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Pólizas

Pólizas

Incluido en PLZBSCPRO

La ventana de pólizas integra todos los elementos necesarios para administrar la información de contratos de seguros

Desde esta ventana puede gestionar la información para pólizas y propuestas de: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, …

Resumen

Información póliza
Datos que se registran de cada contrato/póliza.

Nº contrato Código único para identificar las pólizas. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir nueva póliza o introduzca manualmente el nº que desee asignar a la póliza.
Clase Clase de póliza: Individual, Colectiva o certificado a colectiva.
Nº póliza compañía Nº de póliza asignado por la aseguradora que emite la póliza.
Compañía Aseguradora que emite la póliza. En esta caja, despliegue la lista o escriba para buscar una compañía. Para crear nueva compañía, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. También puede desplegar el menú pulsando la tecla de menú contextual o haciendo clic con botón derecho del ratón.
Producto Producto de la aseguradora que da cobertura al riesgo asegurado en la póliza y comisión. En esta caja, despliegue la lista o escriba para buscar un producto de la compañía. Para crear nuevo producto, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. También puede desplegar el menú pulsando la tecla de menú contextual o haciendo clic con botón derecho del ratón.
Tomador Cliente que contrata la póliza. En esta caja, despliegue la lista o escriba para buscar un tomador. Para crear nuevo tomador, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’. También puede desplegar el menú pulsando la tecla de menú contextual o haciendo clic con botón derecho del ratón.
Propietario Cliente propietario del riesgo asegurado. (Para modificar propietario, abrir Patrimonio/riesgo asegurado).
Patrimonio / riesgo asegurado Nombre, marca, modelo, propietario o descripción del riesgo asegurado. Elija el tipo de patrimonio (persona, inmueble, organización, vehículo, …) según el tipo de seguro (Autos, crédito, decesos, hogar, …).
Ver ayuda Patrimonio
Matrícula/Referencia Matrícula del vehículo, nº de serie, nº de identificación del riesgo asegurado. (Para modificar matrícula/referencia, abrir Patrimonio/riesgo asegurado).
Uso riesgo Uso del riesgo asegurado: Particular, público, … (Para modificar Uso, abrir Patrimonio/riesgo asegurado).
Clase riesgo Clase del riesgo asegurado: Coche, camión, piso, chalet, … (Para modificar Clase, abrir Patrimonio/riesgo asegurado).
Dirección riesgo asegurado Vía, dirección, código postal, país, provincia y población del riesgo asegurado. (Para modificar Dirección riesgo asegurado, abrir Patrimonio/riesgo asegurado).
Subagente Colaborador que comercializa la póliza con el cliente.
Inspector Colaborador que supervisa un grupo de subagentes/cobradores.
Proveedor Mediador de seguros con el que se contrata la póliza, cuando no se tiene código para operar directamente con la aseguradora.
Aviso de cobro Marca individual para ecidir a que pólizas se les enviará aviso de cobro mediante: carta, fax, correo electrónico o mensaje SMS.
Mandato bancario En pólizas de cobro banco, caja e selección para indicar el mandato bancario asignado a la póliza.
Cobrador Colaborador que cobra los recibos de la póliza.
Cobro cía Indica si los recibos de la póliza los cobra la aseguradora.
Cobro banco Indica si los recibos de la póliza se cobran por cargo (remesas SEPA) enviado al banco.
Estado Indica situación de la póliza: Propuesta, en vigor o anulada.
Fecha alta Fecha de alta de la póliza.
Forma de pago Indica la forma de pago de los recibos de la póliza: Anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimensual, mensual y único.
Efecto rbo actual Fecha de efecto del recibo actual de la póliza.
Efecto vto actual Fecha de vencimiento del recibo actual de la póliza.
Fecha hora propuesta Fecha hora de la propuesta o solicitud previa a la emisión de la póliza.
Fecha cargo Fecha disponiblidad de la póliza.
Fecha vto pól Fecha utilizada para indicar el vencimiento de pólizas temporales.
Fecha capital flotante Fecha para revisar póliza de capital flotante.
Beneficiario Cliente beneficiario de la indemnización que se estable en la póliza.
Ref. fecha vto préstamo Referencia y fecha de vto. préstamo hipotecario en póliza.
Póliza reemplazada Indica la póliza a la que reemplaza.
Reemplazada por Indica la póliza que la reemplaza.
Dirección de cobro Vía, dirección, código postal, país, provincia y población del lugar donde se cobran los recibos de la póliza.
Notas Anotaciones varias sobre la póliza.
Garantías Detalle de las coberturas contratas en la póliza.
Nota garantías Anotaciones sobre las garantías contratadas en la póliza.
Prima periódica y anual Importes de las primas periódica y anual de la póliza: Prima neta, bonificación, consorcio, impuestos, Ips y Total.
Recibos Tabla con lista con recibos de la póliza.
Siniestros Tabla con lista con siniestros de la póliza.
Riesgos adicionales Tabla lista con riesgos adicionales al riesgo principal de la póliza.
Asegurados Tabla lista con personas aseguradas adicionales incluidas en la póliza.
Apéndices Tabla lista con apéndices de la póliza. Solicitudes a la aseguradora para modificar datos de la póliza, las coberturas contratadas, …
Vínculos Tabla lista con vínculos donde está incluida la póliza. Los vínculos son agrupaciones de pólizas de una misma empresa, familia, asociación, …
Docunet. Documentos digitalizados Tabla con lista de documentos de la póliza: Copia del contrato, fotos del riesgo asegurado, ficha técnica, …
Comunicados Tabla con lista de los comunicados (cartas, avisos de cobro, ofertas, mensajes sms, …) de la póliza.
Agenda tareas Tabla con lista de todas las tareas de la póliza.

Autos
Datos específicos para pólizas de coches, motocicletas, furgonetas, camiones, …

Conductor habitual En esta caja desplegable, seleccione el conductor habitual del vehículo. Para crear un nuevo conductor, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’.
Conductor ocasional En esta caja desplegable, seleccione el conductor ocasional del vehículo. Para crear un nuevo conductor, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’.
Propietario Para modificar propietario, abrir Patrimonio/riesgo asegurado.
Patrimonio/Riesgo asegurado En esta caja desplegable, seleccione el Vehículo (coche, moto, camión, …) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Vehículo, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’.
Riesgos adicionales Una vez a dado de alta la póliza, en la misma ventana vaya a la pestaña ‘Riesgos adicionales’. Allí podrá añadir, modificar o quitar riesgos adicionales (accesorios, radio, …) a la póliza de autos.

Crédito y caución
Datos específicos para pólizas de crédito y caución.

Patrimonio/Riesgo asegurado En esta caja desplegable, seleccione la Organización (empresa) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Organización, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’.
Garantías Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de crédito y caución.

Decesos
Datos específicos para pólizas de decesos.

Patrimonio/Riesgo asegurado En esta caja desplegable, seleccione la Persona (un individuo) o Terceros (familia, …) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Persona o Terceros, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’.
Garantías Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de decesos.
Asegurados Una vez a dado de alta la póliza, en la misma ventana vaya a la pestaña ‘Asegurados’. Allí podrá añadir, modificar o quitar asegurados adicionales a la póliza de decesos.

Hogar
Datos específicos para pólizas de hogar.

Patrimonio/Riesgo asegurado En esta caja desplegable, seleccione el Inmueble (piso, chalet, …) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Inmueble, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’.
Garantías Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de hogar.
Propietario Para modificar propietario, abrir Patrimonio/riesgo asegurado.

Responsabilidad civil
Datos específicos para pólizas de Responsabilidad civil.

Patrimonio/Riesgo asegurado En esta caja desplegable, seleccione el patrimonio/riesgo a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’.
Garantías Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de responsabilidad civil.

Vida
Datos específicos para pólizas de Vida.

Patrimonio/Riesgo asegurado En esta caja desplegable, seleccione la Persona (un individuo) o Terceros (familia, …) a asegurar del Tomador. Para crear un nuevo Patrimonio/Riesgo del tipo Persona o Terceros, haga clic en el botón Cajas combinadas de selección botón y sobre el menú que se abre haga clic en ‘Nuevo’.
Garantías Defina todas las garantías que necesite para gestionar pólizas de vida.

Introducir nueva Póliza/propuesta
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos de la póliza (nº póliza aseguradora, aseguradora, producto, tomador, riesgo asegurado, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar la nueva póliza.

Buscar Póliza
Siga estos pasos para buscar pólizas/propuestas:

  1. Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº contrato, Nº póliza compañía, Cliente/tomador, Riesgo asegurado, …
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione una póliza de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir la póliza haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

Nota:
La búsqueda por nº de contrato es exacta. Ejemplo, buscar contrato número 1931, sólo localiza la póliza con ese número de contrato.
Y la búsqueda por: Nº póliza compañía, cliente/tomador, riesgo asegurado, … es por aproximación. Ejemplo, buscar póliza con Nº póliza compañía 79, muestra todos las pólizas cuyo número de póliza comience por 79.


Modificar póliza
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
  2. Busque la póliza a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos de la póliza.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

Eliminar Póliza
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
  2. Busque al póliza que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente la póliza seleccionada.

Imprimir Póliza
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
  2. Busque la póliza que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Enviar SMS relacionado con Póliza
Puede enviar SMS al: tomador, propietario, conductor habitual, conductor ocasional, subagente, cobrador o inspector.
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
  2. Busque la póliza a enviar mensaje SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ‘ALT+M’.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.


Documento combinado con Póliza (Cartas, comunicados, promociones, ...)
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Pólizas. Menú principal → Pólizas → Propuestas y pólizas
  2. Busque la póliza a enviar Documento combinado.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

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