Nuevo detalle actualidad y buscador en clientes
Versión: 8.93.2022.1416 Disponible: 08/06/2022 10:00
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Detalle modificaciones
Clientes
- Pestaña Actualidad. Nueva pestaña con: tareas pendientes, recibos pendientes, pólizas activas (vigentes, suspendidas y propuesta) y siniestros abiertos.
- Pestaña actualidad. Añadido buscador, caja para escribir y buscar tarea, nº póliza, matrícula, recibo, siniestro, …
- Pestaña pólizas. Añadido buscador, caja para escribir y buscar nº póliza, patrimonio, matrícula, …
- Pestaña recibos. Añadido buscador, caja para escribir y buscar nº recibo compañía, nº póliza, patrimonio, matrícula, total, …
- Pestaña siniestros. Añadido buscador, caja para escribir y buscar nº siniestro compañía, nº póliza, patrimonio, matrícula, …
- Agrupar carnets de conducir en desplegable.
- Redistribuir datos de contacto (Teléfono, móvil, correo, …), datos personales (Fecha nacimiento, Caducidad Nif, Sexo, Estado civil y Carnets de conducir).
Pólizas
- Buscar pólizas, más detalle en columna Patrimonio.
Conexmed
- Ajuste importar clientes EIAC.
Casos prácticos relacionados con esta actualización
- ¿Cómo identificar los clientes con 5 o más pólizas en vigor?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el aviso de cobro de un nuevo recibo por correo electrónico, SMS o carta?
- ¿Cómo comunicar a los clientes el próximo vencimiento de póliza por correo electrónico, SMS o carta?
- Enviar mensaje promoción clientes sin póliza de Decesos
- Cómo programar desde cliente llamada un mes antes de que renueve su póliza de hogar con la competencia
- Actualizar los datos de contacto de un cliente cuando cambian
- Generar la ficha completa de un cliente en PDF
- Consultar todas las pólizas de un cliente repartidas en varias compañías
- Localizar rápidamente a un cliente durante una llamada telefónica
- Explicación motivos de anulación en pólizas