Pagos de siniestros

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Pagos de siniestros permite registrar y controlar los pagos y gastos de cada siniestro

Desde la pestaña Pagos de la ficha del siniestro registra y controla todos los pagos y gastos: qué se ha pagado, a quién, cuándo y por qué importe, y si ese importe se descuenta a la compañía o se abona a un colaborador en su próxima liquidación. La misma pestaña está disponible desde las liquidaciones de compañías, proveedores y subagentes, para revisar o incorporar los pagos a la liquidación.

🧭 Cómo llegar

Los pagos de un siniestro no se abren desde una opción propia del menú, sino desde la ficha del siniestro:

  1. Abra el siniestro.
    Menú principal → Siniestros → Siniestros
  2. Haga clic en la pestaña Pagos del siniestro.
  3. Haga clic en Nuevo para registrar un pago, o seleccione un pago y haga clic en Abrir.

También puede consultar los pagos (y arrastrarlos a la liquidación) desde las pestañas de pagos de siniestros de las liquidaciones de compañías, proveedores y subagentes.

📋 Información pago de siniestro

Datos que se registran de cada pago. En la parte superior se muestran los datos del siniestro (no editables aquí) y, debajo, los del pago.

Siniestro cía nº: Número de siniestro de la compañía.

Nº póliza compañía: Número de póliza de la compañía del siniestro.

Tomador: Tomador de la póliza del siniestro.

Riesgo asegurado: Riesgo asegurado en la póliza del siniestro.

Compañía: Aseguradora a la que pertenece la póliza del siniestro.

Nº pago siniestro: Código único para identificar el pago.

Fecha pago: Indica la fecha en la que se ha realizado el pago.

Concepto: Descripción del pago.

Importe: Cantidad pagada.

Pago realizado: Marque esta casilla para indicar que el pago se ha realizado.

Subcuenta contable: Subcuenta de tesorería donde se apunta el asiento del pago. (Licencias Mediator con Quaestor).

Recobrar pago compañía: Marque esta casilla para indicar que desea descontar el pago a la compañía en la próxima liquidación.

Abonar pago subagente: Marque esta casilla para indicar que le abonará el pago al colaborador en la próxima liquidación.

Notas: Anotaciones sobre el pago.

➕ Introducir nuevo pago

Siga estos pasos:

  1. Abra el siniestro y entre en la pestaña ‘Pagos’.
    Menú principal → Siniestros → Siniestros
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación rellene los campos que aparecen en la ventana con los datos del pago (nº pago, fecha, tomador, concepto, importe, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo pago.

🔍 Buscar pago

Siga estos pasos para buscar pagos:

  1. Abra el siniestro y entre en la pestaña ‘Pagos’.
    Menú principal → Siniestros → Siniestros
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee (por nº de siniestro).
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un pago de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el pago haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

El listado muestra estas columnas:

  • Nº Pago: Código del pago.
  • Nº Sin.: Siniestro al que pertenece el pago.
  • Póliza: Póliza del siniestro.
  • Tomador: Tomador de la póliza.
  • Concepto: Descripción del pago.
  • Importe: Cantidad del pago.

✏️ Modificar pago

Siga estos pasos:

  1. Abra el siniestro y entre en la pestaña ‘Pagos’.
    Menú principal → Siniestros → Siniestros
  2. Busque el pago a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del pago.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar pago

Siga estos pasos:

  1. Abra el siniestro y entre en la pestaña ‘Pagos’.
    Menú principal → Siniestros → Siniestros
  2. Busque el pago que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ para eliminar permanentemente el pago seleccionado.

🖨️ Imprimir pago

Siga estos pasos:

  1. Abra el siniestro y entre en la pestaña ‘Pagos’.
    Menú principal → Siniestros → Siniestros
  2. Busque el pago que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Haga clic en ‘Presentación preliminar’ para ver el informe en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’.

💬 Enviar SMS

Siga estos pasos:

  1. Abra el siniestro y entre en la pestaña ‘Pagos’.
    Menú principal → Siniestros → Siniestros
  2. Busque el pago para enviar el mensaje SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’.

📤 Enviar correo electrónico

Siga estos pasos:

  1. Abra el siniestro y entre en la pestaña ‘Pagos’.
    Menú principal → Siniestros → Siniestros
  2. Busque el pago para enviar el correo electrónico.
  3. Haga clic en botón ‘Enviar’ y seleccione las opciones (mensaje predefinido, contacto, correo, asunto, mensaje, …).
  4. Haga clic en botón ‘Enviar’.

🗂️ Comunicados

La pestaña Comunicados recoge los envíos y comunicaciones registrados para el pago. Puede abrir cualquier comunicado para consultarlo o eliminarlo de la lista.

💶 Contabilidad y liquidaciones

Los pagos de siniestros se integran con la contabilidad y con las liquidaciones:

  • Si marca Pago realizado y su licencia incluye Quaestor, indique la subcuenta contable de tesorería para que el pago se apunte en contabilidad.
  • Si marca Recobrar pago compañía, el importe se descontará a la compañía en su próxima liquidación.
  • Si marca Abonar pago subagente, el importe se abonará al colaborador en su próxima liquidación.
  • No se puede marcar a la vez recobrar y abonar un mismo importe.

🗂️ 6 Comunicados

Datos que muestra:

  • Nº comunicado

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Abrir Abrir registro del comunicado
Eliminar Eliminar registro del comunicado seleccionado

bottom:2px solid #e8f0fb;padding-bottom:6px;» id=»informe-impreso-pdf»>🖨️ Informe impreso / PDF

El botón Imprimir abre el diálogo de informe con estas opciones:

Opción Valores Qué hace
ComboBoxTip Ficha · Listado Opciones del informe.
ComboBoxOrd Nº Siniestro · Sin. Cía. · F. Alta · F. Siniestro · Nº Propuesta Opciones del informe.
  • Seguimiento — casilla del diálogo de informe.
  • Contrarios — casilla del diálogo de informe.
  • Pagos — casilla del diálogo de informe.
  • Comp. Aut. — casilla del diálogo de informe.
  • Imprimir todo — casilla del diálogo de informe.

Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.

🧰 Botones de la ventana

  • BitBtnCerrar
  • BitBtnAceptar
  • Guardar — guarda los cambios
  • Guardar y cerrar — guarda y cierra la ventana
  • Cancelar — descarta los cambios sin guardar
  • Eliminar — borra el registro seleccionado
  • Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
  • Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
  • Enviar — envía/imprime por el diálogo general (Impresora · Correo · Fichero · SMS)
  • SMS — envía un SMS
  • Cerrar — cierra la ventana
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
  • Abrir
  • Eliminar

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos