Incluido en PLZ BSC PRO
Productos permite añadir, modificar o eliminar productos y comisiones de las compañías y comisiones de los colaboradores (subagentes y cobradores)
📋 Información producto
Datos que se registran de cada producto.
Nº producto: Código único para identificar el producto. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir producto o introduzca manualmente el nº que desee asignar al producto.
Producto: Nombre del producto (Mi coche, Hogar Oro, Decesos, …).
Compañía: Compañía a la que pertenece el producto.
Estado: Indica situación del producto: Activo, mantenimiento o cancelado.
Tipo: Indica el tipo de producto: Autos o Diversos.
Ramo: Indica el ramo al que pertenece el producto.
Comisión compañía sobre: Indica sobre qué importe se calcula la comisión de la compañía: Prima, prima neta o prima total.
Fijo pólizas: Comisión extra de la compañía.
Comisión cobro: Comisión de la compañía por recibo cobrado.
Ref. producto compañía: Código de identificación del producto en la compañía.
Notas: Anotaciones varias sobre el producto.
Garantías: Lista de las garantías a contratar en el producto (Robo, daños propios, continente, responsabilidad civil, …).
Comisión compañía: Detalle del porcentaje de comisión de la compañía. Comisión única o desglosada por prima. Porcentaje 1º año, 2º año, …
Comisiones colaboradores: Detalle del porcentaje de comisión de los subagentes y cobradores. Comisión sobre: Prima, prima neta, prima total o importe comisión de la compañía. Porcentaje 1º año, 2º año, …
Docunet. Documentos digitalizados: Tabla con lista de documentos del producto: Condicionados, comunicaciones, …
➕ Introducir nuevo producto
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Productos.
Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones - Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
- A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del producto (nº producto, nombre producto, compañía, …).
- Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo producto.
🔍 Buscar producto
Siga estos pasos para buscar productos:
- Abrir ventana Productos.
Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones - En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº producto, producto, ramo, compañía, tipo o estado.
- Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
- Seleccione un producto de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el producto haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.
Nota: La búsqueda por nº de producto es exacta. Ejemplo, buscar producto número 4, sólo localiza el producto con ese número. Y la búsqueda por: Producto, compañía, … es por aproximación. Ejemplo, buscar producto ‘Autos’, muestra todos los productos que comience por ‘Autos’.
✏️ Modificar producto
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Productos.
Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones - Busque el producto a modificar.
- Realice los cambios que precise en los datos del producto.
- Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.
🗑️ Eliminar producto
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Productos.
Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones - Busque el producto que desea eliminar.
- Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente el producto seleccionado.
🖨️ Imprimir producto
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Productos.
Menú principal → Ficheros → Productos y comisiones - Busque el producto que desea imprimir.
- Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
- En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
- Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.