Incluido en PLZ BSC PRO
La ventana de pólizas integra todos los elementos necesarios para administrar la información de contratos de seguros
Desde esta ventana puede gestionar la información para pólizas y propuestas de: Autos, hogar, decesos, asistencia médica, dental, caza, responsabilidad civil, crédito y caución, …
Tiene dos partes: el listado, donde busca y filtra pólizas, y la ficha, donde trabaja con cada contrato y sus pestañas. Algunas pestañas aparecen según su plan (recibos, siniestros, Docunet o WhatsApp).
- 📋 Información póliza
- 🛡️ Garantías y primas
- 💰 Desglose de prima
- 📋 Datos específicos: Autos
- 📋 Datos específicos: Crédito y caución
- 📋 Datos específicos: Decesos
- 📋 Datos específicos: Hogar
- 📋 Datos específicos: Responsabilidad civil
- 📋 Datos específicos: Vida
- ➕ Introducir nueva póliza
- 🔍 Buscar póliza
- ✏️ Modificar póliza
- 🗑️ Eliminar póliza
- ✅ Tareas y seguimiento
- 🖨️ Imprimir póliza
- 💬 Enviar SMS relacionado con póliza
- 📤 Enviar correo electrónico relacionado con póliza
- 📄 Documento combinado con póliza (Cartas, comunicados, …)
- 🗂️ 1 Garantias/Primas
- 🗂️ 2 Recibos
- 🗂️ 3 Siniestros
- 🗂️ 4 Más
- 🗂️ 5 Riesgos
- 🗂️ 6 Asegurados
- 🗂️ 7 Apéndices
- 🗂️ 8 Vínculos
- 🗂️ 9 Docunet
- 🗂️ 0 Comunicados
- 🗂️ Desglose de prima
- 🗂️ 1 Garantias/Primas
- 🗂️ 2 Recibos
- 🗂️ 3 Siniestros
- 🗂️ 4 Más
- 🗂️ 5 Riesgos
- 🗂️ 6 Asegurados
- 🗂️ 7 Apéndices
- 🗂️ 8 Vínculos
- 🗂️ 9 Docunet
- 🗂️ 0 Comunicados
- 🗂️ Desglose de prima
- 🧰 Botones de la ventana
- 🖨️ Informe impreso / PDF
- 🔗 Ver también
- 🎯 Casos prácticos
📋 Información póliza
Datos que se registran de cada póliza.
Nº póliza compañía: Número de póliza que asigna la compañía.
Nº póliza: Código único para identificar la póliza. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne automáticamente un nº o introduzca el nº que desee asignar.
Tomador: Tomador de la póliza. Pulse el botón Cliente para abrir su ficha sin salir de la póliza.
Asegurado: Persona o entidad asegurada.
Beneficiario: Persona o entidad beneficiaria en caso de siniestro.
Compañía: Aseguradora de la póliza.
Producto: Producto o ramo de la póliza.
Subagente: Colaborador asignado a la póliza.
Cobrador: Persona encargada del cobro.
Clase: Indica si la póliza es Individual, Colectiva o una Adhesión a una colectiva.
Situación: Estado de la póliza: Propuesta, Vigente, Suspendida o Anulada.
Fecha de efecto / Fecha vencimiento: Fechas en que entra en vigor y vence la póliza.
Periodicidad: Frecuencia de pago: anual, semestral, trimestral, mensual, …
Prima neta: Importe de la prima sin impuestos.
Prima total: Importe total de la prima con impuestos.
Comisión: Comisión que corresponde al mediador por esta póliza.
Consorcio e IPS/R.E.: Importes de consorcio de compensación y de recargos o impuestos cuando la póliza los lleva.
Garantías: Coberturas de la póliza.
Notas: Anotaciones varias sobre la póliza.
Nota de garantías: Observaciones sobre garantías. Puede volcar una garantía a la nota con el botón Agrega garantías en Nota garantías.
🛡️ Garantías y primas
En la pestaña Garantías/Primas se detallan las coberturas del contrato y el importe de cada una. Puede añadir una garantía del catálogo, añadir todas las primas de un producto de una sola vez, modificar la prima de una garantía y consultar el desglose completo.
💰 Desglose de prima
La pestaña Desglose de prima muestra el detalle económico de la póliza: Prima Neta, Impuestos, Consorcio, Comisión y TOTAL.
📋 Datos específicos: Autos
Campos adicionales para pólizas de automoción: matrícula, marca, modelo, bastidor, uso del vehículo, conductor habitual, año de fabricación, potencia, cilindrada, etc.
📋 Datos específicos: Crédito y caución
Campos adicionales para pólizas de crédito y caución: límite de crédito, clasificación, sector, etc.
📋 Datos específicos: Decesos
Campos adicionales para pólizas de decesos: parentesco, fecha nacimiento de asegurados, etc.
📋 Datos específicos: Hogar
Campos adicionales para pólizas de hogar: dirección del riesgo, superficie, valor del continente, valor del contenido, etc.
📋 Datos específicos: Responsabilidad civil
Campos adicionales para pólizas de responsabilidad civil: actividad, ámbito, capital asegurado, etc.
📋 Datos específicos: Vida
Campos adicionales para pólizas de vida: capital asegurado, fecha nacimiento, profesión, fumador, etc.
➕ Introducir nueva póliza
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas.
Menú principal → Pólizas → Pólizas
O pulse en su teclado la tecla de función F5 - Haga clic en botón Nuevo o en su teclado pulse ALT+N.
- Elija la modalidad:
- Individual: una póliza nueva.
- Colectiva: la póliza madre de un colectivo.
- Reemplazo: sustituye una póliza existente (se elige la póliza a reemplazar).
- Adhesión: un certificado que se cuelga de una colectiva (hereda compañía, ramo, subagente, cobrador, proveedor e inspector).
- A continuación rellene los campos que aparecen en la ventana con los datos de la póliza.
- Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón Guardar o en su teclado pulse ALT+G, para archivar la nueva póliza.
🔍 Buscar póliza
Siga estos pasos para buscar pólizas:
- Abrir ventana Pólizas.
Menú principal → Pólizas → Pólizas
O pulse en su teclado la tecla de función F5 - En Buscar elija la condición de búsqueda que desee.
- Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla Intro.
- Seleccione una póliza de la lista y haga clic en Abrir o pulse las teclas ALT+A. También puede abrir la póliza haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado Intro.
Puede buscar por estos campos:
- Nº póliza aseguradora
- Nº contrato
- Matrícula / Referencia
- Tomador / NIF
- Patrimonio / Riesgo asegurado que contenga
- Referencia póliza
Puede combinar la búsqueda con los filtros rápidos del panel lateral. Se pueden acumular y quitar todos de una vez con el botón Quitar filtros:
- Estado: Todos, Vigentes/Suspendidas, Suspendidas, En propuesta, Anuladas o Vigentes.
- Fecha de alta: por periodos (hoy, ayer, esta semana, este mes, este año…) o por antigüedad (1 año o más, 2 años o más…).
- Fecha de baja: los mismos periodos y antigüedad.
- Producción: Todas, Nueva producción o Nuevas reemplazos.
- Cobrador: Todos, Aseguradora, Remesa banco o Cobro manual.
- Vto. recibo: vencidos, hoy, mañana, esta semana, este mes… hasta 6 meses.
- Vto. ciclo: hoy, mañana, esta semana, este mes o el siguiente.
- Forma de pago: Anual, Semestral, Cuatrimestral, Trimestral, Bimensual, Mensual, Único o Excluir Único.
El listado muestra las columnas Póliza, Estado, Fecha de alta/Antigüedad, Producción, Fecha de baja, Anulaciones, Cobrador, Vto. recibo, Ciclo anual y Seguros de…. Desde la propia lista puede abrir la póliza, crear una nueva, imprimir, enviar, ver el cliente, la oportunidad o el patrimonio, e incluir las pólizas seleccionadas (o todas) en una correspondencia.
✏️ Modificar póliza
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas.
Menú principal → Pólizas → Pólizas - Busque la póliza a modificar.
- Realice los cambios que precise en los datos de la póliza.
- Haga clic en botón Guardar o pulse en su teclado ALT+G, para archivar las modificaciones.
🗑️ Eliminar póliza
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas.
Menú principal → Pólizas → Pólizas - Busque la póliza que desea eliminar.
- Haga clic en Eliminar o pulse en su teclado ALT+E, para eliminar permanentemente la póliza seleccionada.
✅ Tareas y seguimiento
La pestaña Tareas registra todo el seguimiento de la póliza en un mismo sitio. Puede crear una tarea de cada tipo: llamada entrante y saliente, correo recibido y enviado, carta recibida y enviada, chat entrante y saliente, visita presencial (viene el cliente o vamos nosotros) y tarea interna. Cada tarea muestra su estado y su actividad, y puede abrirla para verla o terminarla desde la propia lista.
🖨️ Imprimir póliza
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas.
Menú principal → Pólizas → Pólizas - Busque la póliza que desea imprimir.
- Haga clic en Imprimir o pulse en su teclado ALT+I.
- En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
- Ahora haga clic en Presentación preliminar o pulse en su teclado ALT+P para ver el informe en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en Enviar o pulse en su teclado ALT+V.
💬 Enviar SMS relacionado con póliza
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas.
Menú principal → Pólizas → Pólizas - Busque la póliza para enviar mensaje SMS.
- Haga clic en botón SMS o pulse ALT+M.
- Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
- Haga clic en Enviar o pulse en su teclado ALT+V.
- Si marca la casilla Acuse de entrega, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.
📤 Enviar correo electrónico relacionado con póliza
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas.
Menú principal → Pólizas → Pólizas - Busque la póliza para enviar correo electrónico.
- Haga clic en botón Correo o pulse ALT+O.
- Seleccione las opciones (mensaje predefinido, contacto, correo, asunto, mensaje, …).
- Haga clic en botón Enviar o pulse la combinación de teclas ALT+V.
📄 Documento combinado con póliza (Cartas, comunicados, …)
Siga estos pasos:
- Abrir ventana Pólizas.
Menú principal → Pólizas → Pólizas - Busque la póliza para enviar Documento combinado.
- Haga clic en Enviar o pulse en su teclado ALT+V.
- Fije las opciones del formulario.
- Haga clic en Enviar o pulse en su teclado ALT+V.
🗂️ 1 Garantias/Primas
Datos que muestra:
- Garantías
- Nota garantías
- Prima Neta
- Recibo actual
- Última anualidad
- Bonifica
- TOTAL
- IPS / R.E.
- Impuestos
- Consorcio
- Comisión
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir | Añadir garantía |
| Añadir todas | Añadir todas las garantías del producto |
| Modificar | Modificar garantía |
| Eliminar | Eliminar garantía |
| Eliminar todas | Eliminar todas las garantías |
🗂️ 2 Recibos
Datos que muestra:
- Nº recibo
- Estado
- Nº rbo cía
- F. efecto
- F. vto
- Facturación
- Forma pago
- Cía/Pro
- Sub/Cli
- Cob/Cli
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir recibo Ctrl+F6 | Nuevo recibo |
| Duplicar | Duplicar recibo y crear nuevo recibo cobro o anular póliza |
| Abrir | Abrir recibo |
🗂️ 3 Siniestros
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir siniestro Ctrl+F7 | Nuevo siniestro |
| Abrir | Abrir siniestro |
🗂️ 4 Más
Datos que muestra:
- Ref. Prestamo
- F. cargo
- Fecha hora propuesta
- F. capital flotante
- F. vto préstamo
- F. inicio ciclo
- Niv. B/M
- Dirección
- C. postal
🗂️ 5 Riesgos
Datos que muestra:
- Fecha alta
- Fecha baja
- Riesgo adicional
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo | Nuevo riesgo adicional |
| Modificar | Modificar riesgo adicional |
| Eliminar | Eliminar riesgo adicional |
| Enviar documento | Enviar riesgo seleccionado con documento combinado |
🗂️ 6 Asegurados
Datos que muestra:
- Fecha alta
- Fecha baja
- F. Nacimiento
- Buscar asegurado
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo | Nuevo asegurado |
| Modificar | Modificar asegurado |
| Eliminar | Eliminar asegurado |
| Enviar documento | Enviar asegurado con documento combinado |
🗂️ 7 Apéndices
Datos que muestra:
- Fecha efecto
- Fecha recibido
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo | Nuevo apéndice |
| Modificar | Modificar apéndice |
| Eliminar | Eliminar apéndice |
| Enviar documento | Enviar apéndice con documento combinado |
🗂️ 8 Vínculos
Datos que muestra:
- Nº vínculo
- Vínculo
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Incluir | Incluir póliza en vínculo |
| Excluir | Excluir póliza de vínculo |
| Nuevo | Nuevo vínculo |
| Abrir | Abrir vínculo |
🗂️ 9 Docunet
Datos que muestra:
- Nº documento
- Fecha hora
- Enlace
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Digitalizar | Escanear documento |
| Importar | Importar fichero con documento |
| Abrir | Abrir detalle documento |
| Eliminar | Eliminar documento |
| Documento | Ver documento |
| Copiar | Copiar a portapapeles |
🗂️ 0 Comunicados
Datos que muestra:
- Nº comunicado
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Abrir | Abrir registro del comunicado |
| Eliminar | Eliminar registro del comunicado seleccionado |
🗂️ Desglose de prima
Datos que muestra:
- Prima
- Bonificación
- Desglose de Prima
- Nota prima desglosada
🗂️ 1 Garantias/Primas
Datos que muestra:
- Garantías
- Nota garantías
- Prima Neta
- Recibo actual
- Última anualidad
- Bonifica
- TOTAL
- IPS / R.E.
- Impuestos
- Consorcio
- Comisión
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir | Añadir garantía |
| Añadir todas | Añadir todas las garantías del producto |
| Modificar | Modificar garantía |
| Eliminar | Eliminar garantía |
| Eliminar todas | Eliminar todas las garantías |
🗂️ 2 Recibos
Datos que muestra:
- Nº recibo
- Estado
- Nº rbo cía
- F. efecto
- F. vto
- Facturación
- Forma pago
- Cía/Pro
- Sub/Cli
- Cob/Cli
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir recibo Ctrl+F6 | Nuevo recibo |
| Duplicar | Duplicar recibo y crear nuevo recibo cobro o anular póliza |
| Abrir | Abrir recibo |
🗂️ 3 Siniestros
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Añadir siniestro Ctrl+F7 | Nuevo siniestro |
| Abrir | Abrir siniestro |
🗂️ 4 Más
Datos que muestra:
- Ref. Prestamo
- F. cargo
- Fecha hora propuesta
- F. capital flotante
- F. vto préstamo
- F. inicio ciclo
- Niv. B/M
- Dirección
- C. postal
🗂️ 5 Riesgos
Datos que muestra:
- Fecha alta
- Fecha baja
- Riesgo adicional
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo | Nuevo riesgo adicional |
| Modificar | Modificar riesgo adicional |
| Eliminar | Eliminar riesgo adicional |
| Enviar documento | Enviar riesgo seleccionado con documento combinado |
🗂️ 6 Asegurados
Datos que muestra:
- Fecha alta
- Fecha baja
- F. Nacimiento
- Buscar asegurado
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo | Nuevo asegurado |
| Modificar | Modificar asegurado |
| Eliminar | Eliminar asegurado |
| Enviar documento | Enviar asegurado con documento combinado |
🗂️ 7 Apéndices
Datos que muestra:
- Fecha efecto
- Fecha recibido
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo | Nuevo apéndice |
| Modificar | Modificar apéndice |
| Eliminar | Eliminar apéndice |
| Enviar documento | Enviar apéndice con documento combinado |
🗂️ 8 Vínculos
Datos que muestra:
- Nº vínculo
- Vínculo
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Incluir | Incluir póliza en vínculo |
| Excluir | Excluir póliza de vínculo |
| Nuevo | Nuevo vínculo |
| Abrir | Abrir vínculo |
🗂️ 9 Docunet
Datos que muestra:
- Nº documento
- Fecha hora
- Enlace
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Digitalizar | Escanear documento |
| Importar | Importar fichero con documento |
| Abrir | Abrir detalle documento |
| Eliminar | Eliminar documento |
| Documento | Ver documento |
| Copiar | Copiar a portapapeles |
🗂️ 0 Comunicados
Datos que muestra:
- Nº comunicado
Botones de esta pestaña:
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Abrir | Abrir registro del comunicado |
| Eliminar | Eliminar registro del comunicado seleccionado |
🗂️ Desglose de prima
Datos que muestra:
- Prima
- Bonificación
- Desglose de Prima
- Nota prima desglosada
🧰 Botones de la ventana
- &Cerrar
- &Nuev.
- &Arch.
- &Elimin.
- &Opc.
- &Impr.
- A&yud.
- &Filtrar
- BitBtn1
- Añadir
- Añadir todas
- Modificar
- Eliminar
- Eliminar todas
- Añadir recibo Ctrl+F6
- Duplicar
- Abrir
- Añadir siniestro Ctrl+F7
- Abrir
- Nuevo
- Modificar
- Eliminar
- Enviar documento
- ToolButton49
- Nuevo
- Modificar
- Eliminar
- Enviar documento
- ToolButton31
- ToolButton50
- Nuevo
- Modificar
- Eliminar
- Enviar documento
- Incluir
- Excluir
- Nuevo
- Abrir
- Digitalizar — digitaliza un documento
- Importar — importa documentos
- Abrir — abre el documento
- Eliminar — borra el documento
- Documento — abre la ficha del documento
- Copiar — copia el documento
- Abrir
- Eliminar
- Guardar — guarda los cambios
- Guardar y cerrar — guarda y cierra la ventana
- Cancelar — descarta los cambios sin guardar
- Eliminar — borra el registro seleccionado
- Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
- ToolButton54
- Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
- Enviar — envía/imprime por el diálogo general (Impresora · Correo · Fichero · SMS)
- Correo — envía un correo electrónico
- SMS — envía un SMS
- ToolButton55
- Clientes — salta al cliente relacionado
- Patrimonio
- Oportunidades de venta
- Acceso &directo
- ToolButton56
- Cerrar — cierra la ventana
- F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
- Nueva
- Abrir
- Eliminar
- Pre&v.
- Abrir — abre el registro seleccionado
- ToolButton8
- ToolButton10
- ToolButton12
- Quitar filtros — quita los filtros aplicados
- Nuevo — crea un registro nuevo
- Incluir en …
- Incluir todos en … — incluye todos los registros en correspondencia
🖨️ Informe impreso / PDF
El botón Imprimir abre el diálogo de informe con estas opciones:
| Opción | Valores | Qué hace |
|---|---|---|
| ComboBoxTip | Ficha · Listado | Opciones del informe. |
| ComboBoxOrd | Nº Propuesta · Póliza Nº · F. Alta · Tomador · Matrícula/Ref. · Riesgo · Dirección · Certificado | Opciones del informe. |
- Imprimir todo — casilla del diálogo de informe.
- Composión automática — casilla del diálogo de informe.
- Cobro y Banco — casilla del diálogo de informe.
- Recibos — casilla del diálogo de informe.
- Riesgos — casilla del diálogo de informe.
- Prima desgl. — casilla del diálogo de informe.
- Siniestros — casilla del diálogo de informe.
- Apéndices — casilla del diálogo de informe.
- Garantías — casilla del diálogo de informe.
- Seguimiento — casilla del diálogo de informe.
- Asegurados — casilla del diálogo de informe.
Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.
🔗 Ver también
- Vinculos de polizas
- Informe polizas compania
- Informe apendices
- Productos
- Clientes
- Recibos
- Siniestros
- Informe propuestas y polizas
🎯 Casos prácticos
- ¿Cómo enviar correo electrónico desde un cliente, póliza, recibo, siniestro u oportunidad?
- ¿Cómo configurar WhatsApp en Mediator?
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Explicación motivos de anulación en pólizas
- ¿Cómo buscar una póliza de hogar, decesos, automóvil, caución, …? método avanzado
- Cómo obtener listado de pólizas por vencimiento de ciclo anual
- Cómo hacer un listado de pólizas de varios tomadores (familia, grupo empresarial)
- Introducir objetos de valor en pólizas de hogar, comercio, oficina, …