Informe clientes

Informe clientes

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Incluido en Mediator PLZ BSC PRO

Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes, para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones

Ejemplos:

  • Clientes con 1 póliza en vigor
  • Clientes con póliza de auto sin póliza de hogar
  • Clientes con nº de teléfono móvil
  • … así miles de combinaciones
Índice
  1. Ir a Informe clientes
  2. Filtrar. Fijar condiciones para busca y listar clientes
  3. Cambiar orden del listado de clientes
  4. Abrir ventana Gestión cliente
  5. Limpiar filtro condiciones para realizar otro filtro
  6. Imprimir en papel o PDF listado de clientes
  7. Exportar. Guardar listado de clientes en fichero csv
  8. Casos prácticos para Informe de clientes

Ir a Informe clientes

Siga estos pasos:

  1. En Mediator vaya a
    Menú principal → CRM → Informe clientes
  2. Compruebe que ha abierto la ventana Informe clientes

Filtrar. Fijar condiciones para busca y listar clientes

Siga estos pasos para fijar las condiciones y realizar un filtro:

  1. Ir a Informe clientes
  2. En la parte izquierda, fije las condiciones.
    Ejemplo: Vamos ha buscar clientes con alguna póliza y que tengan marcada felicitación.
    Elija estas condiciones:
    Clientes = Con póliza/s
    Felicitación = Sí
  3. Haga clic en botón ‘Analizar’ o pulse las teclas ‘ALT + Z’
  4. Ahora Mediator procesa el filtro, si encuentra algún cliente con las condiciones fijadas, muestra en la rejilla listado con datos de los clientes.

Cambiar orden del listado de clientes

Cuando tenga en la rejilla un alista con clientes, siga estos pasos para cambiar el orden:

  1. Realice un filtro de clientes.
  2. Sobre la rejilla dónde se muestra la lista de clientes, vaya a la cabecera de la columna y haga clic en la etiqueta del nombre.
    Ejemplo: Clic en ‘NIF o CIF’ o clic en ‘Nº cliente’
  3. Esto cambia el orden de la lista.

Abrir ventana Gestión cliente

Una vez haya realizado un filtro, sobre la rejilla dónde se muestra listado con los clientes, si desea consultar o modificar los datos de un cliente, siga estos pasos:

  1. Sobre la rejilla, haga clic en la línea de un cliente.
  2. Ahora haga clic en el botón ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT + A’.
  3. Compruebe que Mediator abre la ventana Gestión clientes, con información del cliente que ha seleccionado.

Limpiar filtro condiciones para realizar otro filtro

Una vez ha realizado un Informe de clientes con unas condiciones fijadas, si desea realizar u nuevo filtro

  1. Haga clic en botón ‘Limpiar’ o pulse las teclas ‘ALT + L’.
  2. Esto quita todas las condiciones fijadas del filtro último filtro que hizo.
  3. Ahora ya puede realizar un nuevo filtro

Imprimir en papel o PDF listado de clientes

Siga estos pasos para enviar listado de clientes a PDF o impresora:

  1. Si no lo ha hecho todavía, haga un filtro de clientes.
  2. Haga clic en botón ‘Enviar’ o pulse las teclas ‘ALT + V’.
  3. Sobre la ventana de Enviar, fije los ajustes que necesite.
    Ejemplo: Destino = Microsoft print to PDF. Para guardar listado en fichero PDF.
  4. Ahora haga clic en botón ‘Presentación preliminar’ para ver una vista en pantalla del lista de clientes o clic en botón ‘Enviar’, para enviar listado de clientes al destino que ha seleccionado.

Exportar. Guardar listado de clientes en fichero csv

Cuando haya realizado un filtro, siga estos pasos para exportar a fichero csv los datos de los clientes:

  1. Haga clic en botón ‘Exportar’ o pulse en su teclado la combinación de teclas ‘ALT + X’.
  2. Sobre la ventana que se abre, elija la carpeta y escriba el nombre del fichero para guardar los datos de los clientes.
  3. Ahora haga clic en ‘Guardar’.

El fichero exportado tiene formato csv, es decir, lo podrá abrir desde Microsoft Excel, Microsoft Access, … cualquier editor de ficheros csv. Además podrá importar este fichero a diversas plataformas, para tratar los datos en envíos masivos de correo electrónico, mensajes SMS, Whatsapp, …

Casos prácticos para Informe de clientes