Informe clientes

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Incluido en PLZ BSC PRO

Desde esta opción podrá realizar filtros sobre el fichero de clientes para buscar y listar clientes que cumplan ciertas condiciones

Ejemplos de listados que puede obtener:

  • Clientes con 1 póliza en vigor.
  • Clientes con póliza de auto sin póliza de hogar.
  • Clientes con nº de teléfono móvil.
  • … y miles de combinaciones más.

📋 Ir a Informe clientes

Siga estos pasos:

  1. En Mediator vaya a Menú principal → CRM → Informe clientes
  2. Confirme el título de la ventana Informe clientes.

🔍 Filtrar: fijar condiciones para buscar y listar clientes

Siga estos pasos para fijar las condiciones y realizar un filtro:

  1. Ir a Informe clientes.
  2. En la vertical izquierda tiene todas las opciones de filtro. Fije las condiciones.
    Ejemplo: vamos a buscar clientes con alguna póliza y que tengan marcada la felicitación. Elija estas condiciones:
    Clientes = Con póliza/s
    Felicitación = Sí
  3. Haga clic en el botón Analizar o pulse las teclas ALT+Z.
  4. Ahora Mediator procesa el filtro y, si encuentra algún cliente con las condiciones fijadas, muestra en la tabla el listado con los datos de los clientes.

⚙️ Cambiar el orden del listado de clientes

Cuando tenga en la tabla una lista con clientes, siga estos pasos para cambiar el orden:

  1. Realice un filtro de clientes.
  2. Sobre la tabla donde se muestra la lista de clientes, vaya a la cabecera de la columna y haga clic en la etiqueta del nombre.
    Ejemplo: clic en «NIF o CIF» o clic en «Nº cliente».
  3. Esto cambia el orden de la lista.

✏️ Abrir el formulario de un cliente

Una vez haya realizado un filtro, si desea consultar o modificar los datos de un cliente, siga estos pasos:

  1. Sobre la tabla, haga clic en la línea de un cliente.
  2. Ahora haga clic en el botón Abrir o pulse las teclas ALT+A.
  3. Compruebe que Mediator abre el formulario del cliente con la información del cliente que ha seleccionado.

🔧 Limpiar el filtro para hacer otro

Una vez ha realizado un Informe de clientes con unas condiciones fijadas, si desea realizar un nuevo filtro, siga estos pasos:

  1. Haga clic en el botón Limpiar o pulse las teclas ALT+L.
  2. Esto quita todas las condiciones fijadas del último filtro.
  3. Ahora ya puede realizar un nuevo filtro.

🖨️ Imprimir el listado en papel o guardar en PDF

Siga estos pasos para enviar el listado de clientes a PDF o impresora:

  1. Si no lo ha hecho todavía, haga un filtro de clientes.
  2. Haga clic en el botón Enviar o pulse las teclas ALT+V.
  3. En la ventana de Enviar, fije los ajustes que necesite.
    Ejemplo: Destino = Microsoft print to PDF, para guardar el listado en un fichero PDF.
  4. Ahora haga clic en el botón Presentación preliminar para ver una vista en pantalla del listado de clientes, o clic en el botón Enviar para enviar el listado de clientes al destino que ha seleccionado.

📤 Exportar el listado a fichero csv

Cuando haya realizado un filtro, siga estos pasos para exportar a fichero csv los datos de los clientes:

  1. Haga clic en el botón Exportar o pulse en su teclado la combinación de teclas ALT+X.
  2. En la ventana que se abre, elija la carpeta y escriba el nombre del fichero para guardar los datos de los clientes.
  3. Ahora haga clic en Guardar.

El fichero exportado tiene formato csv, es decir, lo podrá abrir desde Microsoft Excel, Microsoft Access, … cualquier editor de ficheros csv. Además, podrá importar este fichero a diversas plataformas para tratar los datos y realizar envíos masivos de correo electrónico, mensajes SMS, Whatsapp, …

🗂️ Agrupar el listado

El cuadro Opciones de informe permite agrupar los clientes del listado por: Ninguno · Sub/agente · Población · Provincia · Profesión · Sexo · Estado civil.

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos