Permite configurar los parámetros de funcionamiento del programa
Configure el formato de fecha, hora, moneda, pólizas, Conexmed, Cima, correo electrónico, comportamiento de contabilidad y análisis económico.
⚙️ ¿Cómo configurar ajustes en Mediator?
Abrir ventana Configuración:
- Abrir ventana Configuración
Menú principal → Utilidades → Configuración - Revise y modifique los ajustes en cada pestaña.
- Cuando haya terminado de realizar los ajustes haga clic en botón ‘Aceptar’ o en su teclado pulse ‘ALT+A’, para guardar la configuración.
⚙️ General: ajustes de fecha, moneda, …
Haga clic en la pestaña ‘General’ y configure los siguientes ajustes:
Código directo: Indica cuál será el subagente que se utilizará para anotar las pólizas, recibos, siniestros de la propia empresa, como si fuera un subagente más, pero sin comisiones.
I.P.S.: Impuesto sobre la prima neta que representa el 6%. Este porcentaje se utilizará para calcular automáticamente el impuesto en los recibos. Si deja este valor vacío no se realizará el cálculo automático. Escriba el valor en porcentaje.
Moneda: En este apartado de la pantalla de Configuración, podremos indicar los parámetros relacionados con la moneda y su apariencia en Mediator.
Símbolo: Indica el símbolo de la moneda con la que queremos expresar los importes en nuestra aplicación. € para Euro, $ para Dólar USA, etc. Por defecto, Mediator viene configurado con el símbolo del Euro, ‘€’.
Posición símbolo: En esta casilla podemos indicar nuestra preferencia sobre la posición que deseamos en que aparezca el símbolo de la moneda.
Separador decimal: En este parámetro debemos indicar qué carácter deseamos emplear para separar los decimales de la parte entera de los importes. Por defecto, Mediator viene configurado con la ‘,’.
Número dígitos decimales: En esta casilla podemos indicar cuántas cifras queremos en la parte decimal de los importes. Por defecto, Mediator viene configurado con 2 decimales.
Separador de miles: En esta casilla, podemos indicar qué carácter deseamos emplear para indicar los miles en la parte entera de los importes. Por defecto, Mediator viene configurado con el ‘.’.
Formato fecha corta: En esta casilla, podemos indicar el estilo que deseamos emplear para mostrar fechas. Por defecto, Mediator coge la configuración de su sistema. Ejemplo ‘dd/MM/yyyy’, que daría el siguiente formato, 21/08/2016.
Formato hora corta: En esta casilla, podemos indicar el estilo que deseamos emplear para mostrar horas. Por defecto, Mediator coge la configuración de su sistema. Ejemplo ‘hh:mm’, que daría el siguiente formato, 13:20.
💼 Pólizas
En la pestaña ‘Pólizas’, puede configurar los siguientes ajustes:
Cobro cía/aseguradora: Marque esta casilla, si desea que al añadir una póliza, aparezca marcada por defecto Cobro cía.
Cobro recibo banco: Marque esta casilla, si desea que al añadir una póliza, aparezca marcada por defecto Cobro banco.
🔧 Conexmed
Configure los ajustes para Conexmed:
Eliminar fichero después de incorporarlo a Conexmed: Si marca esta casilla, después de añadir un fichero desde Conexmed, este será eliminado en su carpeta origen.
🔧 Cima
Configure las credenciales de Cima para conectar y descargar ficheros desde Conexmed.
El usuario y la contraseña del webservice se lo proporcionan desde Cimaseg.
Introduzca los siguientes ajustes:
Usuario: Suele tener el siguiente formato cima. + xxxxxx + ws. Ejemplo ‘cima.ter2323ws’
Contraseña: Contraseña que le han proporcionado desde la plataforma Cimaseg.
Para comprobar conexión con Cima, haga clic en ‘Probar conectividad’.
📧 Correo electrónico
Configure una cuenta de correo electrónico, para enviar mensajes desde Mediator.
Haga clic en la pestaña ‘Correo electrónico’ y configure los ajustes:
Dirección correo electrónico: Correo electrónico para enviar mensajes.
Correo saliente SMTP – Servidor: Servidor para enviar mensajes (mail.sudominio.com, smtp.gmail.com, smtp-mail.outlook.com, …)
Correo saliente SMTP – Puerto: Puerto de comunicaciones.
Autentificación – Usuario: Nombre de usuario, para enviar mensajes (habitualmente la dirección de correo electrónico).
Autentificación – Contraseña: Contraseña, para enviar mensajes.
Correo electrónico prueba: Introduzca una dirección de correo electrónico y haga clic en ‘Probar’.
Plantilla de correo: Seleccione el diseño para los mensajes de correo electrónico. Hay 8 plantillas disponibles: clásica, oscura, editorial, moderna, minimalista, atrevida, elegante y fresca. La plantilla activa se aplica a todos los correos enviados desde Mediator, individuales y masivos.
Color corporativo: Color que se aplica a la plantilla de correo seleccionada.
En pie añadir nombre: Seleccione los datos que se mostrará en el pie de los mensajes de correo.
🔒 Texto de privacidad de datos
Haga clic en la pestaña Textos legales y configure el siguiente ajuste:
Privacidad de datos: Escriba el texto legal de protección de datos que se incluirá automáticamente al pie de todos los correos electrónicos enviados desde Mediator.
📊 Contabilidad
IVA: Escriba el porcentaje por defecto que se utilizará desde contabilidad al añadir nuevas facturas.
Compras: Escriba cuál será subcuenta de compras por defecto.
Ventas: Escriba cuál será la subcuenta de ventas por defecto.
Tesorería caja: Escriba cuál será la subcuenta del grupo tesorería destinada a Caja.
Tesorería banco: Escriba cuál será la subcuenta del grupo tesorería destinada a Banco.