Introducir cartera de recibos

Introducir cartera de recibos

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Introducir cartera permite dar de alta los recibos de cartera mensual cuando la aseguradora o proveedor no facilita un fichero

Si la aseguradora o el proveedor no le facilita un fichero para importar la cartera de recibos, utilice esta opción para añadir manualmente los recibos de la cartera mensual: indique el número de recibo de la aseguradora, los importes de prima y la comisión de cada póliza, y Mediator genera los recibos.

💰 Abrir ventana Introducir cartera

  1. En Mediator.
    Menú principal → Recibos → Introducir cartera

🔍 Buscar pólizas por vencimiento de recibo

  1. Abra Introducir cartera.
  2. Introduzca el mes y el año de los vencimientos.
  3. En Origen cartera elija:
    • Todos: busca todas las pólizas de todas las aseguradoras y proveedores.
    • Aseguradora: busca todas las pólizas de la aseguradora seleccionada.
    • Proveedor: busca todas las pólizas del proveedor seleccionado.
  4. Haga clic en el botón Buscar pól. vtos. o pulse las teclas ALT+B.

Después de buscar las pólizas por vencimiento puede hacer clic en Marcar todas o Desmarcar todas para seleccionar de una vez las pólizas a generar recibo.

🧾 Generar los recibos de las pólizas marcadas

  1. En la tabla de pólizas con vencimiento, marque las pólizas a generar recibo e introduzca los datos del nuevo recibo (nº de recibo de la aseguradora, importes de prima y comisión).
  2. Cuando introduzca los datos del nuevo recibo de cada póliza, haga clic en el botón Generar recibos o pulse las teclas ALT+G.

Al marcar «Generar recibo» en una póliza, las fechas de efecto y vencimiento cambian automáticamente para el nuevo periodo de cobertura.

📤 Exportar recibos a fichero csv

  1. Después de buscar las pólizas.
  2. Haga clic en el botón Exportar o pulse las teclas ALT+X.
  3. En la ventana de diálogo, elija la carpeta y el nombre del fichero donde guardar el detalle de los recibos.

El fichero exportado tiene formato csv, es decir, lo podrá abrir desde Microsoft Excel, Microsoft Access, … y desde cualquier editor de ficheros csv.

📋 Otras acciones: abrir póliza, tomador, …

Sobre una póliza de la tabla, puede hacer clic con el botón derecho del ratón o pulsar la tecla de menú contextual y, sobre el menú que se despliega, elegir una opción:

  • Póliza: abre la ventana con toda la información de la póliza.
  • Tomador: abre la ventana con toda la información del cliente.
  • Patrimonio/riesgo asegurado: abre la ventana con toda la información del patrimonio o riesgo asegurado.

Para enviar el listado de pólizas a la impresora, haga clic en el botón Imprimir o pulse las teclas ALT+I.

🧰 Botones de la ventana

  • &Buscar pól. vtos. — realiza la búsqueda
  • &Cerrar — cierra la ventana
  • &Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
  • E&xportar — exporta la lista a un fichero (CSV/Excel)
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
  • &Generar recibos
  • &Marcar todas
  • &Desmarcar todas
  • Póliza — salta a la póliza relacionada
  • Sí/No generar recibo
  • Tomador
  • Patrimonio
  • Aseguradora

🖨️ Informe impreso / PDF

El botón Imprimir abre el diálogo de informe con estas opciones:

Opción Valores Qué hace
ComboBoxTip Listado Opciones del informe.
ComboBoxOrd Nº Propuesta · Póliza Nº · Tomador · Ramo Cía · Efecto recibo · Vto recibo Opciones del informe.
  • Imprimir todo — casilla del diálogo de informe.

Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos