Colaboradores (subagentes y cobradores)

Colaboradores (subagentes y cobradores)

Incluido en PLZBSCPRO

Colaboradores permite añadir, modificar o eliminar subagentes y/o cobradores

Utilice los colaboradores para gestionar auxiliares externos o internos que comercializan pólizas y cobran recibos.

Resumen

Información colaborador
Datos que se registran de cada colaborador.

Imagen
Foto o logotipo del colaborador.

Nº colaborador
Código único para identificar al colaborador. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir colaborador o introduzca manualmente el nº que desee asignar al colaborador.

Nif
Número de indentidad de la persona u organización.

Nombre
Nombre de colaboradores personas (Pedro, Cristina, Alberto, Juan José, …).

Apellidos o Empresa
Apellidos de colaborador persona y/o autónomo (Martínez, García, Albaladejo, Martín-Albo, …). O nombre empresa de colaborador que son organizaciones (Terralogía SL, Asesores del Mediterráneo SA, Gestión Laboral SAL, …).

Fecha de alta
Fecha para indicar cuando empezó a trabajar el colaborador.

Persona de contacto
Nombre y/o apellidos de la persona de contacto del colaborador.

Marca/alias
Nombre de la marca o alias para referirse al colaborador.

Teléfono
Primer teléfono fijo del colaborador (968080828, …).

Fax
Número fax del colaborador (968970510, …).

Móvil
Número teléfono móvil del colaborador (626000001, …).

Correo electrónico
Correo electrónico del colaborador (info@terralogia, soporte@terrralogia.es).

Via
Forma parte de la dirección del colaborador (Calle, Avenida, Plaza, …).

Dirección
Nombre de dirección, número, escalera, piso, puerta, …

Código postal
Código postal de la dirección (28080, 30201, …).

País
País de la dirección (España, Portugal, Alemania, …).

Provincia
Provincia de la dirección (Madrid, Murcia, Barcelona, …).

Población
Población de la dirección (Alcorcón, Cartagena, Mataró, …).

Estado
Indica situación del colaborador: Activo, mantenimiento o cancelado.

Fecha de baja
Fecha para indicar cuando dejó de trabajar el colaborador.

Retenciones
Porcentaje de las retenciones aplicables en los recibos a liquidar.

Tipo
Indica si el colaborador es corredor o auxiliar externo. Dato necesario para elaborar información para la DGSFP.

Comisión
Seleccione el método para asignar comisiones al subagente:

  • Ninguna. Subagente no tiene comisiones.
  • Grupo. Permite configurar una comisión distinta para cada producto. Asigne al subagente un grupo de comisión configurado en Productos.
  • Fija. Permite configurar un porcentaje distinguiendo entre producción y cartera para todos los productos. Introduzca un porcentaje de comisión para recibos en producción y otro porcentaje para recibos en cartera.

Grupo comisión
Grupo de comisión asignado al colaborador para calcular automáticamente sus comisiones en los productos configurados.

Inspector
Supervisor que gestiona el colaborador.

Datos bancarios
Iban, entidad, sucursal, dígito de control, número de cuenta, titular y nif.

Domicilio de correo
Vía, dirección, código postal, país, provincia y población del lugar para enviar correo postal.

Notas
Anotaciones varias sobre el colaborador.

Docunet. Documentos digitalizados
Tabla con lista de documentos del colaborador: Nif, contrato colaborador, …

Comunicados
Tabla con lista de los comunicados (cartas, mensajes sms, …) del colaborador.


Introducir nuevo colaborador
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del colaborador (nº colaborador, nif, nombre, apellidos, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo colaborador.

Buscar colaborador
Siga estos pasos para buscar colaboradores:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº colaborador, Colaborador (Empresa o Apellidos, nombre), Nif, Teléfono, …
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un colaborador de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el colaborador haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

Nota:
La búsqueda por nº de colaborador es exacta. Ejemplo, buscar colaborador número 8, sólo localiza el colaborador con ese número.
Y la búsqueda por: Colaborador, Nif, Teléfono, … es por aproximación. Ejemplo, buscar colaborador ‘Martínez’, muestra todos los colaboradores cuyos apellidos comience por ‘Martínez’.


Modificar colaborador
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del colaborador.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

Eliminar colaborador
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente el colaborador seleccionado.

Imprimir colaborador
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Enviar SMS relacionado con colaborador
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador a enviar mensaje SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ‘ALT+M’.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.


Documento combinado con colaborador (Cartas, comunicados, ...)
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Colaboradores. Menú principal → Ficheros → Sub/agentes y cobradores
  2. Busque el colaborador a enviar Documento combinado.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.