decesos: parentesco, fecha nacimiento de asegurados, etc.

📋 Datos específicos: Hogar

Campos adicionales para pólizas de hogar: dirección del riesgo, superficie, valor del continente, valor del contenido, etc.

📋 Datos específicos: Responsabilidad civil

Campos adicionales para pólizas de responsabilidad civil: actividad, ámbito, capital asegurado, etc.

📋 Datos específicos: Vida

Campos adicionales para pólizas de vida: capital asegurado, fecha nacimiento, profesion, fumador, etc.

➕ Introducir nueva póliza

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas.
    Menú principal → Pólizas → Pólizas
    O pulse en su teclado la tecla de función ‘F5’
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos de la póliza.
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar la nueva póliza.

🔍 Buscar póliza

Siga estos pasos para buscar pólizas:

  1. Abrir ventana Pólizas.
    Menú principal → Pólizas → Pólizas
    O pulse en su teclado la tecla de función ‘F5’
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº póliza, Tomador, Compañía, Producto, …
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione una póliza de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir la póliza haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

Puede combinar la búsqueda con los filtros rápidos del panel lateral.

✏️ Modificar póliza

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas.
    Menú principal → Pólizas → Pólizas
  2. Busque la póliza a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos de la póliza.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar póliza

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas.
    Menú principal → Pólizas → Pólizas
  2. Busque la póliza que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente la póliza seleccionada.

🖨️ Imprimir póliza

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas.
    Menú principal → Pólizas → Pólizas
  2. Busque la póliza que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

💬 Enviar SMS relacionado con póliza

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas.
    Menú principal → Pólizas → Pólizas
  2. Busque la póliza para enviar mensaje SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ‘ALT+M’.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.

📤 Enviar correo electrónico relacionado con póliza

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas.
    Menú principal → Pólizas → Pólizas
  2. Busque la póliza para enviar correo electrónico.
  3. Haga clic en botón ‘Correo’ o pulse ‘ALT+O’.
  4. Seleccione las opciones (mensaje predefinido, contacto, correo, asunto, mensaje, …).
  5. Haga clic en botón ‘Enviar’ o pulse la combinación de teclas ‘ALT+V’.

📄 Documento combinado con póliza (Cartas, comunicados, …)

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas.
    Menú principal → Pólizas → Pólizas
  2. Busque la póliza para enviar Documento combinado.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

🎯 Casos prácticos