Documentos combinados

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Incluido en PLZ BSC PRO

Documentos combinados: cree plantillas y combine cartas con los datos de Mediator

Los documentos combinados permiten mantener, en dos directorios (A y B), las plantillas de documentos (cartas, comunicados, peritaciones…) y combinarlas con los datos de clientes, pólizas o siniestros. Los documentos son ficheros de Word.

🧭 Cómo llegar

Menú principal → Mediador → Documentos combinados.

📁 Los dos directorios

La ventana muestra el Directorio A (izquierda) y el Directorio B (derecha). Cada uno tiene su selector de directorio y su lista de documentos. Use los botones Sel. todo / Des. todo de cada lado para seleccionar o deseleccionar todos los documentos.

🧰 Acciones

  • Abrir — abre el documento seleccionado en Word.
  • Diseñar — abre el diseñador del documento combinado.
  • Imprimir — imprime el documento.
  • Mover <-> — mueve el documento seleccionado al otro directorio.
  • Copiar <-> — copia el documento seleccionado al otro directorio.
  • Duplicar — crea una copia del documento.
  • Eliminar — borra el documento.
  • Crear dir. — crea la carpeta de documentos.
  • Elim. dir. — elimina la carpeta de documentos.
  • Cerrar — cierra la ventana.

📝 Abrir y diseñar

Abrir lanza Word con el documento. Diseñar abre el asistente de combinación de correspondencia. Para generar un documento para un cliente, póliza o siniestro concreto, este módulo se invoca como Documento combinado desde su ficha.

🧰 Botones de la ventana

  • &Sel. todo
  • Des. &todo
  • Sel. todo
  • Des. todo
  • &Cerrar
  • Crear dir.
  • Elim. dir.
  • &Diseñar
  • &Imprimir
  • &Abrir
  • &Mover <->
  • &Eliminar
  • D&uplicar
  • Co&piar <->

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos