Compañías

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Incluido en PLZ BSC PRO

Compañías permite añadir, modificar o eliminar compañías de seguros

Compañías sirve para gestionar compañías de seguros con las que contratar pólizas.

📋 Información compañía

Datos que se registran de cada compañía.

Imagen: Logotipo de la compañía.

Nº compañía: Código único para identificar la compañía. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir compañía o introduzca manualmente el nº que desee asignar a la compañía.

Cif: Código de identificación fiscal.

Compañía: Nombre de la compañía (Allianz Seguros y Reaseguros SA, Reale Seguros Generales SA, …).

Fecha de alta: Fecha alta de la compañía.

Marca: Nombre de la marca para referirse a la compañía (Allianz, Reale, …).

Teléfono 1: Primer teléfono fijo de la compañía (968080828, …).

Teléfono 2: Segundo teléfono fijo de la compañía (968080828, …).

Fax: Número fax de la compañía (968970510, …).

Móvil: Número teléfono móvil de la compañía (626000001, …).

Correo electrónico: Correo electrónico de la compañía (info@allianz.es, info@reale.es).

Via: Forma parte de la dirección de la compañía (Calle, Avenida, Plaza, …).

Dirección: Nombre de dirección, número, escalera, piso, puerta, …

Código postal: Código postal de la dirección (28080, 30201, …).

País: País de la dirección (España, Portugal, Alemania, …).

Provincia: Provincia de la dirección (Madrid, Murcia, Barcelona, …).

Población: Población de la dirección (Alcorcon, Cartagena, Mataró, …).

Estado: Indica situación de la compañía: Activa, mantenimiento o cancelada.

Retenciones: Porcentaje de las retenciones aplicables en los recibos a liquidar.

Fecha contrato: Fecha inicio contrato agencia con la compañía.

Código agencia: Código de agencia del Mediador en la compañía.

Nota: Anotaciones varias sobre la compañía.

Límite liqu.: Número de días límite para liquidar recibos, contados a partir de la fecha de efecto de cada recibo.

Proveedor: Proveedor habitual con el que se contratan las pólizas de esta compañía. Dejar vacío si se contratan directamente con la compañía.

Perito autos: Perito habitual de la compañía para siniestros de autos.

Perito diversos: Perito habitual de la compañía para siniestros de diversos.

Convenios: Convenios a los que está adherida la compañía.

Contactos: Datos de las personas y departamentos de contacto en la compañías.

Datos central: Dirección, teléfonos, correo electrónico de la central de la compañía. Código DGSFP, código asginado por la Dirección General de Seguros.

Productos: Tabla lista con los productos de la compañía.

Docunet. Documentos digitalizados: Tabla con lista de documentos de la compañía: Cif, contrato agencia, …

Comunicados: Tabla con lista de los comunicados (cartas, mensajes sms, …) de la compañía.

➕ Introducir nueva compañía

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos de la compañía (nº compañía, cif, compañía, marca, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar la nueva compañía.

🔍 Buscar compañía

Siga estos pasos para buscar compañías:

  1. Abrir ventana Compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº compañía, Compañía, Cif, Teléfono 1, …
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione una compañía de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir la compañía haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

Nota: La búsqueda por nº de compañía es exacta — buscar el número 201 localiza solo esa compañía. La búsqueda por Compañía, Cif, Teléfono 1, … es por aproximación — buscar ‘Allianz’ muestra todas las compañías que comiencen por ‘Allianz’.

✏️ Modificar compañía

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías
  2. Busque la compañía a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos de la compañía.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar compañía

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías
  2. Busque la compañía que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente la compañía seleccionada.

🖨️ Imprimir compañía

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías
  2. Busque la compañía que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Imprimir’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Presentación preliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

💬 Enviar SMS relacionado con compañía

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías
  2. Busque la compañía a la que enviar el SMS.
  3. Haga clic en botón ‘SMS’ o pulse ‘ALT+M’.
  4. Fije las opciones y escriba el texto del mensaje.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

Consejo: Si marca la casilla ‘Acuse de entrega’, recibirá un aviso por correo electrónico cuando el mensaje haya sido entregado en el móvil del destinatario.

