Incluido en PLZ BSC PRO
Informe de propuestas y pólizas por inspector: consulta de la cartera agrupada por inspector, con filtros por fecha y estado, dos modelos de informe y salida a impresora, correo, fichero o PDF.
Esta variante del informe de propuestas y pólizas agrupa el listado por inspector. Permite fijar los filtros de fecha y estado, ver el resultado en pantalla, emitirlo en modelo abreviado o detallado y enviarlo a impresora, correo, fichero (PDF) o SMS.
📍 Abrir el informe
Desde el menú Pólizas → Propuestas y pólizas → Informe propuestas y pólizas inspector. La ventana tiene dos pestañas: 1 Consulta (filtros) y 2 Resultados (rejilla).
🎛️ Filtros de consulta
En la pestaña 1 Consulta, dentro de «Condiciones fijadas»:
- Pólizas de proveedor — filtro por proveedor.
- Producción — rango de fechas de alta de la póliza.
- Vto. ciclo — Todos · Este mes · Mes siguiente · Mes anterior · Hoy · Ayer · Esta semana · Semana siguiente, más el año del ciclo.
- Aviso de cobro — Todos · Sí.
- Vínculos — filtro por vínculos de póliza.
- Anulaciones — Todas · Nulos/Reemplazos.
- Motivo anulación — Todos · Impago · Venta/Cese riesgo · Orden cliente · Competencia · Siniestralidad.
- Siniestros — Todos · Con siniestro/s.
- Condiciones fijadas — casillas de estado de la póliza: Propuestas · Vigor/Suspendidas · Anuladas · Nulos · Bajas.
🧰 Acciones de la ventana
- Analizar — ejecuta la consulta con los filtros fijados y vuelca el resultado en la pestaña 2 Resultados. Los demás botones se activan tras analizar.
- Nuevo — limpia los filtros y prepara la ventana para una consulta nueva.
- Enviar — abre el envío del informe (impresora, correo, fichero o SMS) y sus opciones.
- Exportar — guarda la rejilla de resultados en un fichero CSV.
- Póliza — abre la póliza del registro seleccionado (si tiene permiso).
- Cliente — abre la ficha del tomador del registro seleccionado (si tiene permiso).
- Correspond. — crea una correspondencia vinculada al registro seleccionado.
- F1 Ayuda — abre esta página de ayuda.
- Cerrar — cierra la ventana.
📤 Enviar, imprimir o guardar
El botón Enviar abre primero el cuadro de opciones del informe y después el diálogo de envío común a toda la aplicación, con estas salidas:
- Impresora — emite el informe en papel.
- Correo — lo envía por email (adjunto o como cuerpo, según se elija).
- Fichero — lo guarda en disco, con PDF entre los formatos disponibles.
- Mensator SMS — envía un mensaje corto (solo con el módulo de mensajería).
En el diálogo puede fijar el Tipo de envío (Informe · Documento), el destino, el asunto/anotación y el acuse de entrega. Botones: Enviar, Presentación preliminar (previsualización, desde la que también se imprime o se guarda en PDF) y Opciones de informe.
Opciones de informe (cuadro «Opciones informe propuestas y pólizas»):
- Agrupado por: Ninguno · Antigüedad · Automóviles y diversos · Producto · Ramo.
- Incluir detalle de: Seguimiento (con su grado) · Apéndices (con su selector) · Garantías · Asegurados · Riesgos adicionales.
- Informe separado por compañía.
📄 Exportar a fichero
La acción Exportar guarda la rejilla tal como se ve en pantalla en un fichero CSV para hoja de cálculo.
🗂️ 1 Consulta
Datos que muestra:
- Aviso de cobro
- Pólizas de proveedor
- Vínculos
- Siniestros
- Vto ciclo
- Producción
- Anulaciones
- Motivo anulación
🗂️ 2 Resultados
Datos que muestra:
- Nº Propuesta
- Nº Póliza Cía.
- Mat./Ref.
- Riesgo asegurado
- F. alta
- Transcurrido
- F. baja
- Nulo/Baja
- Motivo anulación
- Cobrador
- Forma de pago
- Efecto rbo.
- Vto. rbo.
- Dirección
- C. postal
- Población
- Clase riesgo
- Uso riesgo
- Profesión o actividad
- Mandato: Nº
- Mandato: Tipo
- Mandato: Pago
- Mandato: Nº cuenta
- Mandato: Banco
- Mandato: Titular
- Mandato: Nif
- Propuestas
- Vigor/Suspend.
- Anuladas
- Nulos
- Bajas
- Información
- Fecha/Hora:
- Usuario:
- Condiciones fijadas
ottom:2px solid #e8f0fb;padding-bottom:6px;» id=»el-informe-impreso-o-pdf»>🖨️ El informe impreso o PDF
El informe no es una copia de la rejilla: incluye el membrete de la empresa (nombre, dirección, población, teléfono y titular de la licencia), el título, la fecha y el número de página, y la ficha del tomador. Hay dos modelos:
Listado abreviado — columnas:
- Nº Propuesta
- Nº Póliza
- Compañía
- F. Alta
- Tomador
- Sub/Agente
- Cobrador
- Mat./Ref.
- Riesgo
- Estado
- F. Baja
- Producto
- Inspector
Pie de página: TOTAL INSPECTOR, recuento por estados (Propuesta · Vigor · Anulada · Bajas · Nulos) y TOTAL INFORME.
Listado detallado — columnas:
- Nº Propuesta
- Nº Póliza
- Producto
- F. Alta
- Tomador
- Sub/Agente
- Cobrador
- Mat./Ref.
- Riesgo
- Estado
- F. Baja
- Motivo anulac.
- Efecto rbo.
- Vto. rbo.
- Ramo
- Dirección
- Compañía
- Inspector
🧰 Botones de la ventana
- Anali&zar — abre el análisis del registro
- En&viar — envía/imprime por el diálogo general (Impresora · Correo · Fichero · SMS)
- F1 A&yuda
- &Cerrar
- &Nuevo — crea un registro nuevo
- &Póliza — salta a la póliza relacionada
- C&liente — salta al cliente relacionado
- Correspond. — incluye el registro en correspondencia
- E&xportar — exporta la lista a un fichero (CSV/Excel)