Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia

📍 Situación

Sabes que García tiene el seguro de hogar con otra compañía y que vence el próximo mes de noviembre. Quieres que Mediator te avise en octubre para llamarle con tiempo, preparar una oferta y intentar captarle antes de que renueve automáticamente.

😓 El problema

Sin una tarea programada, ese vencimiento desaparece entre el día a día. Cuando llega noviembre, el seguro ya se ha renovado con la competencia y la oportunidad se ha perdido.

✅ Solución con Mediator

  1. Abre la ficha del cliente. Pulsa F2 o ve a Menú principal → CRM → Clientes. Escribe las primeras letras del apellido en el campo de búsqueda, por ejemplo «García», y abre su ficha.
  2. Ve a la pestaña Tareas, en la parte inferior de la ficha.
  3. Pulsa el botón Nueva… y elige Llamada saliente en el menú desplegable. Se abre el diálogo de nueva tarea ya vinculada a este cliente.
  4. En el campo de Tarea escribe el motivo. Por ejemplo: «Llamar a García para ofrecerle seguro de hogar. Tiene póliza en [compañía] con vto. noviembre 2026. Preparar comparativa antes de la llamada».
  5. Establece la fecha de inicio un mes antes del vencimiento: si la póliza vence en noviembre, programa la tarea para el 1 de octubre.
  6. Si quieres un aviso en pantalla el mismo día, activa el check Programar aviso … y selecciona la antelación con la que quieres que Mediator te notifique.
  7. Pulsa Guardar. La tarea queda guardada y aparecerá en tu agenda el día programado.

🎯 Resultado

El 1 de octubre Mediator te muestra la tarea en tu agenda con toda la información que escribiste. Llamas a García en el momento justo, con tiempo para prepararle una oferta antes de que renueve con la competencia.

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