Nuevo detalle en clientes. Duplicar recibo. Ajustes Conexmed
Versión: 8.89.2022.1411 Disponible: 27/05/2022 10:00
Instrucciones para instalar actualizaciones | Consultas gratis
Detalle modificaciones
Clientes
- Añadir pestaña con todas las pólizas del cliente.
- Añadir pestaña con todos los recibos del clientes.
- Añadir pestaña con todos los siniestros del cliente.
- Selector Estado civil, corregir etiqueta Sotero = Soltero.
Recibos
- Funcionalidad duplicar recibo, para retroceder comisión, anular póliza o generar nuevo recibo para cobro.
- Al seleccionar Extorno o Suplemento, no muestra Pago = Único, corregido.
- Colaborador, seleccionar comisión sobre comisión de aseguradora, corregido.
Pólizas
- En pestaña recibos de póliza, añadida opción duplicar recibo, para retroceder comisión, anular póliza o generar nuevo recibo para cobro.
Introducir cartera
- Mover columnas, nº póliza aseguradora y Nombre tomador, junto a columna Generar recibo.
Cobros, anulaciones y comisiones
- Nueva opción para Cobrar todos los recibos que estén pendientes.
Conexmed
- Ajuste importar pólizas EIAC.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Ver primas y comisiones cobradas desglosadas por mes y año
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica