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Proveedor mediator

Proveedores

Incluido en PLZBSCPRO

Proveedores permite añadir, modificar o eliminar proveedores

Proveedores sirve para gestionar Mediadores de seguros con los que contrata la póliza, cuando no se tiene código de agencia para operar directamente con la aseguradora.

Resumen

Información proveedor
Datos que se registran de cada proveedor.

Imagen
Foto o logotipo del proveedor.

Nº proveedor
Código único para identificar al proveedor. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir proveedor o introduzca manualmente el nº que desee asignar al proveedor.

Nif
Número de indentidad de la persona u organización.

Nombre
Nombre del proveedor personas (Pedro, Cristina, Alberto, Juan José, …).

Apellidos o Empresa
Apellidos del proveedor persona y/o autónomo (Martínez, García, Albaladejo, Martín-Albo, …). O nombre empresa de proveedor que son organizaciones (Correduría de Seguros Atlántico SL, Seguros España SL, …).

Fecha de alta
Fecha para indicar cuando empezó a trabajar el proveedor.

Persona de contacto
Nombre y/o apellidos de la persona de contacto del proveedor.

Marca/alias
Nombre de la marca o alias para referirse al proveedor.

Teléfono 1
Primer teléfono fijo del proveedor (968080828, …).

Teléfono 2
Segundo teléfono fijo del proveedor (968080828, …).

Fax
Número fax del proveedor (968970510, …).

Móvil
Número teléfono móvil del proveedor (626000001, …).

Correo electrónico
Correo electrónico del proveedor (info@terralogia, soporte@terrralogia.es).

Via
Forma parte de la dirección del proveedor (Calle, Avenida, Plaza, …).

Dirección
Nombre de dirección, número, escalera, piso, puerta, …

Código postal
Código postal de la dirección (28080, 30201, …).

País
País de la dirección (España, Portugal, Alemania, …).

Provincia
Provincia de la dirección (Madrid, Murcia, Barcelona, …).

Población
Población de la dirección (Alcorcón, Cartagena, Mataró, …).

Estado
Indica situación del proveedor: Activo, mantenimiento o cancelado.

Retenciones
Porcentaje de las retenciones aplicables en los recibos a liquidar.

Fecha contrato
Fecha inicio contrato agencia con el proveedor.

Código agencia
Código de agencia del Mediador en el proveedor.

Nota
Anotaciones varias sobre el proveedor.

Compañías
Tabla lista con las compañías del proveedor para contratar pólizas.

Docunet. Documentos digitalizados
Tabla con lista de documentos del proveedor: Nif, contrato agencia, …

Comunicados
Tabla con lista de los comunicados (cartas, mensajes sms, …) del proveedor.


Introducir nuevo proveedor
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana proveedores. Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del proveedor (nº proveedor, nif, nombre, apellidos, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo proveedor.

Buscar proveedor
Siga estos pasos para buscar proveedores:

  1. Abrir ventana Proveedores. Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº proveedor, Proveedor (Empresa o Apellidos, nombre), Nif, Teléfono 1, …
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un proveedor de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el proveedor haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

Nota:
La búsqueda por nº de proveedor es exacta. Ejemplo, buscar proveedor número 3, sólo localiza el proveedor con ese número.
Y la búsqueda por: Proveedor, Nif, Teléfono 1, … es por aproximación. Ejemplo, buscar proveedor ‘Martínez’, muestra todos los proveedores cuyos apellidos comience por ‘Martínez’.


Modificar proveedor
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores. Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del proveedor.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

Eliminar proveedor
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores. Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente el proveedor seleccionado.

Imprimir proveedor
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores. Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Enviar SMS relacionado con proveedor
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores. Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor a enviar mensaje SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ‘ALT+M’.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.


Documento combinado con proveedor (Cartas, comunicados, ...)
Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Proveedores. Menú principal → Ficheros → Proveedores
  2. Busque el proveedor a enviar Documento combinado.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.