Incluido en PLZ BSC PRO
Para un tomador concreto, consulte de una vez sus pólizas, recibos o siniestros, con filtros por fechas, estado y compañía, y obtenga el listado en pantalla o impreso.
El informe tomador le permite seleccionar un cliente y ver, en una sola ventana, toda la información relacionada con él como tomador: sus propuestas y pólizas, sus recibos o sus siniestros. Puede filtrar los resultados y generar un listado para imprimir o guardar en PDF.
📍 Abrir el informe
Acceda desde el menú CRM → Informe tomador.
👤 Seleccionar el tomador
En la caja Tomador escriba el nombre o pulse el botón de la lista y seleccione el cliente. También puede escribir el NIF y pulsar Intro: se abrirá la lista de clientes para localizarlo. Una vez seleccionado el tomador, la ventana queda lista para consultar su información.
🔀 Elegir el tipo de informe
Con las opciones de la parte superior elija qué desea consultar del tomador:
- Propuestas / Pólizas — propuestas y pólizas del cliente.
- Recibos — recibos del cliente. (Requiere el módulo BSC o PRO.)
- Siniestros — siniestros del cliente. (Requiere el módulo PRO.)
Cada tipo muestra su propio panel de filtros y su propia rejilla de resultados; al cambiar de tipo se activan los filtros correspondientes.
🎛️ Filtros de cada tipo
Según el tipo seleccionado, dispone de estos filtros:
Propuestas / Pólizas
- Fecha de alta (desde / hasta)
- Estado: Todas · Vigente o Suspendida · Vigente · Suspendida · Anulada · Propuesta
- Fecha de baja (desde / hasta)
- Compañía
Recibos
- Efecto (desde / hasta)
- Estado: Todos · Pendientes · Cobrados · Anulados
- Vencimiento (desde / hasta)
- Compañía
Siniestros
- Fecha de apertura (desde / hasta)
- Estado: Todos · Abiertos · Cerrados
- Fecha de cierre (desde / hasta)
- Compañía
🖨️ Imprimir, previsualizar o guardar en PDF
Con el botón Impr. se abre la ventana de impresión, con estas opciones:
- Informe — tipo de listado a generar (Listado pólizas, recibos o siniestros, según el tipo elegido).
- Comentario — texto libre que se imprime en el informe.
- Mostrar criterios — incluye en el informe los filtros utilizados.
A continuación:
- Impr. — configura la impresora y envía el informe a imprimir.
- Prev. — muestra la previsualización del informe en pantalla; desde ella puede imprimir o guardar el informe en PDF (la previsualización guarda en PDF por defecto).
🗂️ Consulta
Datos que muestra:
- Tomador
- Buscar pulsar ENTER
- Fecha de apertura
- Estado
- Fecha de cierre
- Compañía
- Efecto
- Vencimiento
- Fecha de alta
- Fecha de baja
🗂️ Resultado
Datos que muestra:
- Nº Rbo.
- Nº Póliza
- F. Efecto
- F. Vto.
- Nº R. Cía.
- Patrimonio asegurado
- Estado
- Nº Sntro.
- Apertura
- Cierre
- Nº Sin. Cía.
- Compañía
- Nº Prop.
- F. Alta
- F. Baja
- Total
- Pólizas
- Cobrado
- Saldo
ttom:2px solid #e8f0fb;padding-bottom:6px;» id=»datos-del-informe-impreso-pdf»>🖨️ Datos del informe impreso / PDF
El informe que se imprime o guarda en PDF no es una simple copia de la rejilla: añade un membrete, los datos del tomador y columnas propias de cada tipo.
Elementos comunes a los tres informes:
- Membrete de la empresa (nombre, dirección, población y teléfonos).
- Título del informe («Informe tomador – Pólizas / Recibos / Siniestros»), con Fecha y nº de Página.
- Ficha del tomador: Nº Clte., Tomador y NIF o CIF.
Columnas propias de cada tipo:
Propuestas / Pólizas
- Nº Prop. · F. Alta · Nº Póliza · Producto · Patrimonio asegurado · Estado · Compañía · Total · F. Baja
- Al pie, Totales con la suma del importe y la línea «TOTAL PÓLIZAS».
Recibos
- Nº Rbo. · Nº Póliza · F. Efecto · F. Vto. · Nº R. Cía. · Patrimonio asegurado · Estado · Total · Cobrado · Saldo · Producto compañía
- Al pie, sumas de Total, Cobrado y Saldo, con la línea «TOTAL RECIBOS».
Siniestros
- Nº Sntro. · F. Apert. · Nº Póliza cía · Compañía · Patrimonio asegurado · F. Cierre · Estado · Producto compañía · Descripción · Nº siniestro cía
- La Descripción del siniestro y el nº de siniestro de la compañía solo aparecen en el informe; en la rejilla de pantalla no se muestran.
Opciones que añaden información al informe (ventana de impresión):
- Mostrar criterios — imprime al pie un resumen de los filtros usados (fechas, estado y compañía).
- Comentario — el texto libre que escriba se imprime en el informe.
🧰 Botones de la ventana
- Sel. — lanza la consulta con los filtros fijados y el tomador seleccionado.
- Nuev. — limpia filtros y resultados para preparar una consulta nueva.
- Clte. — abre la ficha del cliente (tomador).
- Pól. / Rec. / Sin. — abre el registro seleccionado en la rejilla (póliza, recibo o siniestro, según el tipo).
- Impr. — abre la ventana de impresión para generar el listado.
- Cerrar — cierra la ventana.
Los botones Impr., Clte. y Pól./Rec./Sin. se activan una vez realizada la consulta.