Colaboradores (subagentes y cobradores)

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Incluido en PLZ BSC PRO

Colaboradores permite añadir, modificar o eliminar subagentes y/o cobradores

Utilice los colaboradores para gestionar auxiliares externos o internos que comercializan pólizas y cobran recibos.

📋 Información colaborador

Datos que se registran de cada colaborador.

Imagen: Foto o logotipo del colaborador.

Nº colaborador: Código único para identificar al colaborador. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir colaborador o introduzca manualmente el nº que desee asignar al colaborador.

Nif: Número de identidad de la persona u organización.

Nombre: Nombre de colaboradores personas (Pedro, Cristina, Alberto, Juan José, …).

Apellidos o Empresa: Apellidos de colaborador persona y/o autónomo (Martínez, García, Albaladejo, …). O nombre empresa de colaborador que son organizaciones (Terralogia SL, Asesores del Mediterráneo SA, …).

Fecha de alta: Fecha para indicar cuando empezó a trabajar el colaborador.

Persona de contacto: Nombre y/o apellidos de la persona de contacto del colaborador.

Marca/alias: Nombre de la marca o alias para referirse al colaborador.

Teléfono: Primer teléfono fijo del colaborador (968080828, …).

Fax: Número fax del colaborador (968970510, …).

Móvil: Número teléfono móvil del colaborador (626000001, …).

Correo electrónico: Correo electrónico del colaborador (info@terralogia, soporte@terralogia.es).

Vía: Forma parte de la dirección del colaborador (Calle, Avenida, Plaza, …).

Dirección: Nombre de dirección, número, escalera, piso, puerta, …

Código postal: Código postal de la dirección (28080, 30201, …).

País: País de la dirección (España, Portugal, Alemania, …).

Provincia: Provincia de la dirección (Madrid, Murcia, Barcelona, …).

Población: Población de la dirección (Alcorcón, Cartagena, Mataró, …).

Estado: Indica situación del colaborador: Activo, mantenimiento o cancelado.

Fecha de baja: Fecha para indicar cuando dejó de trabajar el colaborador.

Retenciones: Porcentaje de las retenciones aplicables en los recibos a liquidar.

Tipo: Indica si el colaborador es corredor o auxiliar externo. Dato necesario para elaborar información para la DGSFP.

Comisión: Seleccione el método para asignar comisiones al subagente:

  • Ninguna. Subagente no tiene comisiones.
  • Grupo. Permite configurar una comisión distinta para cada producto. Asigne al subagente un grupo de comisión configurado en Productos.
  • Fija. Permite configurar un porcentaje distinguiendo entre producción y cartera para todos los productos. Introduzca un porcentaje de comisión para recibos en producción y otro porcentaje para recibos en cartera.

Grupo comisión: Grupo de comisión asignado al colaborador para calcular automáticamente sus comisiones en los productos configurados.

Inspector: Supervisor que gestiona el colaborador.

Datos bancarios: Iban, entidad, sucursal, dígito de control, número de cuenta, titular y nif.

Domicilio de correo: Vía, dirección, código postal, país, provincia y población del lugar para enviar correo postal.

Notas: Anotaciones varias sobre el colaborador.

Docunet. Documentos digitalizados: Tabla con lista de documentos del colaborador: Nif, contrato colaborador, …

Comunicados: Tabla con lista de los comunicados (cartas, mensajes sms, …) del colaborador.

➕ Introducir nuevo colaborador

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del colaborador (nº colaborador, nif, nombre, apellidos, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo colaborador.

🔍 Buscar colaborador

Siga estos pasos para buscar colaboradores:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº colaborador, Colaborador (Empresa o Apellidos, nombre), Nif, Teléfono, …
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un colaborador de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el colaborador haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

Nota: La búsqueda por nº de colaborador es exacta. Ejemplo, buscar colaborador número 8, sólo localiza el colaborador con ese número. La búsqueda por Colaborador, Nif, Teléfono, … es por aproximación. Ejemplo, buscar colaborador ‘Martínez’, muestra todos los colaboradores cuyos apellidos comience por ‘Martínez’.

✏️ Modificar colaborador

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del colaborador.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar colaborador

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente el colaborador seleccionado.

🖨️ Imprimir colaborador

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

💬 Enviar SMS relacionado con colaborador

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador a enviar mensaje SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ‘ALT+M’.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.

📤 Documento combinado con colaborador (Cartas, comunicados, …)

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador a enviar Documento combinado.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

🧰 Botones de la ventana

  • Guardar — guarda los cambios
  • Guardar y cerrar — guarda y cierra la ventana
  • Cancelar — descarta los cambios sin guardar
  • Eliminar — borra el registro seleccionado
  • Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
  • Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
  • Enviar — envía/imprime por el diálogo general (Impresora · Correo · Fichero · SMS)
  • Correo — envía un correo electrónico
  • SMS — envía un SMS
  • Cerrar — cierra la ventana
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
  • Digitalizar — digitaliza un documento
  • Importar — importa documentos
  • Abrir — abre el documento
  • Eliminar — borra el documento
  • Documento — abre la ficha del documento
  • Copiar — copia el documento
  • Abrir
  • Eliminar
  • Borrar
  • Adjuntar
  • BitBtnAceptar
  • BitBtnCerrar
  • Abrir — abre el registro seleccionado
  • Quitar filtros — quita los filtros aplicados
  • Nuevo — crea un registro nuevo

🖨️ Informe impreso / PDF

El botón Imprimir abre el diálogo general de envío:

  • Dispositivo — Impresora, Correo, Fichero (PDF/CSV) o Mensator SMS.
  • Enviar — emite el informe por el dispositivo elegido.
  • Presentación — previsualiza el informe en pantalla (útil para guardar en PDF).
  • Opciones de informe — abre el diálogo con los filtros y la agrupación del informe.

Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.

🗂️ 1 Más

Datos que muestra:

  • Subcuenta contable
  • P/DC
  • Entidad
  • Sucursal
  • D.C.
  • Cuenta
  • Titular
  • Nif o Cif
  • Dirección
  • C. Postal

🗂️ 5 Docunet

Datos que muestra:

  • Nº documento
  • Fecha/Hora
  • Clase

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Digitalizar Escanear documento
Importar Importar fichero con documento
Abrir Abrir detalle documento
Eliminar Eliminar documento
Documento Ver documento
Copiar Copiar a portapapeles

🗂️ 6 Comunicados

Datos que muestra:

  • Nº comunicado

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Abrir Abrir registro del comunicado
Eliminar Eliminar registro del comunicado seleccionado

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