Grupos clientes

← Volver al índice de Ayuda

Incluido en PLZ BSC PRO

Grupos de clientes permite clasificar a los clientes en grupos según sus características

Grupos de clientes permite crear y organizar a los clientes en grupos específicos según sus características o comportamientos. Ejemplos de grupos pueden ser: Deportistas, Viajeros, Propensos a cancelar, Propensos a renovar, o aquellos que solo miran el precio, entre otros.

📋 Información de grupos de clientes

Cada grupo cuenta con los siguientes datos:

  • Número grupo: código único que identifica el grupo. Deje cero para que Mediator numere automáticamente.
  • Nombre grupo: nombre descriptivo del grupo.

➕ Introducir nuevo grupo

Para añadir un nuevo grupo, siga estos pasos:

  1. Abra la ventana Grupos de clientes:
    Menú principal → CRM → Grupos de clientes
  2. Haga clic en el botón Nuevo o utilice el atajo ALT+N.
  3. Rellene los campos con los datos del nuevo grupo.
  4. Una vez completado, guarde los datos haciendo clic en Guardar o presionando ALT+G en su teclado.

🔍 Buscar grupo

Para buscar un registro existente:

  1. Abra la ventana Grupos de clientes:
    Menú principal → CRM → Grupos de clientes
  2. Coloque el cursor en la caja de búsqueda, escriba el término a buscar y presione Intro.
    Nota: la búsqueda puede realizarse por nombre o número del grupo.

✏️ Modificar grupo

Para modificar un registro existente, siga estos pasos:

  1. Acceda a la ventana Grupos de clientes:
    Menú principal → CRM → Grupos de clientes
  2. Busque el grupo que desea modificar.
  3. Realice los cambios necesarios en los campos correspondientes.
  4. Guarde las modificaciones haciendo clic en Guardar o usando el atajo ALT+G.

🗑️ Eliminar grupo

Para eliminar un grupo:

  1. Abra la ventana Grupos de clientes:
    Menú principal → CRM → Grupos de clientes
  2. Busque el grupo que desea eliminar.
  3. Haga clic en Eliminar o utilice ALT+E para borrar permanentemente el registro seleccionado.

🧰 Botones de la ventana

  • Nuevo — crea un registro nuevo
  • ToolButton3
  • Guardar — guarda los cambios
  • ToolButton6
  • Cancelar — descarta los cambios sin guardar
  • ToolButton8
  • Eliminar — borra el registro seleccionado
  • ToolButton10
  • Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
  • ToolButton12
  • Cerrar — cierra la ventana
  • ToolButton2
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
  • &Guardar — guarda
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda
  • Aceptar — acepta
  • Cancelar — cancela

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos