Docunet clases de documentos permite añadir, modificar o eliminar nombres de clases para agrupar documentos digitalizados o importados (contrato póliza, cif, itv, parte de siniestros, …)
Incluido en PLZ BSC PRO
Contenido de esta ayuda
📋 Información clases de documentos
Datos que se registran de cada clase de documento.
Nº clase de documento: Código único para identificar la clase de documento.
Clase de documento: Nombre de la clase de documento. (contrato póliza, cif, itv, parte de siniestros, …)
➕ Introducir nueva clase de documento
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Clases de documentos. Menú principal → Ficheros → Datos generales → Docunet clasificación
- Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
- A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos de la clase de documento (número y nombre).
- Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar la nueva clase de documento.
🔍 Buscar clase de documento
Siga estos pasos para buscar:
- Abrir ventana Clases de documentos. Menú principal → Ficheros → Datos generales → Docunet clasificación
- Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
Nota: La búsqueda se realiza por: nombre de la clase de documento.
✏️ Modificar clase de documento
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Clases de documentos. Menú principal → Ficheros → Datos generales → Docunet clasificación
- Busque la clase de documento a modificar.
- Realice los cambios que precise en los datos de la clase de documento.
- Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.
🗑️ Eliminar clase de documento
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Clases de documentos. Menú principal → Ficheros → Datos generales → Docunet clasificación
- Busque la clase de documento que desea eliminar.
- Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente la clase de documento seleccionada.