Incluido en PLZ BSC PRO
Listado de propuestas y pólizas por compañía, proveedor, inspector o sub/agente: cada variante con sus filtros, sus columnas y su modelo de informe (abreviado o detallado), con salida a impresora, correo, fichero o PDF.
El informe de propuestas y pólizas obtiene un listado de las propuestas y pólizas de la cartera aplicando los filtros de fecha y estado que fije. Dispone de varias variantes según el concepto por el que se agrupa; cada una tiene su propia página de ayuda con sus filtros, sus columnas en pantalla y su modelo de informe.
📚 Variantes del informe
El informe dispone de una página de ayuda propia para cada variante. Elige la que necesites:
Por proveedorAgrupado por proveedor.
Por inspectorAgrupado por inspector.
Por sub/agentes y cobradoresAgrupado por sub/agente o cobrador.
Apéndices de pólizasListado de apéndices con su estado.
📤 Enviar, imprimir o guardar
Todas las variantes comparten el diálogo común Enviar, con estas salidas: Impresora · Correo · Fichero (con PDF entre los formatos) · Mensator SMS. Incluye los botones Enviar, Presentación preliminar (previsualización, para imprimir o guardar en PDF) y Opciones de informe (agrupación y detalle incluido).
📄 Exportar a fichero
Las variantes que tienen la acción Exportar guardan la rejilla tal como se ve en pantalla en un fichero CSV.