📄 Documento combinado con compañía (Cartas, comunicados, …)

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Compañías. Menú principal → Ficheros → Compañías
  2. Busque la compañía a la que enviar el documento combinado.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

🗂️ Pestañas de la ficha

La ficha de la compañía se organiza en seis pestañas:

  • 1 Más — datos complementarios del funcionamiento con la compañía:
  • 2 Contacto — personas y datos de contacto de la compañía.
  • 3 Datos central — dirección, teléfonos, correo de la central y Código DGSFP (código asignado por la Dirección General de Seguros).
  • 4 Productos — productos de la compañía.
  • 5 Docunet — documentos digitalizados (Cif, contrato de agencia…). Requiere el módulo Docunet.
  • 6 Comunicados — comunicados (cartas, SMS…) registrados con la compañía.

La pestaña 1 Más incluye, además, los Convenios con sus fechas de alta y baja y las marcas de convenio CIDE · ASCIDE · CICO · FIVA, y el Límite de liquidación (días para liquidar los recibos desde su fecha de efecto).

📦 Módulo y plan

La gestión de compañías forma parte del núcleo de Mediator (planes PLZ/BSC/PRO). La pestaña Docunet solo aparece si se tiene contratado el módulo Docunet.

🗂️ 1 Más

Datos que muestra:

  • Límite liquid.
  • F. Alta
  • F. Baja

🗂️ 2 Contacto

Datos que muestra:

  • Teléfono
  • Móvil

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Nuevo Nuevo contacto
Modificar Modificar contacto
Eliminar EliminarContacto

🗂️ 3 Datos central

Datos que muestra:

  • Teléfono 1
  • Teléfono 2
  • Fax
  • Correo electrónico
  • Dirección
  • C. postal

🗂️ 4 Productos

Datos que muestra:

  • Nº producto
  • Producto

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Abrir Abrir producto seleccionado

🗂️ 5 Docunet

Datos que muestra:

  • Nº documento
  • Fecha/Hora
  • Clase

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Digitalizar Escanear documento
Importar Importar fichero con documento
Abrir Abrir detalle documento
Eliminar Eliminar documento
Documento Ver documento
Copiar Copiar a portapapeles

🗂️ 6 Comunicados

Datos que muestra:

  • Nº comunicado

Botones de esta pestaña:

Botón Qué hace
Abrir Abrir registro del comunicado
Eliminar Eliminar registro del comunicado seleccionado

Botones: Impr. (manda a la impresora) y Prev. (previsualización en pantalla, ideal para guardar en PDF). La Ficha es el contenido de Datos en pantalla; el Listado resume los datos clave de cada compañía.

💡 El botón Enviar (no el de informe) abre el diálogo general de envío: Impresora · Correo · Fichero · Mensator SMS, con Enviar, Presentación y Opciones de informe.

🧰 Botones de la ventana

  • Nuevo (ALT+N) — crea una compañía en blanco.
  • Abrir (ALT+A) — abre la compañía seleccionada.
  • Imprimir (ALT+I) — abre el diálogo de informe (ver más abajo).
  • Enviar (ALT+V) — envía por correo un documento combinado a la compañía.
  • Actualizar — recarga la lista desde la base de datos.
  • Cerrar (ALT+C) — cierra la ventana.
  • F1 Ayuda — abre esta página.
💡 En la ficha de la compañía la barra superior añade: Guardar (ALT+G), Guardar y cerrar, Cancelar, Eliminar (ALT+E), Imprimir, Correo, SMS, Adjuntar/Borrar imagen (logotipo) y la gestión de Contactos, Productos y documentos de Docunet.

🖨️ Informe de compañías

El botón Imprimir abre el diálogo Compañía · Imprimir, con estas opciones:

Opción Valores Qué hace
Tipo Ficha · Listado Ficha imprime la compañía seleccionada con todo su detalle; Listado imprime la lista de compañías.
Ordenar por Código · Código DGS · Compañía Ordena el informe por nº de compañía, por código DGSFP o por nombre.
Todos casilla Marcada, imprime todas las compañías de la lista; desmarcada, solo la compañía seleccionada.

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos