Cobros, anulaciones y comisiones

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Incluido en BSC PRO

Consulte tabla de recibos, para modificar estado (pendiente, cobrado o anulado), importes (primas, total, impuestos) y comisiones de la aseguradora y colaboradores.

⚙️ Abrir ventana Cobros, anulaciones y comisiones

  1. En Mediator.
    Menú principal -> Recibos -> Cobros, anulaciones y comisiones

🔍 Aplicar filtro para seleccionar recibos

  1. Abrir Cobros, anulaciones y comisiones.
  2. En el apartado 1. Elija las condiciones, seleccione las condiciones que deben cumplir los recibos. Ejemplo: Recibos pendientes, mes actual
    Estado = Pendientes
    Fecha efecto: De 01/01/2022 A 31/01/2022
  3. Haga clic en botón ‘Aplicar filtro’ o pulse las teclas ‘ALT+F’.
  4. Ahora en el apartado 2. Recibos encontrados (0), entre paréntesis verá cuántos recibos se han encontrado. Y en la tabla detalle de los recibos encontrados.

Nota: Para limpiar filtro y elegir otras condiciones, haga clic en botón ‘Quitar filtro’ o pulse las teclas ‘ALT+Q’.

✏️ Modificar recibos: estado cobrado, anulado, importes primas, porcentaje comisiones, …

  1. Aplicar filtro para seleccionar recibos a modificar.
  2. Ahora sobre la tabla de recibos, puede:
    Ir de un celda a otra con los cursores del teclado o ratón.
    Sitúese encima de las celdas activas (fondo blanco) y escriba un nuevo valor (importe, porcentaje, nº de recibo cía, …)
    En las columnas P C A marque las casillas para cambiar el estado de los recibos.

📤 Exportar recibos a fichero CSV para abrir en otras aplicaciones (Excel, Access, …)

  1. Después de Aplicar filtro.
  2. Haga clic en botón ‘Exportar’ o pulse las teclas ‘ALT+X’.
  3. Sobre la ventana de diálogo, elija carpeta y nombre del fichero donde guardar detalle de los recibos.

📋 Otras acciones: abrir recibo, póliza, cliente, …

Puede hacer clic en los botones ‘Recibo’, ‘Póliza’, ‘Cliente’.

Sobre un Recibo de la tabla, puede hacer clic con botón derecho del ratón o pulsar tecla de menú contextual y sobre el menú que se despliega, elija una opción.

🧰 Botones de la ventana

  • Quitar filtro
  • ToolButton3
  • Recibo — salta al recibo relacionado
  • Clientes — salta al cliente relacionado
  • Póliza — salta a la póliza relacionada
  • Patrimonio
  • Exportar — exporta la lista a un fichero (CSV/Excel)
  • ToolButton9
  • Cobrar todos
  • ToolButton12
  • Cerrar — cierra la ventana
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos