Patrimonios

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Incluido en PLZ BSC PRO

Esta opción permite añadir, modificar o eliminar patrimonios/riesgos de clientes. Cree inventario para cada cliente de: Coches, casas, empresas, locales comerciales, capitales, mascotas, familias, …

📋 Introducción

¿Ha necesitado gestionar de forma ordenada cada acción comercial que realiza con cada cliente? ¿Cree que puede vender más, a nuevos clientes y a los clientes que ya tiene?

📋 Ejemplo patrimonios

  • Tipo Vehículo
    • Clase Coche Seat León
    • Clase Motocicleta Yamaha Fzr
    • Clase Furgoneta Citroen C15
  • Tipo Inmueble
    • Clase Chalet
    • Clase Piso
    • Clase Edificio
  • Tipo Terceros
    • Clase Familia
    • Clase Empleados
  • Tipo Persona
    • Clase Hombre
    • Clase Mujer

➕ Añadir nuevo patrimonio

  1. Abrir Patrimonios.
    Menú principal ⇒ CRM ⇒ Patrimonios
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o pulse las teclas ‘Alt+N’.
  3. Ahora Mediator abre ventana con formulario para introducir los datos del nuevo patrimonio:
    • Cliente: Seleccione un cliente o cree uno nuevo.
    • Tipo. Seleccione tipo de patrimonio:
      • Aeronave. Clase, marca y modelo, matrícula, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha fabricado, fecha desguace, fecha inspección, valoración, uso y propietario.
      • Capital. Clase, descripción, número de identificación, fecha inicio e importe.
      • Documento. Clase, descripción, número de identificación, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha inicio, fecha fin, caducidad y uso.
      • Embarcación. Clase, marca y modelo, matrícula, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha fabricado, fecha desguace, fecha inspección, valoración, uso, propietario, bandera, zona de navegación, atraque, tripulantes, pasajeros, eslora, manga y calado.
      • Evento. Clase, descripción, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha inicio, fecha fin, valoración y uso.
      • Inmueble. Clase, descripción, número catastro, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha construido, valoración, uso, propietario, régimen, zona, superficie, superficie total, número plantas, número ascensores, número plazas de garaje, número de viviendas y número de locales.
      • Maquinaria. Clase, marca y modelo, número de identificación, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha fabricado, fecha fin uso, fecha inspección, valoración, uso y propietario.
      • Objeto. Clase, descripción, número de identificación, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha fabricado, fecha fin uso, valoración, uso y propietario.
      • Organización. Clase, actividad, dirección, código postal, país, provincia y población, inicio actividad, valoración, número empleados, número de clientes, importe ventas, volumen, tipo actividad y ámbito.
      • Persona. Género, ocupación, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha nacimiento, estado civil, situación laboral, estudios, número de hijos, ingreso anual, altura y peso.
      • Ser vivo. Clase, descripción, número de registro, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha nacimiento, fecha fin, valoración, uso y propietario.
      • Terceros. Clase, descripción, dirección, código postal, país, provincia y población, número personas.
      • Vehículo. Clase, marca y modelo, matrícula, dirección, código postal, país, provincia y población, fecha fabricado, fecha desguace, fecha ITV, valoración, uso, propietario, fecha matriculación, combustible, número bastidor, potencia, cilindrada, número de plazas, puertas, remolque, pma, color y ámbito.
    • Nº patrimonio: Código único para identificar a los patrimonios. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir nuevo patrimonio o introduzca manualmente el nº que desee asignar al patrimonio.
    • Fecha alta: Fecha alta patrimonio.
    • Estado:
      • Activo
      • Cancelado
    • Fecha baja: Fecha baja patrimonio.
    • Notas: Anotaciones varias sobre el cliente.
    • Pestaña oportunidades de venta: Vista de todas las oportunidades de venta del patrimonio, para cada clase de seguro.
    • Pestaña pólizas: Aquí puede ver todas las pólizas del patrimonio.
    • Pestaña docunet: Muestra todos los documentos digitalizados o importados del cliente.
    • Tareas: Tabla con agenda individual para esta oportunidad de venta.
      • Consulte todas las tareas realizadas en la oportunidad de venta, por cualquier usuario.
      • Realice nuevas tareas o programe tareas propias o asignadas a otro usuario.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse las teclas ‘Alt+G’, para archivar el patrimonio.

🔍 Buscar patrimonios

  1. Abrir Patrimonios.
    Menú principal ⇒ CRM ⇒ Patrimonios
  2. En la caja Buscar patrimonios …, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  3. Seguidamente, Mediator mostrará en la tabla los patrimonios encontrados.

Puede combinar la búsqueda con los filtros rápidos.

Ejemplos:

  • Buscar por número de patrimonio. Introduzca # + nº de patrimonio.
    Escriba #14790 pulse en su teclado la tecla ‘Intro’.
  • Buscar por Nif. Introduzca nif completo o el comienzo.
    Escriba B30771703 y pulse ‘Intro’
    Escriba B30771 y pulse ‘Intro’
  • Buscar por nombre del cliente, nombre propietario. Escriba cualquier parte del nombre o apellidos, nombre de empresa del cliente.
    Escriba Martínez García y pulse ‘Intro’
    Escriba Garc Mart Pedro y pulse ‘Intro’
    Escriba Pedro García y pulse ‘Intro’
    Escriba Terralogia y pulse ‘Intro’
  • Buscar por Fecha de alta. Introduzca una fecha para buscar clientes con esa fecha de alta.
    Escriba 20/10/2021 y pulse ‘Intro’
    Escriba 15/07/2022 y pulse ‘Intro’
  • Buscar por la dirección del patrimonio.
    Escriba Plaza de la merced y pulse ‘Intro’
    Escriba Plaza de la merced 9 y pulse ‘Intro’
  • Buscar por marca, modelo o descripción.
    Escriba Renault Clio y pulse ‘Intro’
  • Buscar por matrícula.
    Escriba MU4829AY y pulse ‘Intro’
    Escriba MU4829 y pulse ‘Intro’

⚙️ Aplicar filtros rápidos

  1. Abrir Patrimonios.
    Menú principal ⇒ CRM ⇒ Patrimonios
  2. En el panel vertical de la izquierda, seleccione las condiciones de filtro que desee.
  3. Con cada selección que haga, Mediator mostrará en la tabla los patrimonios encontrados.

Puede combinar los filtros rápidos con la búsqueda de patrimonios.

Ejemplos:

  • Filtro estado.
    Seleccione Activos.
  • Filtro Fecha alta/antigüedad.
    Seleccione Esta semana.

Hay cientos de combinaciones de filtros para encontrar patrimonios.

✏️ Consultar/modificar patrimonios

  1. Buscar un patrimonio.
  2. Sobre la tabla, seleccione el patrimonio que desee consultar o modificar, puede abrirlo haciendo doble clic, pulsando ‘Intro’, con la combinación de teclas ‘ALT+A’ o haciendo clic derecho con ratón y clic en ‘Abrir’.

🗑️ Eliminar patrimonio

Para eliminar un patrimonio, siga estos pasos:

  1. Buscar un patrimonio.
  2. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente el patrimonio.

🗂️ 1 Oportunidades

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Añadir oportunidad Ctrl+F3 Nueva oportunidad
Abrir Abrir oportunidad

🗂️ 2. Pólizas

Datos que muestra:

  • Nº contrato
  • Nº póliza
  • Fecha de alta
  • Estado
  • Fecha de baja
  • Compañía
  • Seguro
  • Producto

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Abrir Abrir Póliza

🗂️ 5. Docunet

Datos que muestra:

  • Nº documento
  • Fecha/Hora
  • Clase

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Digitalizar Escanear documento
Importar Importar fichero con documento
Abrir Abrir detalle documento
Eliminar Eliminar documento
Documento Ver documento
Copiar Copiar a portapapeles

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El botón Imprimir abre el diálogo general de envío:

  • Dispositivo — Impresora, Correo, Fichero (PDF/CSV) o Mensator SMS.
  • Enviar — emite el informe por el dispositivo elegido.
  • Presentación — previsualiza el informe en pantalla (útil para guardar en PDF).
  • Opciones de informe — abre el diálogo con los filtros y la agrupación del informe.

Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.

🧰 Botones de la ventana

  • Duplicar — duplica el registro seleccionado
  • Guardar — guarda los cambios
  • Guardar y cerrar — guarda y cierra la ventana
  • Cancelar — descarta los cambios sin guardar
  • Eliminar — borra el registro seleccionado
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  • Cerrar — cierra la ventana
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
  • Añadir oportunidad Ctrl+F3
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  • Abrir
  • Digitalizar — digitaliza un documento
  • Importar — importa documentos
  • Abrir — abre el documento
  • Eliminar — borra el documento
  • Documento — abre la ficha del documento
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  • Abrir — abre el registro seleccionado
  • Clientes — salta al cliente relacionado
  • ToolButton4
  • Quitar filtros — quita los filtros aplicados
  • Nuevo — crea un registro nuevo
  • Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
  • Enviar — envía/imprime por el diálogo general (Impresora · Correo · Fichero · SMS)

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos